哈爾濱銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)2012年增長(zhǎng)了10倍，在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，未來(lái)其同業(yè)業(yè)務(wù)顯然會(huì)受到限制，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)也會(huì)有所降低
“關(guān)于香港上市，我們正在籌備期，現(xiàn)在還不方便向外界公布�！惫枮I銀行品牌部負(fù)責(zé)人齊樹(shù)新在接受《投資者報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
盡管齊樹(shù)新沒(méi)有正面回應(yīng)哈爾濱銀行已經(jīng)向香港交易所提交IPO申請(qǐng)的報(bào)道，但不可否認(rèn)的是公司的確已經(jīng)走在香港IPO的路上。
A股IPO大門(mén)已經(jīng)打開(kāi)，但是由于眾多企業(yè)排隊(duì)上市，哈爾濱銀行只能先行轉(zhuǎn)道H股后A股了。此前《華爾街日?qǐng)?bào)(博客,微博)》消息稱(chēng)，哈爾濱銀行計(jì)劃于1月向香港有關(guān)機(jī)構(gòu)提交10億美元的IPO申請(qǐng)，為第二季度上市鋪平道路。農(nóng)銀國(guó)際、中銀國(guó)際和中金公司將負(fù)責(zé)哈爾濱銀行的IPO事宜。
2013年11月，重慶銀行、徽商銀行揭開(kāi)了城商行港股上市的序幕。哈爾濱銀行有望成為去年以來(lái)第三只香港IPO的城商行。
哈爾濱銀行的此番上市舉動(dòng)，受到了各方面的廣泛關(guān)注。其作為東北地區(qū)第二大城商行，同時(shí)也是該地區(qū)首家上市的城商行，更是成為本次IPO的亮點(diǎn)之一。
但是《投資者報(bào)》記者也注意到，公司的同業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，去年一年增長(zhǎng)了10倍。在監(jiān)管層對(duì)于同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，哈爾濱銀行同業(yè)業(yè)務(wù)會(huì)受到限制，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)也會(huì)有所降低。
位居城商行第一梯隊(duì)
哈爾濱銀行前身為58家哈爾濱城市信用社，其后于1997年合并成為城市商業(yè)銀行，目前于天津、重慶、大連和沈陽(yáng)等設(shè)有15家分行及24家村鎮(zhèn)銀行，同時(shí)亦有參股投資廣東華興銀行。
盡管哈爾濱銀行地處東北一隅，但是它的資產(chǎn)質(zhì)量在城商行中排名前列。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，哈爾濱銀行2012年資產(chǎn)總額達(dá)到2700.90億元，在134家城商行中排名第十；存款總額達(dá)到1866.42億元，貸款總額達(dá)到872.64億元；存貸差為993.78億元，在所有城商行中排名第三；全年凈利潤(rùn)為28.71億元，比起已經(jīng)赴香港上市、同為城商行的重慶銀行多出9.45億元，在城商行中排名第八，資產(chǎn)利潤(rùn)率達(dá)到1.21%。
衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的重要指標(biāo)不良貸款率僅為0.64%，近年來(lái)一直控制的不錯(cuò)，2011年和2010年分別為0.65%、0.79%。
人們對(duì)于城商行風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)，還來(lái)源對(duì)其過(guò)高的貸款集中度的擔(dān)心。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的要求，最大單一客戶(hù)和最大十家單一客戶(hù)貸款總額與銀行資本凈額的比例分別不得超過(guò)10%和50%。很多城商行披露的數(shù)據(jù)都接近監(jiān)管紅線，但是哈爾濱銀行的貸款集中度問(wèn)題沒(méi)有那么嚴(yán)重。
數(shù)據(jù)顯示，對(duì)單一大客戶(hù)的依賴(lài)度迅速下降。2010年~2012年，單一集團(tuán)客戶(hù)授信集中度從12.27%下降到4.81%。授信集中度也從83.83%下降到33.1%。
在貸款集中度下降的背后是哈爾濱銀行定位的轉(zhuǎn)變。哈爾濱銀行目前貸款來(lái)源逐漸傾向小額貸款。截至2011年底，該行小企業(yè)貸款余額187億元，以小企業(yè)貸款為主的小額貸款已經(jīng)占到全部信貸資產(chǎn)總額的61%，收入占到總額收入的66%以上，成為主要盈利來(lái)源。到2013年6月底，該行小額信貸余額占比64.6%，小額信貸客戶(hù)占比99%。
困擾銀行的資本充足率在哈爾濱銀行身上也沒(méi)有太大的危機(jī)感。2012年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，資本充足率高達(dá)13.13%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年重慶銀行上市時(shí)的9.39%、徽商銀行的10.3%。
所以此前有報(bào)道稱(chēng)，相比其他城商行，哈爾濱銀行現(xiàn)金充裕，上市沖動(dòng)沒(méi)有其他銀行那么急迫。
但是值得注意的是，哈爾濱銀行的存款增長(zhǎng)速度并不高，2012年僅同比增長(zhǎng)28%，排名44位，位居中等水平。在互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊下，銀行面臨重大的危機(jī)，哈爾濱銀行或許也感受到了危機(jī)。
同業(yè)業(yè)務(wù)飆升10倍
城商行擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模的手段通常有三種：增加貸款、增加異地支行、同業(yè)業(yè)務(wù)。前兩者太難，后者則相對(duì)容易，即通過(guò)發(fā)行銀行理財(cái)資金或拆入同業(yè)市場(chǎng)的短期資金，以“買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)”的形式，做大資產(chǎn)規(guī)模。同業(yè)業(yè)務(wù)還包括存放同業(yè)、拆出資金等方式。
在利率市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)下，城商行同國(guó)有行和股份制銀行競(jìng)爭(zhēng)激烈，發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)成為眾多銀行的選擇。
2012年哈爾濱銀行凈利潤(rùn)28.7億元，2011年凈利潤(rùn)為17.3億元，2010年凈利潤(rùn)為13億元。之所以?xún)衾麧?rùn)能在2012年同比大幅度增長(zhǎng)66%，主要原因是同業(yè)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，2012年同業(yè)拆入資金規(guī)模為22億元，2011年和2010年僅為2億元，飆升10倍。中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到6.79億元，占營(yíng)業(yè)收入比重達(dá)到8.9%。
同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展激進(jìn)，難以避免隱憂(yōu)存在。同業(yè)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，在一定程度上繞開(kāi)了貸款規(guī)模限制，可能規(guī)避利率管制，導(dǎo)致監(jiān)管指標(biāo)失真，這對(duì)于自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力有限的城商行而言更加大了風(fēng)險(xiǎn)暴露。業(yè)內(nèi)人士指出，通過(guò)同業(yè)資產(chǎn)與同業(yè)負(fù)債雙邊擴(kuò)張的方式人為做大總資產(chǎn)規(guī)模，使得銀行資金大量短借長(zhǎng)用、期限錯(cuò)配嚴(yán)重，杠桿效應(yīng)不斷擴(kuò)大所蘊(yùn)含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)亦不斷增大。一旦貨幣政策收緊，將加速“去杠桿化”的進(jìn)程，這些銀行將被迫大量收縮同業(yè)業(yè)務(wù)和票據(jù)融資，市場(chǎng)的清償能力和流動(dòng)性問(wèn)題將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
除此之外，一些同業(yè)資金在體內(nèi)循環(huán)，弱化了城商行服務(wù)當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)的本職工作。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，當(dāng)前中小銀行戰(zhàn)略定位存在“錯(cuò)位現(xiàn)象”。
由于認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管層開(kāi)始加強(qiáng)管理。
去年11月5日，央行專(zhuān)門(mén)警示了同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，稱(chēng)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)擾動(dòng)宏觀調(diào)控。更為嚴(yán)重的是，來(lái)自監(jiān)管部門(mén)的信息顯示，近年來(lái)商業(yè)銀行普遍興起的同業(yè)三方買(mǎi)入返售業(yè)務(wù)有可能面臨全面叫停的命運(yùn)；同時(shí)對(duì)非標(biāo)資產(chǎn)計(jì)提撥備。
2014年1月16日有消息稱(chēng)，銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)成立銀行業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)銀行業(yè)相關(guān)改革的頂層設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)，由銀監(jiān)會(huì)主席尚福林任組長(zhǎng)。理財(cái)業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)治理體系改革將是該改革領(lǐng)導(dǎo)小組最先著手的工作。
哈行清理近2億股權(quán)
為謀上市，從去年3月份開(kāi)始，哈爾濱銀行一直在兩手進(jìn)行其股權(quán)清理事宜，一是轉(zhuǎn)讓股權(quán)，二是降低法人股東戶(hù)數(shù)，減少大股東持股數(shù)額。
其實(shí)
哈爾濱銀行上市計(jì)劃由來(lái)已久。2012年哈爾濱銀行董事長(zhǎng)郭志文就曾公開(kāi)表示，爭(zhēng)取三年內(nèi)上市，首先在國(guó)內(nèi)上市，規(guī)模大了，就會(huì)A+H股掛牌上市。
但是由于國(guó)內(nèi)企業(yè)排隊(duì)眾多，最重要的是哈爾濱銀行股東數(shù)量太龐雜，需要清理，耗費(fèi)時(shí)力，公司只好先轉(zhuǎn)道H股。
公開(kāi)信息顯示，2013年3月，哈爾濱銀行就在北京金融資產(chǎn)交易所(下稱(chēng)“北金所”)掛牌轉(zhuǎn)讓近2億股股權(quán)；同年5月23日和27日，哈爾濱銀行再次通過(guò)北金所分三筆掛牌轉(zhuǎn)讓9100萬(wàn)股股權(quán)。
由于哈爾濱銀行成立時(shí)收購(gòu)了一些信用社，信用社股東成為其股東，目前其股東人數(shù)超過(guò)3000人。相比于其他城商行，哈爾濱銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜。從去年開(kāi)始，哈爾濱銀行著力減少股東法人戶(hù)數(shù)和前十大股東持股占比。
目前，哈爾濱銀行股份總額增加到75.6億股，比起2010年的21億股翻了近3倍。股東總數(shù)為3699戶(hù)。其中，自然人股東3595戶(hù)，法人股東戶(hù)數(shù)104戶(hù)，比去年減少了12戶(hù)。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2011年，前十大股東持股總額占比為91.62%，而2012年這一數(shù)據(jù)已降為80.53%。