今年前兩個月，上證指數(shù)漲幅為9.79%，但偏股型基金中仍有20只基金虧損。
最新統(tǒng)計顯示，截至2月29日，標準股票型基金的平均年化收益率為5.24%，但仍有未實現(xiàn)贏利、開門虧損者，例如其中目前暫墊底的是虧損3.50%的鵬華消費優(yōu)選，同樣虧損超過2%的基金還有兩只，分別是諾德中小盤股票和易方達醫(yī)療保健行業(yè)股票；而在上限為95%的偏股混合型基金中，除去萬家和諧增長混合虧損0.17%外，其余基金全部實現(xiàn)了開門紅。
同時新金融記者注意到，與暫居榜尾端的基金不同，居于榜首基金的年化收益率甚至超過了15%，頭兩月暫居首位的是東吳行業(yè)輪動股票，該基金的年化收益率已經(jīng)達到了16.18%，而暫居亞軍的南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票收益率與之十分接近，最新的年化收益率已經(jīng)達到了16.12%。
首尾業(yè)績差距約20%
以當下偏股型基金排名首尾的東吳行業(yè)輪動和鵬華消費優(yōu)選來計算，業(yè)績差距約為19.68%，接近20%。
對此，東吳基金人士在接受新金融記者采訪時表示，東吳行業(yè)輪動之所以能在本輪行情中脫穎而出，關鍵在于重倉配置了資源類品種如煤炭、有色等，善于把握市場趨勢并精準捕捉煤炭等資源板塊奠定了出色業(yè)績。而東吳基金整體并未抱團持股，同樣業(yè)績不錯的東吳新經(jīng)濟、新產(chǎn)業(yè)則主要配置和捕捉新興產(chǎn)業(yè)等成長性個股。
新金融記者注意到有趣的一點，不僅東吳基金顯露復蘇強勢，上�；鹎皟稍乱泊笥腥驷绕�，與深圳基金分庭抗禮之勢，而一貫風光無限的北京基金似乎有些星光暗淡。一個鮮明的例子就是按照銀河證券基金研究分類排名的標準股票型基金中，前10位均被來自上海和深圳的基金公司旗下基金所壟斷，前四位梅花間竹般地分別來自東吳、南方、泰信和大摩旗下，以往北京基金公司風光所倚仗的“政策優(yōu)勢”似乎威力盡失。典型的例子就是明星基金經(jīng)理王亞偉所操盤的兩只基金，頭兩月的年化收益分別只為6.89%和6.96%，業(yè)績表現(xiàn)只能用平平兩字來形容。
種種跡象表明，目前暫居于榜尾的鵬華消費優(yōu)選是栽在了機械制造股上。來自基金的分季度報告表明，這只本應聚焦于消費主題的基金在去年下半年風格漂移，去年基金的四季報顯示，包括銀江股份、理工監(jiān)測、東富龍、四方達等機械制造、信息技術個股進入到十大重倉股行列，但上述股票的股價表現(xiàn)均不令人滿意，特別是東富龍和四方達。
同時，新金融記者也注意到耐人尋味的一點，由于前兩月股市表現(xiàn)漸趨回暖，基金公司有“輪回”的跡象出現(xiàn)，多家去年整體抗跌的基金公司今年表現(xiàn)不盡如人意或退至一般，而去年表現(xiàn)稍差卻脫穎而出者大有人在。具體來看，去年業(yè)績出色的“孿生兄弟”博時價值增長和博時價值增長貳號今年頭兩個月收益率僅為3.48%和3.04%。同樣在偏股型基金領域，業(yè)績整體退步的還有鵬華、東方、新華等去年年終業(yè)績相對較出色者。
時間雖然僅僅過去兩個月，但較量的硝煙已經(jīng)開始彌漫，展望市場的變化，東吳基金首席策略規(guī)劃師陳憲表示，經(jīng)過上證指數(shù)前兩個月首輪上漲之后，A股市場震蕩整固后，有望啟動第二個波段行情，需要密切觀察以下三個方面：一、3月1日開始陸續(xù)公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)；二、金融數(shù)據(jù)如信貸投放量等；三、即將召開的“兩會”政策基調(diào)，包括養(yǎng)老金入市的時間與方式、貨幣政策導向、新興產(chǎn)業(yè)政策的落實、房控政策的風向等。
他同時表示，上述不確定信息可能會引起市場震蕩波動，但整體市場投資情緒逐漸激發(fā)以及藍籌投資價值等綜合因素合力作用下，未來中長期向好趨勢不變。
業(yè)績助推新基發(fā)行？
盡管基于業(yè)績的排名戰(zhàn)剛拉開帷幕，但另一場比拼新基金的發(fā)行大戰(zhàn)已經(jīng)漸近高潮，兩者之間看似有著千絲萬縷的聯(lián)系。
統(tǒng)計顯示，1月份新基金平均首募規(guī)模僅為6.54億份，2月份有25只基金在同時發(fā)售。借助業(yè)績東風而再發(fā)新品的例子比比皆是，例如新金融記者采訪了解到，去年在固定收益類產(chǎn)品領域排名出色的廣發(fā)基金，目前在發(fā)的一只廣發(fā)信用債基金，僅兩周時間就銷售了逾10億。
同樣，在去年因黃金基金表現(xiàn)優(yōu)異而一舉奪得QDII基金年度冠軍的諾安基金今年的首只新品是一只指數(shù)分級基金-諾安創(chuàng)業(yè)成長分級指基。該基金將會是實施《分級基金產(chǎn)品審核指引》前的最后一只股票型分級基金，其后的分級基金認購起點將提高至50000元。
接受新金融記者采訪時，諾安創(chuàng)業(yè)成長擬任基金經(jīng)理王堅指出，該基金的最大優(yōu)勢來自其跟蹤標的中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)。中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)具有以下優(yōu)勢：一是最大特點成長性，成分股的挑選有三個最重要指標，即三年主營業(yè)務增長率、凈利潤增長率和凈資產(chǎn)收益率；二是創(chuàng)新性和對沖性，該指數(shù)剔除了中證800成分股；三是良好的行業(yè)分散性，集中于先進制造、消費、信息技術、生物醫(yī)藥等長期成長空間巨大、周期性弱、代表經(jīng)濟新驅(qū)動力的板塊和行業(yè)；四是認購起點仍維持在1000元。
因旗下產(chǎn)品長盛同慶即將到期而備受業(yè)內(nèi)關注的長盛基金，公司今年推出的首只產(chǎn)品新味頗濃，本周長盛電子信息產(chǎn)業(yè)股票型基金將上檔，該基金擬任基金經(jīng)理王克玉向新金融記者表示，新基金將專注于TMT(科技、媒體、通信)產(chǎn)業(yè)投資，不低于80%的股票資產(chǎn)投資于電子信息產(chǎn)業(yè)上市公司。“對于電子信息產(chǎn)業(yè)上市公司的界定，我們選擇申銀萬國一級行業(yè)分類標準中的電子、信息設備和信息服務三個行業(yè)，涵蓋了包括微電子、光電子、軟件、計算機、通信、網(wǎng)絡、消費電子以及信息服務業(yè)在內(nèi)的眾多高新科技領域�！�
綜上所述，無論是基金的排名戰(zhàn)還是基金的發(fā)行大戰(zhàn)，龍年誰主沉��？靜待時間給我們的最后答案。