基金"中考": "富國"歡喜"華商"愁
2011-07-05   作者:王丹  來源:北京商報(bào)
 
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    隨著2011年月歷翻到7月,公募基金上半年業(yè)績最終出爐。盡管整體上看,這份成績單并不好看,但通過業(yè)績對比,細(xì)心的投資者仍能發(fā)現(xiàn)一些“亮點(diǎn)”。據(jù)記者觀察,富國、鵬華、南方、博時(shí)、華夏等老牌基金公司大多經(jīng)受住了震蕩市的考驗(yàn),相對抗跌。同時(shí),寶盈等一些去年表現(xiàn)不夠出色的基金公司異軍突起。
    據(jù)好買基金研究中心統(tǒng)計(jì),從上半年的整體業(yè)績來看,除貨幣型基金之外的所有類型基金都出現(xiàn)了不同程度的虧損,其中股票型基金跌幅最大,為8.02%;其次是混合型基金,下跌7.1%。由于在上半年中很大程度上是一種結(jié)構(gòu)性的下跌,大盤跌得并不多,因此相對而言,被動(dòng)的指數(shù)型基金在這半年的時(shí)間內(nèi)只下跌了1.79%。出海求金的QDII一季度取得了正收益,但近階段表現(xiàn)也不太理想,受累于海外市場的不景氣,整體業(yè)績下跌2.15%,但相對國內(nèi)的基金仍表現(xiàn)較好。此外,債券市場上半年也不太好,債券型基金整體業(yè)績下跌0.84%。
  業(yè)績排名顯示,今年上半年,公募基金又沒能逃脫“去年;兩斫衲晷芑钡摹袄袘T例”。去年排名前十位的明星基金,除了王亞偉掌管的兩只基金華夏策略和華夏大盤業(yè)績尚可,排名仍在前30位外,其余8只基金跌幅均較大。去年基金“一哥”孫建波管理的華商盛世成長,今年以來表現(xiàn)暗淡,以8.92%凈值損失排名第643位。去年的亞軍基金銀河行業(yè)優(yōu)選,今年凈值也損失達(dá)12.07%,排名第760位。
  落實(shí)到具體基金公司,記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),富國基金表現(xiàn)較為突出。在偏股型基金(包括指數(shù)型基金)上半年業(yè)績排名前十中,富國基金公司旗下的基金占據(jù)了3席,其中富國天鼎中證紅利、富國滬深300增強(qiáng)收益率分別為4.32%和3.79%,分列第三、六位,富國天瑞收益率為3.47%,位列第七位。封閉式基金方面,富國匯利B是惟一入榜的杠桿類封閉式債券基金,上半年收益5.48%,列所有基金上半年收益率的第三位,也是收益最高的債券型基金。
  此外,鵬華基金、南方基金、博時(shí)基金、華夏基金整體也較為抗跌。鵬華價(jià)值優(yōu)勢基金拿下了上半年偏股型基金的亞軍,其“同門兄弟”鵬華消費(fèi)、鵬華治理、鵬華收益、鵬華成長等上半年收益均排在同類基金的前1/3以內(nèi)。
  南方基金在旗下南方隆元斬獲了上半年股基冠軍的同時(shí),南方精選、南方盛元、南方策略等排名均在同類基金前1/4以內(nèi),基金開元亦以6.39%的收益率奪得封閉式基金冠軍。華夏基金方面,王亞偉執(zhí)掌的兩只混合型基金分別位居同類基金的第二和第四位。博時(shí)基金的博時(shí)主題、博時(shí)特許、博時(shí)產(chǎn)業(yè)等6只基金均排名前1/3位。
  值得一提的是寶盈基金,長期以來,該公司旗下基金常常墊底,但今年上半年,卻是凈值增長有力。去年排名倒數(shù)第一的寶盈沿海一躍升至237只股票型基金的第14位;寶盈資源升至第43位。
  不過,有人歡喜有人愁。去年表現(xiàn)優(yōu)異的基金公司如銀河、天治、東吳、信誠等,僅僅半年時(shí)間,卻是風(fēng)云突變,排名從天降地。在偏股型基金排名后十位中,信誠和華富兩家公司旗下的基金均占兩席。
  而要論落差最大的、“最愁的”,當(dāng)屬華商基金。華商盛世曾是去年股票型基金冠軍,但今年上半年卻“盛世不再”,排名降至第138位,虧損8.92%。去年排名第二的配置混合型基金華商動(dòng)態(tài),則降至倒數(shù)第二位;華商領(lǐng)先同樣難以幸免,從去年偏股型基金第13位降至第52位。同時(shí),去年成立的華商策略和華商產(chǎn)業(yè)也不給力,前者排名配置混合型基金第47位,后者排名股票型基金第227位。

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