美國(guó)棱鏡計(jì)劃的曝光，A股信息安全股備受游資關(guān)注。分析人士指出，除了短期直接利好的著力信息安全的上市公司外，數(shù)據(jù)挖掘以及國(guó)產(chǎn)信息設(shè)備廠商或?qū)⒂瓉?lái)中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。
昨日，北信源、任子行、藍(lán)盾股份三只創(chuàng)業(yè)板數(shù)據(jù)安全類個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停；衛(wèi)士通、美亞柏科、榕基軟件分別上漲7.01%、4.57%、2.02%；數(shù)據(jù)挖掘個(gè)股拓爾思上漲6.26%；信息設(shè)備中興通訊上漲6.68%。其中，藍(lán)盾股份和任子行分別創(chuàng)下一年新高和歷史新高，今年的漲幅分別達(dá)到40.41%、58.89%。
從資金流向來(lái)看，北信源、任子行、藍(lán)盾股份和衛(wèi)士通昨日凈流入資金1903.85萬(wàn)元、2071.15萬(wàn)元、3647.07萬(wàn)元和1586.24萬(wàn)元，而游資成為此輪安全概念炒作的資金注入的主力推手。盤后交易異動(dòng)信息顯示，北信源、任子行、藍(lán)盾股份昨漲停3只個(gè)股的前5買入席位中并沒(méi)有機(jī)構(gòu)，均為清一色的券商營(yíng)業(yè)部，反倒是藍(lán)盾股份在昨日高位有機(jī)構(gòu)席位賣出近500萬(wàn)元籌碼。
信息安全及數(shù)據(jù)挖掘市場(chǎng)巨大
據(jù)棱鏡計(jì)劃顯示，美國(guó)政府多年前就開(kāi)始基于海量數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，利用谷歌、雅虎、Facebook等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司提供的電郵、即時(shí)消息、聊天記錄、社交網(wǎng)絡(luò)資料、以及登錄時(shí)間等海量數(shù)據(jù)中挖掘情報(bào)信息。雖然“棱鏡門”短期激活相關(guān)安全個(gè)股，但從國(guó)外發(fā)展趨勢(shì)看，國(guó)內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)仍然有巨大的市場(chǎng)空間。國(guó)金證券鄭宏達(dá)指出，在政策支持和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)近幾年年平均增長(zhǎng)20%以上，但中國(guó)信息安全投入占IT總投入的比重仍然大幅低于歐美國(guó)家。
鄭宏達(dá)表示，我國(guó)政府采購(gòu)對(duì)信息安全產(chǎn)品有著非常高的要求，要求采購(gòu)“自主可控的國(guó)產(chǎn)安全產(chǎn)品”。受此影響，具有完全自主創(chuàng)新特點(diǎn)的安全產(chǎn)品成為我國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略部門采購(gòu)時(shí)的首選產(chǎn)品。由于信息安全行業(yè)當(dāng)前表現(xiàn)為增速快、產(chǎn)品多、領(lǐng)域廣，但集中度低，預(yù)計(jì)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將通過(guò)外延式發(fā)展來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和行業(yè)整合做大做強(qiáng)。此外，在棱鏡計(jì)劃中發(fā)揮極大功能的數(shù)據(jù)挖掘也開(kāi)始受到市場(chǎng)的重視，此次曝光也勢(shì)必會(huì)加速此類技術(shù)的應(yīng)用推廣。
國(guó)產(chǎn)信息設(shè)備進(jìn)口替代迎中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)
“棱鏡門”挑戰(zhàn)的是國(guó)家安全，這一層面更多需要立足相關(guān)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全性考量。據(jù)了解，美國(guó)思科的設(shè)備幾乎壟斷了四大銀行、海關(guān)、公安、工商、教育、鐵路、民航等領(lǐng)域。中長(zhǎng)期而言，國(guó)家安全將成為上述重要部門設(shè)備采購(gòu)轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主的關(guān)鍵因素。
銀河證券分析指出，在“棱鏡門”事件的刺激下，作為信息設(shè)備市場(chǎng)最大的運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，將從過(guò)去騷擾電話、垃圾短信等網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，轉(zhuǎn)向國(guó)家信息安全考量，也會(huì)加速通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化深度。就運(yùn)營(yíng)商骨干網(wǎng)路由器而言，目前國(guó)產(chǎn)廠商主要是華為、思科、Juniper，中興通訊預(yù)期近1～2年即有望實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突破。此外，美國(guó)廠商當(dāng)前占據(jù)優(yōu)勢(shì)的路由器、交換機(jī)（思科）、服務(wù)器(IBM/HP/DELL)、存儲(chǔ)設(shè)備（EMC）等，相應(yīng)的國(guó)產(chǎn)廠商未來(lái)預(yù)期會(huì)出現(xiàn)進(jìn)口替代的隱形政策傾向，受益廠商包括華為、中興通訊、烽火通信和星網(wǎng)銳捷（交換機(jī)、路由器等）、華為、聯(lián)想、浪潮信息（服務(wù)器）、科華恒盛（數(shù)據(jù)中心動(dòng)力解決方案）等。
此外，更為小眾的工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備也有機(jī)構(gòu)關(guān)注受影響。據(jù)了解，工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)都是應(yīng)用在電力、交通、能源等行業(yè)，軍方潛艇、艦艇、航母等實(shí)體也開(kāi)始采購(gòu)該類設(shè)備，而這些領(lǐng)域都關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，控制著國(guó)家命脈。國(guó)信證券表示看好這一領(lǐng)域的東土科技等A股相關(guān)公司。