反彈迎建倉(cāng)良機(jī) 新基金蓄勢(shì)待發(fā)
2013-09-16   作者:宋雙  來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
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    9月股市行情中,藍(lán)籌股的突然崛起,顯然為當(dāng)前成立的新基金提供了建倉(cāng)良機(jī),然而面對(duì)市場(chǎng)的“誘惑”,新基金似乎有些反應(yīng)滯后,手握近百億資金的他們,未來是果斷入市,還是會(huì)猶豫不決?而近期行情中出現(xiàn)的牛股和熊股,已讓深陷其中的基金顯現(xiàn)出“冰火兩重天”的境況。
  上周,廣發(fā)基金公司募得年內(nèi)最大偏股型基金廣發(fā)聚優(yōu),首募規(guī)模為33.19億份,同期成立的還有兩只主動(dòng)管理型股票基金,規(guī)模共計(jì)近50億份,其即將投入建倉(cāng)。
  受制于年內(nèi)行情大小盤股走勢(shì)風(fēng)格的制約,年內(nèi)成立的大部分股票基金建倉(cāng)均十分緩慢,9月以來藍(lán)籌股引領(lǐng)的反彈使其迎來建倉(cāng)良機(jī),同時(shí)也將為大盤上漲注入活水,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì),等待建倉(cāng)資金至少超百億元。

  年內(nèi)最大偏股基金現(xiàn)身

  在產(chǎn)品創(chuàng)新大行其道,固定收益類產(chǎn)品異軍突起的背景下,傳統(tǒng)的主動(dòng)管理型基金,尤其是股票方向投資基金已有逐漸被基金公司邊緣化的趨勢(shì),面臨發(fā)行數(shù)量與規(guī)模的雙降。
  不過,就在9月11日,年內(nèi)首募規(guī)模最大的偏股型基金廣發(fā)聚優(yōu)公告成立,開始進(jìn)入6個(gè)月建倉(cāng)期。其首募規(guī)模達(dá)到33.19億份,不僅在今年已成立的偏股基金中暫列第一,也遠(yuǎn)超各類除固定收益類產(chǎn)品之外的創(chuàng)新產(chǎn)品。
  在廣發(fā)聚優(yōu)成立之前,今年5月,上投摩根曾主打的明星基金經(jīng)理杜猛,推出同為偏股型的上投摩根成長(zhǎng)動(dòng)力基金,首募17.72億份,曾一直領(lǐng)跑年內(nèi)偏股型基金首募規(guī)模,而如今已不得不讓位廣發(fā)聚優(yōu)。
  廣發(fā)聚優(yōu)基金經(jīng)理劉明月為廣發(fā)“元老”:2004年進(jìn)入廣發(fā)基金擔(dān)任研究員,2009年起開始出任基金經(jīng)理,目前同時(shí)管理廣發(fā)聚瑞和廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)發(fā)起式,后者于今年2月成立,首募規(guī)模8.22億份。
  實(shí)際上,9月11日宣告成立的股票方向投資基金并不止廣發(fā)聚優(yōu),廣發(fā)旗下另一只偏股型基金廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選以及普通股票型基金新華趨勢(shì)領(lǐng)航,也在該日宣告成立,但首募規(guī)模相對(duì)有限,分別為4.13億份和7.58億份。
  由于偏股型與普通股票型的區(qū)別,廣發(fā)聚優(yōu)、廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選的股票倉(cāng)位區(qū)間為0~95%,新華趨勢(shì)領(lǐng)航股票倉(cāng)位區(qū)間為60%~95%。
  9月以來,藍(lán)籌股帶動(dòng)大盤指數(shù)反彈,為建倉(cāng)期的新基金提供了賺錢機(jī)會(huì);而新基金的建倉(cāng)也在一定程度上為大盤上漲增加了“活水”:上述3只基金規(guī)模共計(jì)44.9億份。
  今年以來,廣發(fā)基金公司在傳統(tǒng)主動(dòng)型股票方向基金上收獲頗豐,截至目前已成立股票型、偏股型基金共4只;其于5月28日成立的廣發(fā)輪動(dòng)配置首募規(guī)模更是達(dá)到40.35億份,在主動(dòng)型股票方向基金中暫列第一。
  不過,成立以來的凈值變化泄露了廣發(fā)輪動(dòng)配置的建倉(cāng)情況!睹咳战(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),該基金凈值于6月7日才開始有所變動(dòng),即是建倉(cāng)開始;而在9月之前,單日凈值長(zhǎng)期不足1.01元,即單日變動(dòng)均是毫厘而已;而9月3日以來凈值站上1.01元,建倉(cāng)或開始加速。類似廣發(fā)輪動(dòng)配置一樣,前期“捂?zhèn)}”不動(dòng)的新基金也開始躍躍欲試,欲為大盤注入更多“活水”。

  前期新股基建倉(cāng)緩慢

  由于今年來大、小盤股票的走勢(shì)分化明顯,制約了不同風(fēng)格的基金建倉(cāng)。主打新興產(chǎn)業(yè)的基金建倉(cāng)積極,均衡配置、大盤風(fēng)格的基金建倉(cāng)節(jié)奏則緩慢。結(jié)合半年報(bào)顯示的基金倉(cāng)位以及9月以來凈值變動(dòng)情況,建倉(cāng)滯后的新基金出現(xiàn)在記者的視野。
  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)了今年上半年成立的7只主動(dòng)管理型股票基金,即廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)、景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資、建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力、農(nóng)銀匯理低估值高增長(zhǎng)、財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題、中銀消費(fèi)主題和華安安信消費(fèi)服務(wù)半年報(bào)顯示的倉(cāng)位,平均倉(cāng)位僅為51.39%,即是截至上半年末,均未達(dá)到股票型基金倉(cāng)位下限。
  其中,成立于2月6日的廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)建倉(cāng)迅猛,半年末倉(cāng)位便達(dá)到92.22%;相比之下,4月25日成立的中銀消費(fèi)主題倉(cāng)位僅為19.89%,華安安信消費(fèi)為33.54%,農(nóng)銀匯理低估值高增長(zhǎng)為35.19%,財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題為42.09%。
  進(jìn)入9月以來,截至9月12日,除廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)單位凈值為1.26元之外,其余6只仍在面值附近上下波動(dòng)。華安安信消費(fèi)服務(wù)為0.99元,而中銀消費(fèi)主題、財(cái)通可持續(xù)發(fā)展、農(nóng)銀匯理低估值高增長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資凈值分別在1.05元~1.08元之間,9月以來的上漲幅度在2%~3%之間,或許反彈正是上述基金增倉(cāng)的好時(shí)機(jī);相對(duì)的,重倉(cāng)新興產(chǎn)業(yè)的廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)9月以來凈值則下跌0.55%。
  除上述公布半年報(bào)的7只新股票型基金之外,上半年5、6月份還成立了6只股票型基金和5只偏股型基金,且未公布半年報(bào)數(shù)據(jù),其中包括廣發(fā)輪動(dòng)配置、上投摩根成長(zhǎng)動(dòng)力等,而這11只基金目前仍處于建倉(cāng)期,分別是匯添富消費(fèi)行業(yè)、嘉實(shí)研究阿爾法、廣發(fā)輪動(dòng)配置、交銀成長(zhǎng)30、中銀美麗中國(guó)、華寶興業(yè)服務(wù)、國(guó)海富蘭克林焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)、中歐價(jià)值智選、上投摩根成長(zhǎng)動(dòng)力、新華行業(yè)輪換、民生加銀策略精選,首募規(guī)模共計(jì)144.57億元。
  截至9月12日,其中僅有匯添富消費(fèi)行業(yè)凈值超過1.1元,為1.14元,其余均在1.01元~1.05元之間,尤其是6月5日成立的交銀成長(zhǎng)30,凈值僅為1.008元;9月以來微漲0.87%;華寶興業(yè)服務(wù)為1.011元、新華行業(yè)輪換為1.023元、中銀美麗中國(guó)為1.024元,凈值變化均非常有限。
  今年下半年至今,共成立普通股票型、偏股型基金各4只,截至9月12日凈值變化非常有限,單日變動(dòng)不足1分錢,分別是信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)、華泰柏瑞量化增強(qiáng)、富國(guó)醫(yī)療保健、工銀金融地產(chǎn)、東方利群、景順長(zhǎng)城策略精選、農(nóng)銀區(qū)間收益、中歐成長(zhǎng)優(yōu)選,規(guī)模共計(jì)48.68億元。
  綜合以上建倉(cāng)緩慢的情況,上述建倉(cāng)緩慢的主動(dòng)管理型股票方向基金或?qū)㈥懤m(xù)為股市注入資金至少超百億元。

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