隨著各上市銀行年報(bào)公布完畢，各銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r也浮出水面。從總體看，我國(guó)信用卡市場(chǎng)繼續(xù)了近幾年的發(fā)展態(tài)勢(shì)，信用卡發(fā)卡量、消費(fèi)額、透支余額等核心指標(biāo)均持續(xù)表現(xiàn)良好，并在2013年經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下，在助力國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，拉動(dòng)內(nèi)需、刺激消費(fèi)方面繼續(xù)“出工出力”，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)的可控。

　　核心指標(biāo)延續(xù)升勢(shì)之國(guó)有大型銀行篇

　　在發(fā)卡量方面，根據(jù)人民銀行發(fā)布《2013 年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2013年我國(guó)的信用卡累計(jì)發(fā)卡3.91 億張，較上年末增長(zhǎng)18.03%，增速加快2.03 個(gè)百分點(diǎn)。說(shuō)明在2013年，有些行加大了發(fā)卡量力度，在增加卡量的基礎(chǔ)上，才有精耕細(xì)作的空間。
　　在大型銀行（即第一梯隊(duì)）中，工行2013年信用卡發(fā)卡量、消費(fèi)額、透支余額繼續(xù)保持了同業(yè)領(lǐng)先。工行年報(bào)顯示，工行信用卡發(fā)卡量8805萬(wàn)張，比上年末增加1092萬(wàn)張。
　　而建行顯然在發(fā)卡上依然保持較高熱情，在第一梯隊(duì)中，建行發(fā)卡量增速最快，為28.99%，這一增速也使建行的發(fā)卡量突破5000萬(wàn)張大關(guān)，達(dá)到5201萬(wàn)張。農(nóng)行發(fā)卡量雖然增速也達(dá)到22.41%，但距4000萬(wàn)大關(guān)仍有一步之遙。中行繼續(xù)保持均速發(fā)展，發(fā)卡量為4189.94萬(wàn)張。交行在近兩年推出了“e辦卡”終端后，提高了加快了審批速度和發(fā)卡質(zhì)量，發(fā)卡量穩(wěn)步提升，在2013年突破了3000萬(wàn)張關(guān)口，達(dá)到3020萬(wàn)張。
　　根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2013 年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2013 年末，信用卡期末應(yīng)償信貸總額為1.84 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)61.80%；信用卡授信使用率達(dá)40.29%，較上年末增加7.63 個(gè)百分點(diǎn)。而授信使用率的不斷提高也顯示出，信用卡正被越來(lái)越多的國(guó)人所接受并頻繁使用。
　　在信用卡消費(fèi)額指標(biāo)方面，工行實(shí)現(xiàn)年消費(fèi)額16135億元，比上年增長(zhǎng)23.9%。
　　建行近幾年來(lái)發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)，逐漸鞏固了在國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)第二的地位，并且在信用卡消費(fèi)額以及信用卡透支余額兩大核心指標(biāo)上越來(lái)越接近“帶頭大哥”工行。年報(bào)顯示，建行2013年信用卡消費(fèi)交易額已達(dá)到12731.72 億元，增幅49.48%。
　　中行信用卡消費(fèi)額為10202.15，增幅也在43.50%。農(nóng)行信用卡消費(fèi)額則為7981.28億元，基本與交行的7912元持平。與其他三家大型銀行差距再度拉大。
　　在信用卡透支余額方面，工行信用卡透支余額3071.35億元，增加622.43億元，增長(zhǎng)25.4%。工行年報(bào)稱，透支途額增長(zhǎng)主要是信用卡分期付款業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展以及信用卡發(fā)卡量和消費(fèi)額穩(wěn)定增長(zhǎng)所致。
　　在2013年，建行透支余額達(dá)到了2686.63 億元，增幅在第一梯隊(duì)中是最快的，為50.99%，與工行的差距進(jìn)一步縮小并接近。要知道此指標(biāo)，在2009年時(shí)工行為368億元、建行為364億元還非常接近，但工行在2010年突然發(fā)力，透支余額猛增至915億元，領(lǐng)先第一梯隊(duì)其他行近一倍，建行當(dāng)時(shí)透支余額為554億元，工行的信用卡透支余額甚至高于農(nóng)行近兩倍。此后工行的透支余額指標(biāo)便一騎絕塵，始終大幅領(lǐng)先各發(fā)卡行。經(jīng)過(guò)幾年的追趕，建行與工行的透支余額指標(biāo)僅相差不到400億元，從相差近一倍到2013年僅差20%，建行發(fā)展之快可見一斑。同時(shí)，借此增速，建行此指標(biāo)也拉大了與中行、農(nóng)行的差距。
　　農(nóng)行在2011年時(shí)曾經(jīng)發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)，雖然其他兩項(xiàng)指標(biāo)落后中行和建行，但是透支余額指標(biāo)一度高達(dá)1003億元，超越了中行和建行。但是在這之后，便顯后勁不足，各項(xiàng)指標(biāo)均開始落后工行、建行和中行，并且差距在不斷擴(kuò)大。2013年時(shí)，農(nóng)行個(gè)人卡透支為1943.30億元。
　　中行在第一梯隊(duì)中發(fā)展始終不溫不火，各項(xiàng)指標(biāo)基本在建行之下，又略高于農(nóng)行，2013年，中行信用卡透支余額達(dá)到2114.56億元。
　　交行年報(bào)顯示，該集團(tuán)信用卡透支余額達(dá)人民幣1639.69億元，較年初增長(zhǎng)37.5% 。

　　核心指標(biāo)延續(xù)升勢(shì)之全國(guó)性股份制銀行篇

　　招行在全國(guó)性股份制銀行（即第二梯隊(duì)）中一直一枝獨(dú)秀，因?yàn)槠浜茉缇头浅Ｖ匾曅庞每�業(yè)務(wù)，因此曾一度成為我國(guó)信用卡市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，隨著大型銀行在近幾年發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)，受制于規(guī)模的限制，招行信用卡業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)被大型銀行超越。不過(guò)，由于招行在信用卡業(yè)務(wù)的積淀很深，對(duì)信用卡的理解較之其他銀行也更為深入，在市場(chǎng)營(yíng)銷、品牌推廣、產(chǎn)品創(chuàng)新方面目前依然領(lǐng)先市場(chǎng)。招行以2565萬(wàn)張流通卡量，透支余額卻已高達(dá)1552.35億元，接近交行的透支余額。在消費(fèi)額指標(biāo)上，招行年報(bào)稱，通過(guò)不斷提升客戶獲取與客戶經(jīng)營(yíng)效率，該行的消費(fèi)額達(dá)到9403億元，而這一數(shù)字甚至超越了農(nóng)行和交行，顯示其客戶質(zhì)量之高，消費(fèi)能力之強(qiáng)。
　　招行年報(bào)顯示，在2013年，該行在全行大零售體系下積極開展交叉銷售業(yè)務(wù)，交叉銷售成效顯著；推出GQ（智族）聯(lián)名信用卡、“One Piece”航海王信用卡、英雄聯(lián)盟信用卡、銀聯(lián)尊尚白金分期信用卡、全幣種國(guó)際信用卡等一系列新產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；深化高收益業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，高收益業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系日趨完善。
　　在第二梯隊(duì)中，尤以民生銀行、光大銀行、中信銀行三家發(fā)卡行一直不分伯仲，各項(xiàng)指標(biāo)相差不大。但是，光大銀行在2011年時(shí)仍落后于民生和中信，在經(jīng)過(guò)前幾年的蟄伏之后，光大銀行在2012年開始全面發(fā)力，從信用卡三頂核心指標(biāo)綜合來(lái)看，大有后來(lái)居上之勢(shì)。光大銀行年報(bào)顯示，光大信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)可控和均衡發(fā)展，持續(xù)保持效益、規(guī)模、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展。其信用卡透支余額達(dá)到1047.33億元，低于民生銀行的1132.98億元，高于中信銀行的862.43億元。發(fā)卡量是以2001.41萬(wàn)張低于中信的2077.95萬(wàn)張，高于民生銀行的1740.16萬(wàn)張。在消費(fèi)額方面，光大銀行則是以5846.20億元全面超越民生銀行的5826.15億元和中信的4590.36億元。
　　其他幾家上市銀行中，平安銀行信用卡業(yè)務(wù)在2011年實(shí)現(xiàn)平安銀行與深發(fā)展合并，經(jīng)受1年的短痛期后，合并后的正能量逐步釋放。與此同時(shí)，平安銀行年報(bào)稱，與集團(tuán)交叉銷售渠道繼續(xù)發(fā)揮重要貢獻(xiàn)。因此，該行信用卡業(yè)務(wù)在2013年交出了一份令人滿意的答案。該行透支額增長(zhǎng)了74.6%，達(dá)到了868億元，消費(fèi)額更是實(shí)現(xiàn)141.8%的超高速增長(zhǎng)，兩項(xiàng)核心指標(biāo)甚至超越了中信銀行。
　　興業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的核心指標(biāo)，在2011年曾一度與光大銀行信用卡業(yè)務(wù)比肩，但是從2012年到2013年，整體被光大銀行和其他銀行拉開了一定差距。不過(guò)從興業(yè)銀行的年報(bào)中可以找到一些原因，那就是該行正依托全行大零售體制優(yōu)勢(shì)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理模式向精細(xì)化、集約化方向轉(zhuǎn)變。
　　浦發(fā)銀行在2013年開展手機(jī)銀行、信用卡等重點(diǎn)產(chǎn)品的交叉銷售，有效提升客戶的精細(xì)化管理水平。加快產(chǎn)品創(chuàng)新與功能整合，圍繞客戶分層分類經(jīng)營(yíng)并完善客戶經(jīng)營(yíng)體系。截至報(bào)告期末，信用卡賬戶達(dá)到653萬(wàn)戶；全年交易額1475億元，同比增長(zhǎng)77%；期末應(yīng)收賬款達(dá)到313億元，同比增長(zhǎng)78%。

　　不良額增長(zhǎng)系規(guī)模擴(kuò)大所致

　　不過(guò)，在2013年，國(guó)內(nèi)信用卡不良率和損失額出現(xiàn)了近幾年不曾出現(xiàn)過(guò)的整體上升。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2013 年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2013年我國(guó)信用卡逾期半年未償信貸總額251.92 億元，較上年末增加105.34 億元，增長(zhǎng)71.86%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.37%，占比較上年末上升0.08 個(gè)百分點(diǎn)。
　　中國(guó)光大銀行信用卡中心總經(jīng)理戴兵在接受記者采訪時(shí)特別強(qiáng)調(diào)說(shuō)，需要澄清一個(gè)概念，信用卡業(yè)務(wù)一定要用“率”來(lái)衡量，而不要用“額”衡量。我們看到，雖然2013年全行業(yè)的不良額達(dá)到兩百多億元，但是壞賬率并沒有出現(xiàn)大幅上升，僅為1.37%�，F(xiàn)在大家說(shuō)的不良額和損失額在上升，那是因?yàn)樾庞每�總體規(guī)模在不斷擴(kuò)大所致。
　　戴兵認(rèn)為，從美國(guó)長(zhǎng)達(dá)二十余的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中，美國(guó)信用卡業(yè)務(wù)的壞賬率基本維持在4%~5%左右。而從我國(guó)銀行業(yè)來(lái)看，即使是2008年、2009年次貸危機(jī)的時(shí)期，尤其是2009年，那是我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展以來(lái)壞賬率最高的時(shí)期。但是，即使是那個(gè)時(shí)期，我國(guó)的壞賬率也比當(dāng)時(shí)美國(guó)百分之十幾的信用卡壞賬率低很多。同時(shí)，我國(guó)信用卡損失率遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到美國(guó)的水平。
　　從公布了不良貸款額的上市銀行數(shù)據(jù)來(lái)看，中行年報(bào)顯示，該行中國(guó)內(nèi)地不良貸款金融從2012年的23.08億元上升到2013年35.88億元，不良率從1.53%上升了0.17點(diǎn)為1.70%。
　　建行第一次在年報(bào)中公布其不良貸款金額，數(shù)據(jù)顯示，建行不良貸款金額從2012年的10.90億元增長(zhǎng)到17.72億元，不良率從0.61%增加到0.66%。
　　交行信用卡透支減值率1.71%，較年初上升0.38個(gè)百分點(diǎn)。
　　光大銀行的180天以上逾期率為0.92%，同比上升0.24 個(gè)百分點(diǎn)
　　平安銀行2013年的信用卡不良率比2012年上升了 0.60個(gè)百分點(diǎn)為1.58%。該行年報(bào)作出的解釋為，主要是在信貸相對(duì)短缺的背景下，本行進(jìn)一步優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，更加關(guān)注信用卡不同客群的精細(xì)化、差異化經(jīng)營(yíng)，在提高盈利能力的同時(shí)逐步放緩貸款規(guī)模增長(zhǎng)速度，2013年貸款規(guī)模增速較去年明顯下降，而存量貸款的風(fēng)險(xiǎn)按照客戶信貸周期的規(guī)律正常顯現(xiàn)，導(dǎo)致本行信用卡業(yè)務(wù)不良率有所上升。
　　興業(yè)銀行的不良率從2012年的0.91%上升到1.82%，該行也在年報(bào)中指出，信用卡逾期增加12.36億元，主要原因是部分企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響較大或自身經(jīng)營(yíng)管理不善等問題，出現(xiàn)還款困難或違約。報(bào)告期內(nèi)公司進(jìn)一步加強(qiáng)逾期貸款風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)逾期欠息貸款持續(xù)監(jiān)控并加大催收力度，公司逾期貸款比率雖較期初有所上升，但仍保持在較低水平。
　　浦發(fā)銀行的不良貸款額由2012年的1.89億元增加到2013年的3.29億元，不良率提升0.20個(gè)百分點(diǎn)，為1.75%。
　　從公布信用卡壞賬率的各上市銀行數(shù)據(jù)來(lái)看，各行都非常重視對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制甚至可以說(shuō)過(guò)于重視風(fēng)險(xiǎn)控制。對(duì)此，戴兵表示，成熟市場(chǎng)的專業(yè)人士也認(rèn)為中國(guó)的壞賬率過(guò)于保守，而這也意味著喪失了很多贏利機(jī)會(huì)。
　　戴兵認(rèn)為，從2013年的數(shù)據(jù)看，很多銀行的風(fēng)險(xiǎn)是很低，但是收益率同樣不高。而這種狀況是不可持續(xù)的發(fā)展模式。長(zhǎng)此以往，信用卡業(yè)務(wù)最后極有可能成為不掙錢的產(chǎn)品。

　　收入增長(zhǎng)來(lái)之不易

　　正是得益于信用卡核心業(yè)務(wù)指標(biāo)的全面提升，各上市銀行的信用卡收入也是依然在2013年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的情況下，實(shí)現(xiàn)了難能可貴的增長(zhǎng)。
　　以收入數(shù)據(jù)最為細(xì)化的招行為例，招行年報(bào)稱，由于該行信用卡業(yè)務(wù)提升了資本與額度使用效率，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)與收益實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展，信用卡整體經(jīng)營(yíng)情況呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。招行年報(bào)顯示，該行信用卡循環(huán)余額占比30.52%。2013 年信用卡利息收入達(dá)88.55 億元，同比增長(zhǎng)41.54%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達(dá)78.07 億元，同比增長(zhǎng)42.99%。
　　從招行年報(bào)收入數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)內(nèi)上市銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入仍需開源，有些過(guò)于依靠利息收入。招行信用卡的收入50%以上是來(lái)自于利息收入，非利息收入也就是中間業(yè)務(wù)收入始終無(wú)法超越利息收入。有專家認(rèn)為，在國(guó)外成熟市場(chǎng)，整體通過(guò)商戶回傭等其他方面的收入比例會(huì)比利息收入高。當(dāng)然這也與我國(guó)特殊的收單環(huán)境和發(fā)卡行競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)，這也是很現(xiàn)實(shí)的選擇。而最終收入不再完全依賴?yán)�息收入而提高非利息收入占比才是信用卡市�?chǎng)更為健康、成熟的發(fā)展方向，也是發(fā)卡行綜合服務(wù)能力的最終體現(xiàn)。
　　在民生銀行、光大銀行、中信銀行三家上市銀行的收入中，光大銀行再次占據(jù)上風(fēng)，其2013年實(shí)現(xiàn)信用卡營(yíng)業(yè)收入突破了100億元，達(dá)到105.90 億元。民生銀行在2013年通過(guò)不斷優(yōu)化貸款投放結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)小微和高端市場(chǎng)。手續(xù)費(fèi)及傭金收入為81.41億元，同比增長(zhǎng)64.64%。中信實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入88.82億元，比上年增長(zhǎng)49.85%。
　　興業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入72.13 億元，同比增長(zhǎng)79.98%。
　　浦發(fā)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.1億元, 同比增長(zhǎng)37％,其中利息收入12.8億元,中間收入（含年費(fèi)收入等）13.3億元。不過(guò)，從浦發(fā)的年報(bào)數(shù)據(jù)看，其中間業(yè)務(wù)收入高于利息收入，發(fā)展路徑相對(duì)理想，雖然不能與其他上市銀行的高收入相比，但是也還是很有特色了。
　　國(guó)內(nèi)信用卡第一梯隊(duì)的幾大銀行在信用卡收入方面僅建行年報(bào)公布了增長(zhǎng)速度，具體收入并未公布。建行年報(bào)顯示，該行信用卡收入增速近50%。增速有所減緩，其收入增速在2012年時(shí)為100%。建行年報(bào)指出，主要是抓住個(gè)人客戶消費(fèi)升級(jí)和支付方式變化的機(jī)遇，積極拓展優(yōu)質(zhì)客戶及推出多項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品所致。
　　當(dāng)然，其他幾大銀行沒有公布信用卡收入數(shù)據(jù)，這與各上市銀行對(duì)于信用卡業(yè)務(wù)的定位有一定關(guān)系，與其他全國(guó)性股份制銀行的信用卡中心相對(duì)獨(dú)立相比，大型銀行成立的信用卡中心與總行還有千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，很多成本無(wú)法實(shí)現(xiàn)全成本核算，因此信用卡收入無(wú)法完全厘清。