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| 上海電氣換股吸收合并上電股份啟動(dòng)[圖] |
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| 2008-11-11 作者:張有春 來(lái)源:上海證券報(bào) |
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| 換股比例為1:7.32，換股價(jià)溢價(jià)24.78%，公司為此將發(fā)行6.16億股A股。 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司今日刊登首發(fā)A股招股說(shuō)明書(shū)暨換股吸收合并上電股份報(bào)告書(shū)摘要。這標(biāo)志著備受市場(chǎng)關(guān)注的上海電氣吸收合并上電股份事宜終于拉開(kāi)序幕。
據(jù)披露，上海電氣為此次換股吸收合并公開(kāi)發(fā)行A股股票61603.84萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股4.78元，上電股份換股價(jià)格為每股28.05元。
值得關(guān)注的是，上海電氣此次設(shè)計(jì)方案時(shí)充分考慮并保護(hù)了上電股份被吸收合并股東的利益。首先，上海電氣考慮到對(duì)參與換股的上電股份股東及提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方進(jìn)行股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，給予上電股份股票24.78%溢價(jià)，上電股份股東的實(shí)際換股價(jià)格相當(dāng)于35.00元，據(jù)此確定換股比例為1:7.32，即每股上電股份的股票換得7.32股上海電氣本次發(fā)行的A股。
其次，為充分保護(hù)上電股份流通股股東的利益，本次換股吸收合并將由第三方向上電股份除上海電氣以外的股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。在現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的上電股份股東（公司除外）可以以其所持有的上電股份股票按照28.05元/股的價(jià)格全部或部分申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)。在方案實(shí)施時(shí)，由第三方受讓申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)的股份，并支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
上海電氣是我國(guó)最大的綜合型裝備制造業(yè)集團(tuán)之一，公司的百萬(wàn)千瓦級(jí)核電機(jī)組、超超臨界火電機(jī)組、特高壓輸變電成套設(shè)備、城市軌道交通設(shè)備、環(huán)保成套裝備以及精密數(shù)控機(jī)床等五大核心業(yè)務(wù)板塊能夠形成相關(guān)支撐和相互帶動(dòng)的協(xié)調(diào)發(fā)展效應(yīng)。目前，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況良好，營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)。
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