QDII基金"主題"盛行 創(chuàng)新非良藥
2011-08-30   作者:王丹  來源:北京商報(bào)
 
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    盡管遭遇多次風(fēng)浪,但QDII基金出海的腳步一直沒有停歇。在陣營擴(kuò)容加速帶來的激烈競爭,及歐美債務(wù)危機(jī)造成的普遍虧損之下,主題創(chuàng)新成為了一種趨勢和潮流。從目前多只獲批、待批的QDII基金情況看,繼黃金、奢侈品之后,房地產(chǎn)信托憑證、油氣、能源等也紛紛納入到投資標(biāo)的之中。
    需要指出的是,創(chuàng)新并非是徹底拯救QDII基金近期頹勢的“良藥”,上周黃金主題QDII的大跌就給了憧憬于此的投資者當(dāng)頭一棒。

  QDII擴(kuò)容加速“主題”盛行

  近兩個月來,10余只QDII基金已發(fā)、待發(fā),相較于此前“全球配置”、“精選”型產(chǎn)品,新QDII基金從內(nèi)容到名稱都更加多樣,黃金、油氣、能源、房地產(chǎn)信托、奢侈品等都成為投資標(biāo)的,“首只”成了名稱中普遍的字眼。
    拿最近來說,8月9日,諾安全球收益不動產(chǎn)QDII和鵬華美國房地產(chǎn)信托憑證QDII獲批,標(biāo)志著國內(nèi)QDII基金又多了一個新的投資品種。
  此外,待發(fā)、待批的QDII基金還有易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)指數(shù)基金,上投全球天然資源基金、交銀施羅德全球自然資源基金、諾安油氣基金、華安標(biāo)普全球石油指數(shù)基金和華寶興業(yè)標(biāo)普石油天然氣上游指數(shù)基金。本周一起,諾安油氣基金正式發(fā)行。
  廣發(fā)基金國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理潘永華就此表示,一方面是基金行業(yè)競爭越來越激烈,各基金公司抓緊布局產(chǎn)品線,并作為重要營銷手段;另一方面,國際投資是未來的發(fā)展趨勢,各基金爭搶提前布局占領(lǐng)市場。

  創(chuàng)新表象雖美風(fēng)險(xiǎn)依舊

  事實(shí)上,今年以來,創(chuàng)新型QDII基金吸引投資者目光主要是因其業(yè)績的出眾。以諾安全球黃金基金為例,今年上半年,其凈值增長率在同類基金中遙遙領(lǐng)先。至8月26日收盤,今年以來的凈值增長率高達(dá)22.22%,這一表現(xiàn)在泥沙俱下的股票、基金市場及QDII基金市場都格外搶眼。
    有基金人士表示,QDII基金創(chuàng)新具有很強(qiáng)的前瞻性,需要投資者對QDII有新的認(rèn)識。需要注意的是,創(chuàng)新并不意味著一定賺錢,風(fēng)險(xiǎn)依舊。
  據(jù)易天富基金網(wǎng)統(tǒng)計(jì),相較于前一周主題QDII基金完勝于其他同類基金,上周,它們則大多遭遇滑鐵盧。在近七成QDII基金收益為正,最高漲幅為3.16%的情況下,諾安全球黃金基金以4.9%的跌幅位居跌幅首位;易方達(dá)黃金主題基金下跌3.2%,位居第三;銀華抗通脹主題基金下跌0.74%;博時抗通脹基金下跌1.62%;富國全球頂級消費(fèi)品僅上漲0.2%。

  QDII基金仍應(yīng)平衡配置

  QDII基金作為平衡配置品種一直被基金人士所推崇,而后市,這一“地位”將繼續(xù)。據(jù)記者了解,對于未來一段時間海外市場走勢,業(yè)內(nèi)普遍保守。好買基金研究中心表示,在全球股票市場出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)機(jī)時,QDII基金投資需謹(jǐn)慎。
  德圣基金研究中心首席分析師江賽春則建議,投資者可根據(jù)自身資金情況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行資產(chǎn)配置,QDII基金可配置到三成,其中黃金、油氣等抗通脹類的QDII可配置20%左右,而高端消費(fèi)品這樣比較小眾類型的配置10%左右即可。其余七成還是應(yīng)配置股票型基金。

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