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核電重啟預(yù)期強 主設(shè)備廠商將受益
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2012-04-06 作者：記者 方燁/北京報道 來源：經(jīng)濟參考報
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券商認為，核電審批可能重新開閘，這將利好主設(shè)備廠商。
民族證券發(fā)布的報告表示：國家能源局內(nèi)部人士指出，預(yù)計今年核電“十二五”規(guī)劃能夠出臺，并且極有可能在上半年就能出臺。民族證券認為，隨著核電“十二五”規(guī)劃出臺，核電新項目審批將會重啟，未來AP1000、EPR等安全性更高的三代核電技術(shù)將是主要發(fā)展方向。
愛建證券也判斷核電審批即將重啟。該券商發(fā)布的報告稱：
“兩會”期間有關(guān)部門表示，核安全規(guī)則和核電中長期發(fā)展調(diào)整規(guī)劃正在加緊制定。隨后政府工作報告明確提出，要“安全高效發(fā)展核電”。政府工作報告表明，中國政府將優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，推動傳統(tǒng)能源清潔高效利用，安全高效發(fā)展核電，提高新能源和可再生能源比重。
我國的現(xiàn)實情況決定了可再生能源是為了滿足經(jīng)濟發(fā)展的重要能源補充。中電聯(lián)近日發(fā)布《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究報告》對我國未來電力需求做了預(yù)測，也將對即將發(fā)布的行業(yè)規(guī)劃起到參考作用。其中提出核電裝機容量“十二五”目標為4300萬千瓦，“十三五”達到8000萬千瓦，我們根據(jù)核電暫定審批對行業(yè)發(fā)展帶來的影響，預(yù)測行業(yè)規(guī)劃中2015年目標為4300萬千瓦、2020年的目標裝機容量為“7000萬千瓦投產(chǎn)，3000萬千瓦在建”。目前核電在建規(guī)模離目標規(guī)模仍有很大空間�！ �
我們判斷今后審批通過項目以沿海、三代技術(shù)為主。采用三代AP1000技術(shù)主要是基于安全性更好方面的考慮。且我國花巨資引進AP1000技術(shù)進展順利，第4臺機組國產(chǎn)化率基本可達到75%(2010年6月開工)；而沿海地區(qū)，地震少且水源充足，安全技術(shù)難度較內(nèi)陸低，容易應(yīng)對各種突發(fā)狀況，在目前“安全第一”的背景下，恢復(fù)審批之后通過的項目應(yīng)該以沿海為主。
以上海電氣、東方電氣、中國一重為代表的核電核島制造企業(yè)去年核電業(yè)務(wù)還是保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，核電的審批暫時未能影響核電企業(yè)的短期業(yè)績。從核電業(yè)務(wù)的分行業(yè)來說，核島設(shè)備去年增長穩(wěn)定，特別是中國一重增長較快。核電輔助設(shè)備除了哈空調(diào)，也基本都保持了正增長。而核電上游材料領(lǐng)域的東方鋯業(yè)、沃爾核材、方大炭素等都保持了良好的增長。根據(jù)核電的建設(shè)周期特性，一旦后續(xù)建設(shè)進度出現(xiàn)停滯，受到影響最快的就是核電主設(shè)備，然后是核電輔助設(shè)備，最后是核電上游材料。
如核電項目在今年上半年重啟，一些項目可能要重新進行可行性研究，另一些拿到路條的項目會繼續(xù)主設(shè)備談判，那么停審對于核電企業(yè)的負面影響主要體現(xiàn)在今明兩年，預(yù)計核島主設(shè)備廠商今年將有5%以內(nèi)的下滑，核電輔助設(shè)備受影響較小。
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