蘋果與三星終成怨偶
2012-10-25   作者:蔡恩澤(晶蘇傳媒首席分析師)  來源:上海證券報
 
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  《韓國時報》早幾天援引一位三星高管的話稱,三星與蘋果在芯片上的合作可能終結(jié)。三星是蘋果最大的零部件供應商,并與蘋果聯(lián)合開發(fā)芯片,但這種關(guān)系出現(xiàn)嚴重裂痕。雖然三星為蘋果iPhone 5生產(chǎn)了最新的A6芯片,但兩者的合作已走到了盡頭,蘋果明確表示不再使用競爭者的技術(shù)。
  在資本追逐最大化利潤的年代,沒有永遠的朋友,也沒有永遠的敵人,一切只向利益看齊。
  既是競爭對手,又是合作伙伴的蘋果和三星,幾年來糾葛不斷。對三星而言,蘋果是其最大的半導體元件采購商。截至目前,今年蘋果賣出了2500萬使用三星配件的iOS設備。蘋果最近一個財年的財報顯示,iPhone和iPad帶來了合計674億美元的收入,而iPhone中約有20%的技術(shù)來自三星。據(jù)全球著名IT分析公司Gartner估算,蘋果今年僅A系列芯片的一項支出可能高達21億美元。
  蘋果心生離意,一方面緣于三星已成了蘋果智能手機和平板電腦的最大的競爭對手,且規(guī)模也達到相當?shù)某潭,對蘋果手機的市場份額構(gòu)成嚴重威脅,蘋果不得不拿起專利保護的法律武器遲滯三星的市場進程。另一方面,三星通過在存儲芯片和面板以及晶圓代工廠和邏輯芯片上的努力,已逐漸掌控了整個電子產(chǎn)業(yè)鏈。在存儲芯片領(lǐng)域,三星在今年一季度占據(jù)了全球40.8%的份額,而在閃存領(lǐng)域是37.4%,銷售額利潤第一。這樣的成績,令蘋果驚出一身冷汗:在終端領(lǐng)域,合作伙伴竟已成為最大競爭對手,并且分享著由產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)生的協(xié)同效應帶來的好處!
  蘋果看出三星代工芯片利潤的空間很大,便欲自己制造,或甩掉三星,另找合作伙伴。其實在生產(chǎn)iPhone5處理器芯片時,蘋果就想擺脫三星與高通合作了,只是高通產(chǎn)能與三星相差甚遠,難擔重任。前段時間蘋果成功地挖了三星的墻角,將三星芯片設計師Jim Mergard“拐走”,意味著蘋果將自己制造下一代處理器芯片,分手只是時間問題,或者只是等待走一個程序。來自英國巴克萊銀行的報告稱,蘋果將把未來A7芯片的生產(chǎn)委托給全球最大的芯片代工商臺積電。
  三星也在擴大零件客戶群,以降低對蘋果的依賴,谷歌平板等名列其中。
  按照一般的認知,即便合作關(guān)系再親密,打完財產(chǎn)官司之后關(guān)系肯定會惡化,今后形同陌路也很正常。不過,問題顯然不會這么簡單。打斷骨頭連著筋。眼下蘋果和三星分手的條件還不成熟,相互都還有業(yè)務上的依賴。雖然三星被判賠償蘋果10.5億美元,三星也表明會繼續(xù)上訴,但這并不會隔斷與蘋果的合作,畢竟與蘋果高達10億美元的大合同,對三星充滿吸引力。作為蘋果iPhone、iPad的處理器供應商,三星還想為蘋果提供DRAM內(nèi)存和NAND閃存芯片,以及流行的蘋果設備所配置的顯示屏。
  而對蘋果公司而言,三星是iPhone 及 iPad 處理器晶片的唯一供應商,少了三星,蘋果沒辦法生產(chǎn)這些產(chǎn)品,眼下還找不到類似的優(yōu)質(zhì)供應商,所以,蘋果不想冒貿(mào)然分手這個險。退一步說,如果三星不守合同,對蘋果實行供貨制裁,無異于殺敵八百、自損一千的虧本買賣,三星絕不會做。而且貿(mào)然撕毀合同,其誠信度大幅下降,在國際市場也可能會失去其他客戶的信任。蘋果冒險選擇未經(jīng)受過考驗的合作伙伴可能導致零配件短缺的現(xiàn)象發(fā)生,而這也有可能從側(cè)面幫助三星占據(jù)更多的市場份額。反過來,一旦蘋果轉(zhuǎn)投其他芯片生產(chǎn)商,三星也將冒險失去其最大的業(yè)務伙伴。所以,蘋果和三星之間的專利官司還沒有到雙方撕破臉的地步,這場愛恨交加的婚姻還要維持一段時間。
  在全球化時代,工業(yè)制造特別是IT制造,基本是相互滲透,你中有我,我中有你。想建造一個世界上最大的花園,四周豎起高墻,將全球的奇花異草全部移植進去,然后在大門口收費的念想是不切實際的。即使像蘋果這樣極富創(chuàng)新力的公司,其智能手機和平板電腦的所有技術(shù)和零部件也不全是出自獨門原創(chuàng)。某種意義上,在一定限度范圍內(nèi)的模仿,為創(chuàng)新節(jié)省不必要的重復研發(fā),也是一種大度和進步。
  回顧蘋果市場競爭史,似乎是每隔幾年就會發(fā)現(xiàn)一個新的要痛恨的公司。微軟一度是蘋果最痛恨的公司,然后是谷歌,現(xiàn)在則是三星。一家大公司可以同時痛恨多個競爭對手,但實際操作上,蘋果一般不會四面出擊,而是攥緊拳頭,一個階段對準一個市場對手。因此,三星只是蘋果暫時的攻擊目標。
  細看IT企業(yè)之間,特別是操作系統(tǒng)持有者與平臺制造商之間的關(guān)系,犬牙交錯,“敵我不分”,一切都以公司利益為出發(fā)點來劃線站隊。然而,市場競爭的最高境界是競合,即既有競爭,又有合作。蘋果和三星貴為當今IT業(yè)兩大豪門,本該強強聯(lián)手,優(yōu)勢互補,引領(lǐng)IT競合潮流才是。從這個意義上說,蘋果三星恩斷仇生是市場化的倒退。
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