央行降息和利率市場(chǎng)化，讓銀行收入結(jié)構(gòu)走向多元化，中間業(yè)務(wù)收入進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，信用卡營(yíng)收也成為新的利潤(rùn)中心。
但在光鮮的成績(jī)單外，風(fēng)險(xiǎn)亦開始抬頭。央行上月公布的《2013年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額196.21億元，比年初增加49.62億元。逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.28%，較上季度末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。
這是自2009年以來(lái)，信用卡不良貸款率首次上升。
不良首次反彈僅5銀行披露
央行上月發(fā)布的《2013年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.28%，較上季度末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。
事實(shí)上，這是近年來(lái)信用卡不良首次出現(xiàn)反彈。同樣來(lái)自于央行的數(shù)據(jù)。2010年至2012年間，信用卡壞賬率逐年下滑。2012年1.3%，同比回落0.1%，2011年1.4%，回落0.3%，2010年1.7%，回落1.4%。
而在2009年時(shí)，信用卡壞賬率仍處于上升期，不良率高達(dá)3.1%，比2008年增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。央行在彼時(shí)指出，信用卡違約率增加，壞賬風(fēng)險(xiǎn)加大。也就是在2009年后，監(jiān)管部門開展了整治銀行卡違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，自此信用卡壞賬率開始降低。
從中報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，僅有5家上市銀行公布了其信用卡不良率，分別是浦發(fā)2.05%、興業(yè)1.53%、招行1.02%、平安1.02%、建行0.58%，這5家銀行中，不良上升最快的是興業(yè)，比期初增加了0.62%，而同期其全行不良貸款率也僅為0.57%，是所有上市銀行中風(fēng)控最好的一家。而在2012年，公布信用卡不良率的上市銀行則有半數(shù)，其中最高的是寧波銀行(002142,股吧)，信用卡不良率高達(dá)2.12%。
至于不良出現(xiàn)反彈的原因，各家銀行多將原因歸納為經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響。上海一家股份制銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人介紹，此前粗放的發(fā)卡模式，帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)，此外，有部分個(gè)體戶進(jìn)行批發(fā)業(yè)務(wù)時(shí)，也使用信用卡進(jìn)貨，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加大。
這一觀點(diǎn)得到了其他業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)同，其認(rèn)為，持卡人辦理多張信用卡，以卡養(yǎng)卡的現(xiàn)象普遍存在，此外，部分客戶將信用卡用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)，超出信用卡的使用范圍，造成風(fēng)險(xiǎn)加劇。
此外，一家大型商業(yè)銀行內(nèi)部人士介紹，個(gè)人忘記還款，高估自身償還能力，而銀行只提醒賬單日不提醒還款日，非全額還款時(shí)，也按照全額計(jì)息，這是造成信用卡不良上升，個(gè)人和銀行方面的原因。
上海法院網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，9月5日至10月5日間，共有97起涉及信用卡糾紛的案件開庭。針對(duì)案件高發(fā)、不良反彈，上述信用卡內(nèi)部人士認(rèn)為，并不是不良越低越好，適當(dāng)調(diào)高風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，收益也會(huì)相應(yīng)提高，而目前該領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)也在可控范圍內(nèi)。
近半消費(fèi)靠刷卡
根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會(huì)今年5月發(fā)布的《2012年中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，截至2012年末，全國(guó)信用卡新增發(fā)卡量達(dá)4600萬(wàn)張，累計(jì)發(fā)行3.3億張，全年信用卡交易金額達(dá)10萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31.6%，信用卡交易金額在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比達(dá)到48.26%。這意味著，去年全年，有近半的零售消費(fèi)是通過(guò)刷卡完成。
而到今年上半年末，信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到3.64億張，同比增長(zhǎng)20.33%，信用卡人均持卡量為0.27張。盡管發(fā)卡量增速已在逐年下滑，但信用卡消費(fèi)交易額卻大幅上升，央行二季度支付體系報(bào)告顯示，上半年銀行卡（包含信用卡）消費(fèi)金額達(dá)7.42萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)53.94%，銀行卡人均、卡均消費(fèi)金額分別為5496.98元、1936.39元。
到8月底，16家上市銀行中報(bào)印證了央行的數(shù)據(jù)，從有披露數(shù)據(jù)的銀行來(lái)看，上半年信用卡消費(fèi)交易額進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，各家銀行平均增幅超過(guò)6成，其中最高的是平安銀行135.9%、光大銀行127.6%。
在具體規(guī)模上，消費(fèi)交易金額超過(guò)3000億元的上市銀行有6家，仍然以國(guó)有大行為主。其中工行以7515億元的交易額獨(dú)占鰲頭，其他四家國(guó)有行方面，建行5672億元，中行4579億元，農(nóng)行3626億元、交行3495億元，此外，招行以4180億元交易額位列第四。
在信用卡貸款余額方面，共有6家上市銀行透支額超過(guò)1000億元，工行2684億元仍在榜首，而在透支額方面，國(guó)有五大行的優(yōu)勢(shì)更加明顯，前五名均是國(guó)有行，其中建行2184億元、中行1925億元、農(nóng)行1638億元、交行1289億元，唯一一家透支額超過(guò)1000億元的是招行，透支額為1235億元。
發(fā)卡靚麗活卡存疑
過(guò)去的十余年間，中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入規(guī)模發(fā)展期，最為明顯的標(biāo)志之一，即是“跑馬圈地”式的瘋狂發(fā)卡，這背后，信用卡活卡率低，也是不爭(zhēng)的事實(shí)。
“信用卡業(yè)務(wù)想要盈利，首先必須具備一定的規(guī)模，通常發(fā)卡量在300萬(wàn)張左右才能盈虧平衡�！鼻笆龉煞菪行庞每ㄖ行呢�(fù)責(zé)人介紹。
早些年間，在住宅小區(qū)、大中學(xué)校、交通樞紐，信用卡免費(fèi)上門辦卡成為一道風(fēng)景。但從近年的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)卡量正呈逐年下滑趨勢(shì)，2009年至2011年間，信用卡發(fā)卡量增速分別為30.4%、23.1%、24.3%，而到2012年則跌破2成，僅為16%，增速放緩8.3%。
粗放的發(fā)卡模式造就了巨量的規(guī)模，然而，如何保持活卡率始終卡中心的難題。建行信用卡中心內(nèi)部人士稱，評(píng)價(jià)卡中心實(shí)力的應(yīng)該是活動(dòng)卡量，即活動(dòng)客戶數(shù)，不應(yīng)該單純以卡總量多少來(lái)核算，部分銀行發(fā)卡之后，客戶不用的卡超過(guò)總量的一半，沒(méi)有任何意義。
根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用卡藍(lán)皮書數(shù)據(jù)，2010年信用卡活卡量1.31億張，活卡率為62.31%，2011年活卡量1.52億張，但活卡率則降至53.3%，這一數(shù)據(jù)在2012年稍有改觀，累計(jì)活卡量為1.86億張，活卡量為56.1%。
具體到最新的中報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，16家上市銀行中僅有招商銀行公布了這一數(shù)據(jù)，其報(bào)告期內(nèi)流通卡率為49.16%，自2011年來(lái)繼續(xù)小幅上升。而其他銀行活卡率數(shù)據(jù)則無(wú)從得知。
央行支付體系報(bào)告中指出，北京、上海地區(qū)信用卡人均持卡量較高。但上海當(dāng)?shù)匾晃幌M(fèi)者告訴記者，自己持有不同銀行信用卡共11張，但常用的僅有1張，由此可見粗放發(fā)卡模式的尷尬。