整體上市拉開重慶萬億國資整合大幕
    2010-04-26    作者:王屹 劉海民    來源:上海證券報(bào)

    “抓住‘整體上市’這個(gè)綱,就抓住了國企轉(zhuǎn)機(jī)建制、融資發(fā)展、監(jiān)管創(chuàng)新這個(gè)魂!痹谥貞c,國企整體上市的眉目在改革不斷深化的進(jìn)程中愈來愈清晰地得到顯現(xiàn)。重慶市政府副秘書長、市國資委主任崔堅(jiān)新近表示,在重慶2010年國資改革和發(fā)展的多項(xiàng)工作里,國企的整體上市將成為一個(gè)重點(diǎn)。

    明確改革路徑 重慶國企結(jié)伴整體上市

    “我們已將國有集團(tuán)整體上市確立為深化重慶國企改革的基本路徑!贝迗(jiān)十分堅(jiān)定地表示。他認(rèn)為,推動國企進(jìn)入資本市場具有多方面的重大意義,包括有利于擴(kuò)大直接融資、推動企業(yè)轉(zhuǎn)機(jī)建制、國有資本戰(zhàn)略調(diào)整、促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值以及創(chuàng)新國資監(jiān)管模式等。
    據(jù)重慶市國資委副主任林軍介紹,自2006年在全國率先提出整體上市的國企改革發(fā)展思路后,重慶國企克服困難,破浪前行,相關(guān)工作已然拉開大幕,并取得了初步成效。2007年重慶鋼鐵成功發(fā)行A股,募集人民幣10億元;2008年機(jī)電集團(tuán)在香港上市,募集港幣13億;2009年西南證券借殼ST長運(yùn)上市,成為轄區(qū)第一家金融類上市公司;今年3月29日重慶水務(wù)登陸滬市主板,募資30多億。
    同時(shí),渝開發(fā)、建峰化工等一批國有控股上市公司成功增發(fā);重慶銀行已進(jìn)入證監(jiān)會審批的最后沖刺階段;四聯(lián)集團(tuán)、商社集團(tuán)、建工集團(tuán)、港務(wù)物流已進(jìn)入報(bào)批或?qū)徟绦颍蝗細(xì)饧瘓F(tuán)、重慶信托成功引入戰(zhàn)略投資者,一大批企業(yè)已作好上市的基礎(chǔ)工作。第二批14戶集團(tuán)整體上市工作正加速推進(jìn)。
    目前,國有控參股上市公司已成為重慶資本市場的重要基石和中堅(jiān)力量。數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月底,重慶地方國有控股上市公司共18家,占全市33家(A、B股)的54.5%;總市值1474億元,占比57.6%,從證券市場融資163億元,占比70%。

    重慶國企快速發(fā)展 上市條件東風(fēng)已備

    國發(fā)3號文件的明確支持,市委、市政府的高度重視,股權(quán)分置改革后證券市場的良好形勢,都為重慶國企加快上市步伐提供了難得的機(jī)遇。重慶市國資委負(fù)責(zé)整體上市工作的副巡視員甘家政告訴記者,經(jīng)過首批10戶企業(yè)集團(tuán)整體上市的實(shí)際操作,為下一步相關(guān)工作的全面開展,在必須創(chuàng)造哪些條件、解決哪些問題、通過哪些環(huán)節(jié)等方面都積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
    更為重要的是,經(jīng)過近年來的快速發(fā)展,重慶市屬國有重點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)具備了整體上市的基本條件,組織構(gòu)架趨于合理,資本實(shí)力顯著增強(qiáng),資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善,盈利能力大幅提升。
    數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,重慶國資總額已突破1萬億元,規(guī)模由2003年的全國第19位躍升為西部第1、全國第4位,所有者權(quán)益達(dá)到2722億元,較2003年分別增長5.18倍和6.24倍;產(chǎn)業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率、金融企業(yè)的不良貸款率分別由83%、37%降至60%、3%;去年實(shí)現(xiàn)利潤總額達(dá)到268億元,是2003年的30倍,股東回報(bào)率達(dá)到10.7%。企業(yè)集團(tuán)的3000余件歷史積案、對職工的13.7億元“三金兩款”拖欠等遺留問題已基本得到妥善解決。

    確定時(shí)間表 有序推進(jìn)整體上市工作

    為進(jìn)一步有序推進(jìn)整體上市工作,去年9月《重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)重慶市國有重點(diǎn)企業(yè)整體上市工作的指導(dǎo)意見》正式出臺。意見再度提出,首批10戶企業(yè)集團(tuán)中還未上市的6戶,要力爭今明兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市;另外,新推出化醫(yī)集團(tuán)、輕紡集團(tuán)、農(nóng)墾集團(tuán)、江北嘴公司、高速集團(tuán)、交運(yùn)集團(tuán)、糧食集團(tuán)、重慶農(nóng)商行等13戶企業(yè)作為第二批重點(diǎn)推進(jìn)對象,在2012年前完成相關(guān)工作。
    根據(jù)《指導(dǎo)意見》,重慶已成立了市屬國有重點(diǎn)企業(yè)整體上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由市長黃奇帆親自掛帥擔(dān)任組長,市政府副秘書長、國資委主任崔堅(jiān)任常務(wù)副組長,市金融辦主任羅廣、重慶證監(jiān)局局長葉春和任副組長;除此外,市經(jīng)信委、財(cái)政局、人力社保局、國土房管局、國稅局、地稅局、工商局、再就業(yè)辦等有關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人為成員。各市屬國有重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)在內(nèi)部設(shè)立專門的企業(yè)整體上市工作小組,企業(yè)董事長等主要負(fù)責(zé)人為組長和第一責(zé)任人。
    崔堅(jiān)表示,為全力推動國資“五大結(jié)構(gòu)調(diào)整”、提升核心競爭力,今年在推進(jìn)整體上市過程中首先要強(qiáng)調(diào)重視程度,這直接決定了上市的進(jìn)度,各集團(tuán)董事長必須親自抓,國資委將建立獎(jiǎng)懲制度,對按進(jìn)度、按目標(biāo)完成上市的,給予重獎(jiǎng),對工作不力造成重大貽誤的,要嚴(yán)格追究有關(guān)人員責(zé)任。同時(shí),要做好上市地、上市方式和上市資產(chǎn)等路徑選擇,經(jīng)營性業(yè)務(wù)達(dá)到上市條件的,必須走經(jīng)營性資產(chǎn)全部上市的路子,業(yè)務(wù)板塊多元化的、適宜上市、關(guān)聯(lián)度高的板塊可先走一步,再逐步實(shí)施整體上市。此外,要特別注意關(guān)鍵環(huán)節(jié)的處理等深度問題,比如引進(jìn)戰(zhàn)投必須體現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏,設(shè)計(jì)股比必須為未來增發(fā)導(dǎo)致縮水留足頭寸,處理原始股必須公平穩(wěn)妥,改制過程必須維護(hù)好職工的合法權(quán)益。崔堅(jiān)要求各企業(yè)要用活政策以降低上市成本,提速上市進(jìn)程。
    崔堅(jiān)說,整體上市無疑會讓國企實(shí)力得到進(jìn)一步顯現(xiàn)。到2012年末,重慶市屬國有重點(diǎn)企業(yè)要實(shí)現(xiàn)“五大目標(biāo)” :一是資產(chǎn)總額穩(wěn)控在萬億左右,資產(chǎn)質(zhì)量得到全面提升,國有權(quán)益達(dá)到3500億元,年利潤350億元以上;二是將市屬重點(diǎn)國企逐步整合至25戶,逐步形成以1000億產(chǎn)值為第一梯、500億產(chǎn)值為第二梯的金字塔形梯次的國有集團(tuán)體系;三是工商產(chǎn)業(yè)集團(tuán)核心指標(biāo)全面進(jìn)入國內(nèi)同行業(yè)前列,在全市確立行業(yè)龍頭優(yōu)勢;四是推動市屬國有重點(diǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求,具有自我持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力、能夠影響帶動多種所有制經(jīng)濟(jì)規(guī)范發(fā)展、充分履行社會職責(zé)的新特征;五是努力把重慶建設(shè)成為西部乃至全國國企改革發(fā)展的示范地。

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