2017年上市銀行年報(bào)近期陸續(xù)出爐。綜合來看，上市銀行經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，多數(shù)指標(biāo)有所改善，如營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)整體開啟回升之路，不良貸款和不良貸款率整體出現(xiàn)下降趨勢(shì)。與此同時(shí)，在實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、監(jiān)管加大防控風(fēng)險(xiǎn)力度的新形勢(shì)下，上市銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型成為發(fā)展關(guān)鍵。這一方面是挑戰(zhàn)，另一方面也激發(fā)銀行擺脫“千行一面”的現(xiàn)有格局，走出特色化經(jīng)營(yíng)道路。

　　中國(guó)人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員董希淼認(rèn)為，在嚴(yán)監(jiān)管、扶持政策引導(dǎo)等系列措施下，銀行必然要回到服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)這個(gè)本源上來。當(dāng)前整個(gè)銀行業(yè)也到了高質(zhì)量發(fā)展的階段，2017年100多家銀行縮表，背后是逐漸擯棄拼速度、拼規(guī)模的增長(zhǎng)，更注重提高質(zhì)量和效益思路的踐行。

　　盈利、資產(chǎn)質(zhì)量開啟回升之路

　　盈利能力回升、資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)，是2017年各家銀行年報(bào)展現(xiàn)出的共同特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2017年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為2875億元、1931億元、1724億元、2422億元、702.23億元，凈利潤(rùn)增速為3％、4.9％、4.76％、4.67％、4.48%，增速與2016年相比有大幅回升。此外，郵儲(chǔ)銀行2017年也實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鏊俚拇蠓嵘瑑衾麧?rùn)達(dá)476.83億元，同比增長(zhǎng)19.8%。

　　2017年五大行和郵儲(chǔ)銀行這六家大型銀行凈利潤(rùn)首次突破1萬億元，同比增長(zhǎng)4.8%。

　　股份制銀行也交出了亮麗的“成績(jī)單”。例如，2017年招商銀行凈利潤(rùn)達(dá)701.50億元，增速13%，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，這是自2015年以來招商銀行首次實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅重回兩位數(shù)。

　　值得關(guān)注的是，2017年招商銀行凈利潤(rùn)與交通銀行之間僅相差7300萬元。

　　此外，備受關(guān)注的銀行資產(chǎn)質(zhì)量也繼續(xù)向好。例如，工行2017年不良貸款率較上年下降0.07個(gè)百分點(diǎn)至1.55%，農(nóng)行不良貸款出現(xiàn)雙降，中信銀行、光大銀行、招商銀行、平安銀行的不良貸款率也都有不同程度下降。

　　“資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn)，不是一個(gè)單獨(dú)指標(biāo)的下降，而是有非常堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，包括逾期率下降，逾期貸款和不良貸款的剪刀差減少等，再加上向好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，資產(chǎn)質(zhì)量的持續(xù)改善是可以預(yù)期的?！惫ば行虚L(zhǎng)谷澍表示。

　　與此同時(shí)，年報(bào)也揭示不同銀行發(fā)展分化明顯。從凈息差看，四大行凈息差改善明顯，而股份制銀行、城商行壓力較大。

　　交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯指出，2017年四大行凈息差率先實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升，主要由于其存款基礎(chǔ)扎實(shí)，高達(dá)80%的存款占比使得其計(jì)息負(fù)債成本率進(jìn)一步收縮，同時(shí)生息資產(chǎn)收益率基本保持穩(wěn)定。而股份制銀行、地方性銀行同業(yè)負(fù)債成本有所抬升，核心負(fù)債爭(zhēng)奪更趨激烈。

　　重金投向科技金融　“智能銀行”日漸成型

　　“今天無論經(jīng)濟(jì)下行的周期性因素，還是利率、匯率改革的市場(chǎng)化因素，抑或是去杠桿、強(qiáng)監(jiān)管的政策性因素，都不足以改變銀行的商業(yè)模式。唯一可能從根本上改變和顛覆銀行商業(yè)模式的是科技?！闭猩蹄y行行長(zhǎng)田惠宇在2017年年報(bào)中的這段表述道出了上市銀行的心聲。

　　年報(bào)顯示，上市銀行持續(xù)將推進(jìn)科技金融作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，“智能銀行”日漸成型。

　　建行年報(bào)顯示，截至2017年年末，該行99%的網(wǎng)點(diǎn)完成智慧轉(zhuǎn)型，在線運(yùn)行智慧柜員機(jī)4.7萬臺(tái)，覆蓋全部網(wǎng)點(diǎn)；農(nóng)行表示，繼續(xù)開展低效網(wǎng)點(diǎn)“瘦身”，在6800多家網(wǎng)點(diǎn)推廣標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型，并試點(diǎn)推出輕型化、智能化的“無高柜網(wǎng)點(diǎn)”，實(shí)施700多家網(wǎng)點(diǎn)智能化升級(jí)。

　　從年報(bào)可以看出，面對(duì)新發(fā)展形勢(shì)，科技金融已經(jīng)成為上市銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要抓手和主要方向。

　　建設(shè)銀行行長(zhǎng)王祖繼在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，金融科技是建行這幾年一直在財(cái)務(wù)上投入最大的領(lǐng)域之一。未來還要加大對(duì)金融科技的投入，因?yàn)榻鹑诳萍疾粩嘣诎l(fā)展，要通過加大投入來形成金融科技真正的競(jìng)爭(zhēng)力。除了在新一代應(yīng)用上要加大投入，還有一個(gè)戰(zhàn)略上的考慮，就是要為同業(yè)提供金融科技的服務(wù)。

　　信用卡業(yè)務(wù)猛增　成利潤(rùn)貢獻(xiàn)主力

　　調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大零售板塊掘金力度，成為上市銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的共識(shí)，股份制銀行這一趨勢(shì)更為明顯，而信用卡業(yè)務(wù)則成為零售業(yè)務(wù)的重要發(fā)力點(diǎn)。近期陸續(xù)披露的上市銀行年報(bào)顯示，不少銀行2017年信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，發(fā)卡量、交易量、利潤(rùn)貢獻(xiàn)都大幅上漲。

　　根據(jù)已披露年報(bào)的銀行數(shù)據(jù)，2017年發(fā)卡量前三名為工行、建行和招行，數(shù)量分別為1.43億張，1.06億張和1億張。從卡交易金額和信用卡業(yè)務(wù)收入情況看，招商銀行以2.97萬億元的交易額和544億元收入均居首位。

　　招商銀行素以零售業(yè)務(wù)見長(zhǎng)，信用卡板塊是主要的貢獻(xiàn)點(diǎn)。2017年招行實(shí)現(xiàn)信用卡交易額近3萬億元，同比增長(zhǎng)30.56%，成為行業(yè)第一；信用卡貸款余額4912.38億元，較上年末增長(zhǎng)20.10%；信用卡利息收入395.38億元，同比增長(zhǎng)22.44%，受益于交易量增長(zhǎng)所帶來的刷卡傭金收入的增長(zhǎng)，信用卡非利息收入149.13億元，同比增長(zhǎng)31.75%。

　　不僅是招商銀行，平安銀行、中信銀行等去年也在向零售板塊傾斜資源。2017年這兩家銀行的信用卡貸款余額同比分別增長(zhǎng)約100%、40.5%。其中平安銀行的信用卡業(yè)務(wù)作為其零售轉(zhuǎn)型的“尖兵”，2017年對(duì)零售業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)接近50%。

　　招商銀行表示，信用卡交易額、貸款余額連年高速增長(zhǎng)的背后有多重因素，包括獲客速度不斷增快、智慧化的風(fēng)控、多元化的營(yíng)銷以及智能化的客服等，特別是擁抱金融科技，讓招行信用卡依靠技術(shù)完成“彎道超車”。

　　“每一項(xiàng)業(yè)務(wù)、流程、管理都要以金融科技的手段再造，整個(gè)組織、每個(gè)管理者、所有崗位都要以金融科技思維重新武裝。”招行行長(zhǎng)田惠宇在年報(bào)中強(qiáng)調(diào)。

　　隨著消費(fèi)金融的升溫和銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，信用卡業(yè)務(wù)儼然成為未來銀行競(jìng)爭(zhēng)的一大戰(zhàn)場(chǎng)。在蘇寧金融研究院高級(jí)研究員趙卿看來，銀行酣戰(zhàn)信用卡市場(chǎng)，主要是因?yàn)樽鳛殂y行零售業(yè)務(wù)的重要載體，通過發(fā)行信用卡，銀行不僅可以積累到客戶，而且信用卡分期等業(yè)務(wù)可以為銀行帶來可觀的利息、手續(xù)費(fèi)及其他諸如年費(fèi)等收入。更重要的是，信用卡屬于零售業(yè)務(wù)中客戶接觸銀行頻次比較高的業(yè)務(wù)，可以有效增強(qiáng)客戶黏性。

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