信息消費(fèi)將超3.2萬億元 三細(xì)分板塊集體爆發(fā)
2013-07-16   作者:張曉峰 任小雨  來源:證券日報(bào)
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    編者按:4月17日,國務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議,會(huì)議將擴(kuò)內(nèi)需提上首位,并明確提出要開發(fā)和培育信息消費(fèi)、醫(yī)療、養(yǎng)老、文化等新的消費(fèi)熱點(diǎn)。最近,工信部有關(guān)人士透露,信息消費(fèi)已經(jīng)成為近年來最活躍的消費(fèi)熱點(diǎn),預(yù)計(jì)2015年,我國最終信息消費(fèi)規(guī)模超過3.2萬億元,年均增長25%以上。未來工信部將推動(dòng)制定和出臺擴(kuò)大信息消費(fèi)的政策措施。

  隨著政策扶持不斷出臺,北緯通信、百視通、中青寶、二六三等信息消費(fèi)股持續(xù)走強(qiáng),成為近期市場的主流熱點(diǎn)。今日本版根據(jù)近期市場熱點(diǎn),對4G、網(wǎng)游、智能穿戴等三個(gè)細(xì)分行業(yè)進(jìn)行梳理分析,并挖掘其龍頭品種的投資價(jià)值,以饗讀者。

  網(wǎng)絡(luò)游戲 逾8000萬元大單追捧9只個(gè)股

  今年以來,網(wǎng)絡(luò)游戲概念股表現(xiàn)十分強(qiáng)勢,該板塊年初至今已經(jīng)取得超過60%的漲幅,遠(yuǎn)超過同期大盤表現(xiàn),昨日該板塊仍然表現(xiàn)出色,順網(wǎng)科技以漲停報(bào)收,還有掌趣科技(6.42%)、浙報(bào)傳媒(6.25%)、浙大網(wǎng)新(6.13%)、潤和軟件(5.41%)、博瑞傳播(5.32%)等個(gè)股昨日漲幅也超5%,而掌趣科技年初至今大漲298.03%。
  從資金流向方面看,昨日網(wǎng)絡(luò)游戲概念板塊有9只個(gè)股受到大單資金的青睞,累計(jì)大單資金凈流入為8198.74萬元,它們分別為:掌趣科技(2042.46萬元)、浙大網(wǎng)新(1767.41萬元)、浙報(bào)傳媒(1763.52萬元)、順網(wǎng)科技(1157.22萬元)、姚記撲克(615.25萬元)、拓維信息(434.92萬元)、美盛文化(276.38萬元)、天音控股(116.69萬元)和歐比特(24.89萬元)。
  華泰證券認(rèn)為,手機(jī)游戲爆發(fā)時(shí)期來臨。從2012年下半年開始,我國手機(jī)游戲行業(yè)尤其是智能手機(jī)游戲行業(yè)進(jìn)入快速成長期的信號也得以明顯確認(rèn),2012年我國手游行業(yè)延續(xù)了前兩年的高增速。重點(diǎn)推薦北緯通信、順網(wǎng)科技。
  國信證券認(rèn)為,手機(jī)游戲產(chǎn)業(yè)處于井噴發(fā)展階段。2012年手機(jī)游戲市場規(guī)模達(dá)到了58.7億元,較2011年增長了79%,這其中手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模達(dá)到了21.77億元,預(yù)計(jì)2013年國內(nèi)手機(jī)游戲市場年收入整體規(guī)模將超過100億元。

  4G 關(guān)注行業(yè)龍頭品種

  近期,管理層鼓勵(lì)信息消費(fèi),昨日4G概念股大幅拉升,成為大盤上漲的先鋒隊(duì)。截至收盤,4G概念板塊上漲2.6%,富春通信、日海通訊、東方通信等個(gè)股昨日以漲停報(bào)收,還有三維通信(5.75%)、吳通通訊(5.08%)、杰賽科技(4.82%)、大唐電信(4.76%)和中恒電氣(4.41%)等個(gè)股昨日漲幅也超4%。
  從資金流向方面看,昨日4G概念板塊有12只個(gè)股受到大單資金的青睞,累計(jì)大單資金凈流入為1.22億元,它們分別為:日海通訊(4626.59萬元)、富春通信(2643.57萬元)、東方通信(1858.18萬元)、中恒電氣(801.51萬元)、國民技術(shù)(715.59萬元)、卓翼科技(604.15萬元)、杰賽科技(472.07萬元)、梅泰諾(150.24萬元)、三維通信(148.50萬元)、吳通通訊(133.41萬元)、武漢凡谷(83.80萬元)和中創(chuàng)信測(1.04萬元)。
  銀河證券認(rèn)為,4G終端天線將受益于4G牌照發(fā)放及力推,首推信維通信。蘋果、三星、google等都推出4G機(jī)型,目前4G天線主要以LDS工藝來實(shí)現(xiàn),全球具備大產(chǎn)能的廠商只有信維通信和安費(fèi)諾,預(yù)計(jì)未來國產(chǎn)4G終端爆發(fā),具有量產(chǎn)的技術(shù)和產(chǎn)能的廠商依然是信維通信。國產(chǎn)智能終端供應(yīng)鏈公司將持續(xù)受益,對應(yīng)供應(yīng)鏈公司有長盈精密、歐菲光、南玻A、欣旺達(dá)。
  安信證券表示,關(guān)于LTE行情的持續(xù)性上漲,2013年下半年至2014年全年將迎來通信行業(yè)的大行情,原因在于中國移動(dòng)將真正掀起移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮,這對于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需求是巨大的,行業(yè)競爭格局引發(fā)的投資沖動(dòng)可能是之前市場所忽視的。重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭股:中興通訊和烽火通信,富春通信、宜通世紀(jì)、大富科技和金信諾也值得關(guān)注。與中移動(dòng)業(yè)務(wù)往來比較頻繁的公司下半年也都會(huì)迎來巨大機(jī)遇,比如邦訊技術(shù)、三維通信、世紀(jì)鼎利等,建議投資者重點(diǎn)關(guān)注。

  智能穿戴 智能眼鏡+手表替代智能手機(jī)

   “科技改變生活”這句話,已經(jīng)體現(xiàn)在了人們的日常穿戴上。在資本市場上,智能穿戴概念橫空出世,成為市場關(guān)注的焦點(diǎn),相關(guān)概念股大幅飆升,丹邦科技和九安醫(yī)療昨日以漲停報(bào)收,科大訊飛(7.82%)、康耐特(6.65%)、漢王科技(6.50%)和水晶光電(4.53%)等個(gè)股昨日漲幅也超4%。
  從資金流向方面看,昨日智能穿戴板塊有6只個(gè)股受到大單資金的青睞,累計(jì)大單資金凈流入為1.12億元,它們分別為:九安醫(yī)療(5370.19萬元)、丹邦科技(1760.03萬元)、水晶光電(1269.45萬元)、歌爾聲學(xué)(967.40萬元)、科大訊飛(910.79萬元)和環(huán)旭電子(910.63萬元)。
  對此,市場分析人士表示,隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步和高性能低功耗處理芯片的推出,智能穿戴設(shè)備品種逐漸豐富,穿戴式智能設(shè)備已經(jīng)從概念走向商用化,新式穿戴設(shè)備不斷傳出,智能穿戴的時(shí)代已經(jīng)到來了。谷歌眼鏡、蘋果手表、三星智能腕表、耐克的燃料腕帶、會(huì)自動(dòng)拍照的掛飾攝像頭、鍵盤褲子、傳感器智能服、太陽能充電背包等穿戴式智能設(shè)備大量涌現(xiàn),并有望成為潮流。智能穿戴技術(shù)已經(jīng)滲透到健身、醫(yī)療、娛樂、安全、財(cái)務(wù)等眾多領(lǐng)域,交互技術(shù)提供商、元件供應(yīng)商帶來全新商機(jī)。2013年,預(yù)計(jì)售出1500萬臺可聯(lián)網(wǎng)的穿戴式智能設(shè)備,到2017年將達(dá)到7000萬臺。未來二年到三年,智能穿戴市場規(guī)模將由目前的30億美元至50億美元增長至300億美元至500億美元。
  光大證券認(rèn)為,智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補(bǔ)的特點(diǎn),兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢,具有可穿戴設(shè)備的自然獲得人體信息、解放雙手的優(yōu)點(diǎn),有望替代智能手機(jī),帶來消費(fèi)電子的革命性變化。可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品,這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大,其中,智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新,智能手表是智能手機(jī)的縮小版,并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息,部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外,智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián),增加對無線模組的需求,投資機(jī)會(huì)非常豐富。水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。

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