跑馬圈地的私人銀行，在上市銀行半年報(bào)中亮出一張張新的成績單。
業(yè)已披露完畢2013半年報(bào)的16家上市銀行中，除平安、華夏、北京、寧波和南京銀行這5家銀行未披露私人銀行業(yè)務(wù)信息外，其余11家銀行披露私人銀行部分?jǐn)?shù)據(jù)，展現(xiàn)了其戰(zhàn)績和生存之策。
其中，管理資產(chǎn)最多的依然是工行私人銀行，以5538億元的規(guī)模穩(wěn)居第一。
而規(guī)模增速最快的則是中信銀行，報(bào)告期內(nèi)其私人銀行客戶數(shù)比上年末增長39.37%；私人銀行客戶管理資產(chǎn)則增長47.47%。
民生銀行是唯一一家單獨(dú)披露了私人銀行收入情況的上市銀行，2013年上半年私人銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增幅為126%。
值得注意的是平安銀行，其私人銀行部門籌建多時(shí)仍遲遲未開業(yè)。但據(jù)本報(bào)了解，平安銀行私人銀行的部門總裁已確定為林曼云。林原為平安銀行大眾零售及財(cái)富管理中心總監(jiān)，跳槽至平安銀行之前，曾任渣打銀行中國區(qū)個人銀行總裁。
平安銀行半年報(bào)透露，上半年該行理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入
6.22億元，同比增長90.80%。其私人銀行各項(xiàng)籌備進(jìn)展順利，第一批四家私人銀行分中心的主要人員已基本到位，預(yù)計(jì)年內(nèi)上海、北京中心將開業(yè)。
招行直逼“老大”工行
私人銀行戰(zhàn)場上，中資銀行的比拼已經(jīng)到了什么段位？半年報(bào)顯示，擁有渠道優(yōu)勢，攫取更多的客戶資源仍是王道。
僅從規(guī)模來看，四大國有銀行仍是王者。但不容忽視，股份行一哥招行已直逼四大行。
截至2013年6月30日，私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模最大的是工行，管理資產(chǎn)5538億元，私銀客戶達(dá)3.13萬戶；其次是中行超過5000億元，私銀客戶突破5萬戶；農(nóng)行管理資產(chǎn)4790億元，私銀客戶4.3萬戶。
而建行的私人銀行業(yè)務(wù)歸屬在個人銀行業(yè)務(wù)部門，并未單獨(dú)核算，也未披露具體數(shù)額，但披露了增幅——私銀客戶數(shù)增長16.87%，客戶金融資產(chǎn)增幅22.83%。相比2012年的18.82%和30.19%增幅略降。
股份行零售業(yè)務(wù)龍頭的招行，雖然私人銀行客戶數(shù)與國有大行尚有較大差距，但管理的資產(chǎn)規(guī)模卻有驚人的競爭力，僅稍遜于工行，略勝于中行，甚至超過了農(nóng)行。
報(bào)告期內(nèi)，招行私人銀行管理客戶資產(chǎn)為5098億，較年初增長17.41%�？蛻魯�(shù)為2.26萬戶，較年初增長15.82%。
值得注意的是，招行的私人銀行門檻在上市銀行中最高，只有在招行月日均總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶才能計(jì)入私人銀行客戶。而除了工行要求800萬以上個人金融資產(chǎn)外，大部分銀行門檻都為600萬元以上金融凈資產(chǎn)。
其它股份行則更勝在增速。本報(bào)統(tǒng)計(jì)有相關(guān)數(shù)據(jù)公布的半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，相對去年末，2013年上半年中信銀行增長最生猛，無論是客戶數(shù)還是資產(chǎn)規(guī)模增幅均為最高。
中信銀行報(bào)告期內(nèi)私人銀行客戶數(shù)比上年末增長39.37%；私人銀行客戶管理資產(chǎn)則增長47.47%。其私人銀行客戶（在該行日均管理總資產(chǎn)達(dá)600萬元人民幣以上）共計(jì)1萬戶，管理資產(chǎn)1577億元。
而就私人銀行客戶數(shù)增幅而言，中信之后，排名依次為民生（31.37%）、交行（25.07%）、浦發(fā)（16.67%）、招行（15.82）、興業(yè)（14.5%）。就私人銀行管理客戶金融資產(chǎn)規(guī)模增幅而言，中信之后，排名依次為，民生（34.87%）、交行（21.45%）、浦發(fā)（20%）、招行（17.41%），交行和興業(yè)銀行則未披露規(guī)模數(shù)據(jù)。
就規(guī)模而言，民生銀行在股份行中僅次于招行。
報(bào)告期內(nèi)，民生銀行私人銀行客戶數(shù)量達(dá)1.23萬戶，比上年末增長近3000戶，管理金融資產(chǎn)規(guī)模1728億，比上年末增長446億元。
目前，從客戶數(shù)和資產(chǎn)管理規(guī)模來看，工行、招行、中行、農(nóng)行以及建行可作為中資行私人銀行的第一梯隊(duì)，交行、中信、民生屬于第二梯隊(duì)，而浦發(fā)、興業(yè)、光大等則屬于第三梯隊(duì)。
私行投行化
爭奪高端客戶是目的，比拼的根本還在于各商業(yè)銀行的理財(cái)能力。
上半年，各大行還加快私人銀行專享理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新開發(fā)，涵蓋股權(quán)類投資、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、QDII、PE投資和另類投資等領(lǐng)域。同時(shí)私人銀行投行化趨勢顯現(xiàn)，資金撮合、并購融資等新興業(yè)務(wù)涌現(xiàn)。
為客戶參與PE、境外IPO
等提供顧問咨詢業(yè)務(wù)，推出契合客戶需求的投融資的產(chǎn)品與服務(wù)，則被業(yè)內(nèi)稱為“用投行的思維來做私人銀行”。
以建行為例，建行不僅加強(qiáng)對私人銀行客戶的信貸服務(wù)，還創(chuàng)新私人銀行客戶的投融資業(yè)務(wù)服務(wù)方案。而招行繼2012年8月率先推出針對超高凈值客戶的“家庭工作室”后，今年上半年又推出了“財(cái)富傳承家庭工作室”，且促成了國內(nèi)私人銀行“家族信托（即財(cái)富傳承信托）”第一單。
但目前此類收入在私人銀行業(yè)務(wù)總收入中占比較小，銷售或代銷理財(cái)產(chǎn)品獲取手續(xù)費(fèi)仍是現(xiàn)階段私人銀行業(yè)的主要收入來源。這也是不少私人銀行客戶最近購買銀行代銷的信托產(chǎn)品出現(xiàn)大幅虧損，而產(chǎn)生較多對銀行違規(guī)銷售的投訴的根本原因。如果私人銀行依賴不斷銷售產(chǎn)品獲得中間業(yè)務(wù)收入，銷售出現(xiàn)短期行為不足為奇。
以興業(yè)銀行為例，報(bào)告期內(nèi)累計(jì)發(fā)行私人銀行理財(cái)產(chǎn)品1047億元，而截至報(bào)告期末其私人銀行客戶1.22萬戶。以此數(shù)據(jù)簡單計(jì)算，相當(dāng)于每位私人銀行客戶購買了逾858萬元的私人銀行理財(cái)產(chǎn)品。
建行也在半年報(bào)中特別強(qiáng)調(diào)，2013年建行建立了定制化理財(cái)產(chǎn)品按期發(fā)行機(jī)制。
私人銀行的盈利仍是大多數(shù)銀行極力“回避”的話題。已宣稱自己實(shí)現(xiàn)盈利的，僅三家銀行：工行、招行、興業(yè)銀行。但2013年的最新利潤數(shù)據(jù)在三家銀行的半年報(bào)中均未披露。
民生銀行是唯一一家單獨(dú)披露了私人銀行收入情況的上市銀行，上半年該行實(shí)現(xiàn)私人銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)以及傭金凈收入為6.6億元，同比增長3.68億元，同比增幅為126%。
工行則披露了一個總數(shù)據(jù)，2013年上半年，工行利潤中心共實(shí)現(xiàn)稅前利潤合計(jì)308.79億元，但并未單獨(dú)列出，私人銀行在其中貢獻(xiàn)了多少利潤。
可供參考的一個數(shù)據(jù)是，截至2013年6月末，工行個人理財(cái)和私人銀行業(yè)務(wù)收入99.2億，同比增10.34億，增長11.6%。主要是品牌金、如意金等個人貴金屬業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)收入增加。
工行半年報(bào)中稱，今年持續(xù)推進(jìn)利潤中心的改革，將私人銀行部也納入利潤中心改革試點(diǎn)范圍，明確私人銀行部職能定位和盈利模式，利潤中心由此增加至9個。