除香港以外，幾乎所有主要市場(chǎng)邊際利潤(rùn)均在下降，加上凈息差收窄，渣打沒能延續(xù)過去10年的盈利“神話”。
3月5日，渣打集團(tuán)公布了2013財(cái)年業(yè)績(jī)，截至去年12月底股東應(yīng)占純利為39.89億美元，按年下跌16.7%。若不算韓國(guó)商譽(yù)減值及美國(guó)和解費(fèi)用，稅前溢利為68.58億美元，同比減少7%，均低于市場(chǎng)預(yù)期。集團(tuán)凈息差下跌0.1個(gè)百分點(diǎn)至2.1%。
渣打執(zhí)行董事兼亞洲業(yè)務(wù)行政總裁白承睿形容：“集團(tuán)在過去一年經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的一年。尤其在企業(yè)銀行業(yè)務(wù)上，幾乎全線金融產(chǎn)品的邊際利潤(rùn)都受壓，新加坡、韓國(guó)包括中國(guó)內(nèi)地的凈息差都錄得下降�！�
他透露，渣打正研究出售多項(xiàng)非核心資產(chǎn)，范圍涉及韓國(guó)、瑞士及香港等地，但整體規(guī)模不大。展望2014年，白承睿預(yù)期凈息差很難顯著回升，但繼續(xù)下降的空間亦不大。
盛傳即將升任大中華區(qū)負(fù)責(zé)人的渣打香港行政總裁洪丕正表示，渣打正在進(jìn)行的架構(gòu)重組目的不在于裁員，而主要想通過調(diào)整內(nèi)部資源以提升績(jī)效。他明確表示，今年沒有裁員目標(biāo)，以最大市場(chǎng)香港為例，仍須增聘約300人。
十年河?xùn)|，十年河西
用“十年河?xùn)|，十年河西”來形容目前渣打所面臨的困局再合適不過。依靠在亞洲、非洲及全球新興市場(chǎng)進(jìn)取的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，渣打集團(tuán)在過去10年跑贏歐洲同業(yè)，取得了收入和盈利連續(xù)雙升的“神話”。但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩、美元流動(dòng)性收縮等不利因素影響，對(duì)新興市場(chǎng)的執(zhí)著正成為雙刃劍。
以地區(qū)分類，2013年除了香港稅前溢利繼續(xù)錄得15.7%的升幅外，其他主要市場(chǎng)幾乎全軍覆沒。韓國(guó)、新加坡、非洲和亞洲其他市場(chǎng)的邊際利潤(rùn)和凈息差全部下滑，整體貸款減值按年增長(zhǎng)35%。
企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的整體收入下滑2%至114.92億美元。其中交易銀行服務(wù)收入減少1.62億美元或4%至34.74億美元，邊際利潤(rùn)率相比2012年驟降27個(gè)基點(diǎn)。
以中國(guó)內(nèi)地為例，白承睿解釋說，客戶活動(dòng)保持活躍，現(xiàn)金、貿(mào)易等交易量錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但不足以抵消金融產(chǎn)品息差收窄所造成的負(fù)面影響。數(shù)據(jù)顯示，渣打在內(nèi)地的企業(yè)銀行收入下降13%至6.13億美元；個(gè)人銀行業(yè)務(wù)則受惠于個(gè)人貸款和按揭貸款雙升，年內(nèi)增長(zhǎng)8%至3.21億美元。
白承睿表示：“不能單看內(nèi)地分支表現(xiàn)，由人民幣國(guó)際化所帶來的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)收入是目前支撐渣打集團(tuán)盈利表現(xiàn)的最大動(dòng)力�！�2013年，由渣打處理的國(guó)際人民幣付款流量增長(zhǎng)122%，香港收入及盈利保持雙位數(shù)增長(zhǎng)主要得益于人民幣業(yè)務(wù)。
瘦身重組
如果用狂飆突進(jìn)來形容渣打過去的10年，那么從現(xiàn)在開始，瘦身重組將成為未來數(shù)年的主題。
集團(tuán)行政總裁冼博德承認(rèn)，面對(duì)日趨嚴(yán)峻的邊際利潤(rùn)壓力，渣打?qū)で蟪鍪鄱囗?xiàng)非核心業(yè)務(wù)。市傳渣打至少正在洽談出售6項(xiàng)金融資產(chǎn)，包括韓國(guó)的渣打儲(chǔ)蓄銀行、黎巴嫩零售銀行、香港的安信信貸、德國(guó)的零售銀行業(yè)務(wù)及瑞士的私人銀行業(yè)務(wù)等。
“所有擬出售的業(yè)務(wù)均為非核心資產(chǎn)，總體規(guī)模不大。集團(tuán)已制定一長(zhǎng)串資產(chǎn)出售的名單，其中絕大部分將尋求合適的價(jià)格，不會(huì)為了出售而出售�！卑壮蓄�(qiáng)調(diào)，出售資產(chǎn)非為套現(xiàn)，主要是為了降低個(gè)別市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重并提升邊際利潤(rùn)率。
除了出售資產(chǎn)，渣打在1月公布了全球范圍內(nèi)的重組計(jì)劃，將兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)銀行和個(gè)人業(yè)務(wù)合并。記者從消息人士處得知，重組計(jì)劃已陸續(xù)在香港和中國(guó)內(nèi)地展開，原先的中小企業(yè)部門被拆分，一部分并入商業(yè)銀行客戶，小企業(yè)則劃歸個(gè)人銀行客戶，暫未涉及裁員。