歲末年初，發(fā)改委一份《關(guān)于調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費的方案》討論稿（下稱《討論稿》）流傳出來，大小商戶為之興奮，銀行卻有些頭疼。
從《投資者報》記者拿到的這份《討論稿》來看，刷卡手續(xù)費將大幅下降75%。要調(diào)整的這部分手續(xù)費收入就是銀行卡的傭金收入（也叫回傭收入）在信用卡收入中占比最重，有1/3之多。
“如果真的要執(zhí)行，很可能明年少四五億元收入，影響是很大的�！敝行陪y行信用卡中心副總裁王寧橋在參加1月10日“搜狐金融德勝論壇”時表示。
正如王寧橋所說，政策一旦出臺，各家銀行信用卡中心將不得不轉(zhuǎn)換經(jīng)營思路。事實上，在經(jīng)過多年的“跑馬圈地”后，信用卡市場已經(jīng)進入“精耕細作”年代，實現(xiàn)信用卡的精細化經(jīng)營已是業(yè)界共識。
手續(xù)費六大問題
此份討論稿是商戶與銀行之間關(guān)于手續(xù)費高低紛爭的延續(xù)。
去年5月10日，中國商業(yè)聯(lián)合會向國務(wù)院和有關(guān)部委上報《商貿(mào)服務(wù)業(yè)強烈呼吁調(diào)整和降低銀行卡刷卡手續(xù)費》并提出具體建議，引起國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門重視。發(fā)改委研究確定調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費的初步方案，形式上述《討論稿》。
《討論稿》認為現(xiàn)行刷卡手續(xù)費存在六大問題。
一是部分行業(yè)商戶刷卡手續(xù)費負擔(dān)過重。商貿(mào)企業(yè)等部分營業(yè)額較大的商戶，支付的刷卡手續(xù)費持續(xù)增加，已經(jīng)成為商貿(mào)企業(yè)繼房租、人工成本和電費后的第四大開支。
二是分行業(yè)實行差別費率不盡合理。據(jù)了解，按現(xiàn)行的《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》(126號文)規(guī)定，商戶的手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)按行業(yè)不同分成四類，其中費率最高的為賓館、餐飲等，發(fā)卡行的固定收益為交易金額的1.4%，銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費為交易金額的0.2%；第二類為房地產(chǎn)、汽車銷售和一般批發(fā)類，費率為前者的一半；第三類是航空售票、加油和超市類，較前者再減半；最后是公益機構(gòu)，為零費率。
數(shù)據(jù)顯示，在2010年總的刷卡交易金額中，賓館餐飲類等商戶占比4%，貢獻全部手續(xù)費的25%，而房地產(chǎn)、汽車銷售、批發(fā)類等商戶占80%的刷卡金額，卻只負擔(dān)了全部手續(xù)費的17%。
三是POS跨行交易轉(zhuǎn)接費標(biāo)準(zhǔn)偏高。POS跨行交易轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)的總成本相對穩(wěn)定，且轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)總體上不存在交易風(fēng)險，隨著刷卡量大幅增加，單筆刷卡的服務(wù)成本逐漸下降。近三年，境內(nèi)銀行卡POS跨行交易轉(zhuǎn)接費收入年均增長率為25%，相對不斷下降的平均成本，POS跨行交易轉(zhuǎn)接費標(biāo)準(zhǔn)偏高。
四是固定比例收費缺乏激勵機制。目前，除了房地產(chǎn)、汽車銷售和批發(fā)等行業(yè)商戶刷卡手續(xù)費實行單筆交易封頂以外，其他行業(yè)商戶費率均按照固定比例收取，導(dǎo)致交易規(guī)模較大的商戶支付的手續(xù)費上升過快。
五是POS同行交易收費不夠規(guī)范。目前尚無文件規(guī)范POS同行交易收費，但實際上，POS同行交易收費按照跨行交易收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；發(fā)卡銀行在POS同行交易中，不僅收取了發(fā)卡行服務(wù)費，也收取了未發(fā)生的轉(zhuǎn)接費。
六是存在重復(fù)征稅問題。在銷售環(huán)節(jié)、商戶按含刷卡手續(xù)費的銷售額繳納商品稅及其附加稅；在收單環(huán)節(jié)，收單機構(gòu)按照刷卡手續(xù)費收入的全額繳納營業(yè)稅等；在手續(xù)費分配環(huán)節(jié)，發(fā)卡行和銀行也按照給子服務(wù)費收入繳納營業(yè)稅等。
銀行收入將減少
此次受影響大的是發(fā)卡行服務(wù)費和銀聯(lián)轉(zhuǎn)接費。
根據(jù)新辦法，發(fā)卡行和銀聯(lián)將損失75%左右的收入，而賓館、餐飲類行業(yè)相應(yīng)將節(jié)約75%的費用。
據(jù)了解，銀行卡刷卡手續(xù)費主要由收單服務(wù)費、發(fā)卡行服務(wù)費（交換費）和轉(zhuǎn)接費三部分組成，其中收單服務(wù)費實行市場調(diào)節(jié)價，發(fā)卡行服務(wù)費和轉(zhuǎn)接費則實行政府定價管理。
收單服務(wù)費指簽約銀行向商戶提供的本外幣資金結(jié)算服務(wù)收取的費用，在《討論稿》中決定依然實行市場調(diào)節(jié)價。
發(fā)卡行服務(wù)費指在開放式銀行卡支付平臺下，每完成一筆銀行卡支付交易而由收單機構(gòu)支付給發(fā)卡機構(gòu)的費用，《討論稿》初定對該項費用實行超額累退封頂。對除批發(fā)類和公益類以外的其他行業(yè)刷卡交易執(zhí)行統(tǒng)一的發(fā)卡行服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)，按照三檔超額累退費率收�。旱谝粰n，每筆刷卡金額在5000元以下的，發(fā)卡行按照交易金額的0.35%收��；第二檔，每筆刷卡金額超過5000元不足1萬元的部分，發(fā)卡行按照交易金額的0.3%收��；第三檔，每筆刷卡金額超過1萬元以上的部分，發(fā)卡行按照交易金額的0.2%收取，每筆發(fā)卡行服務(wù)費封頂100元。
利益受損的不僅僅是銀行，提供了跨行交易網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的銀聯(lián)利潤也受到壓縮。新規(guī)顯示，銀聯(lián)轉(zhuǎn)接費將適當(dāng)降低并封頂。對于除批發(fā)類和公益類以外的其他行業(yè)POS跨行交易，轉(zhuǎn)接費按每筆交易金額的0.05%收取，封頂5元。
此外，對批發(fā)類商戶繼續(xù)實行現(xiàn)行低收費政策，對公益類機構(gòu)繼續(xù)免收發(fā)卡行服務(wù)費和轉(zhuǎn)接費。
對于新的調(diào)整，銀行認為并不合理。
“從國際水平看，中國的刷卡手續(xù)費真不算高。國外餐飲業(yè)收費水平在2%以上，高的也有接近4%了。”一位股份制銀行信用卡人士說。
據(jù)悉，目前各銀行及銀聯(lián)已將各自意見做了反饋，價格博弈正在進行中。
迫盈利模式轉(zhuǎn)變
新的收費方案對借記卡影響不大，但是對信用卡而言，再依靠回傭盈利比較困難，盈利模式遭遇挑戰(zhàn)，謀求精細化經(jīng)營成為各行信用卡中心必然之選。
“我1988年參加第一份工作就是做信用卡，20年過去了，我的的確確感受到中國信用卡市場翻天覆地的變化。從上世紀(jì)80年代中期，中國第一張信用卡誕生到現(xiàn)在，總體劃分成兩個時代。第一個階段，叫做貸記卡時代，后來叫國際標(biāo)準(zhǔn)卡時代；近十年有一個詞，叫做粗放式經(jīng)營時代，跑馬圈地時代；在2008、2009年金融危機以后又有一個詞是精耕細作，說的就是要精細化�！蓖鯇帢蛘f。
王寧橋認為信用卡選擇精細化受到多方面因素影響，主要是資本約束、監(jiān)管需要、政策變化、競爭需要、市場需要、品牌建設(shè)需要六個方面。其中政策變化指的就是回傭收入減少，倒逼信用卡轉(zhuǎn)變盈利模式。
信用卡收入主要由回傭、透支、年費組成。占比1/3強的回傭收入遇阻，未來信用卡將不得不在后兩部分收入上多動腦筋。
“比如鼓勵分期付款、發(fā)展白金等高端客戶�！鄙鲜龉煞葜沏y行信用卡人士對記者說。