私募明星逾七成重倉股跑輸大盤
2011-05-09   作者:  來源:廣州日報
 
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    4月份以來A股行情大起大落,這一現(xiàn)象同樣出現(xiàn)在私募基金重倉股身上。
  號稱“薦股第一人”的趙笑云回國后運營自己的私募產(chǎn)品10多天,虧損幅度達到8.93%;去年的私募冠軍常士杉管理的世通5期成立半個月更是虧損了11.62%;2009年的私募明星羅偉廣投資愛施德
  一只好股票能讓排名直線上升,踩中地雷,業(yè)績排名會直線下降,私募江湖每天都在演繹不同版本的“爭上游”。

  成立10天虧8.93%趙笑云出門翻跟頭

  4月18日,號稱前“薦股第一人”的趙笑云成立了私募基金“笑看風(fēng)云一號”,據(jù)業(yè)內(nèi)消息,該產(chǎn)品規(guī)模約為1.2億元。初始凈值為100元,到了4月29日,凈值急降至91.07元,虧損8.93%。
  調(diào)查顯示,82.4%的投資者不認(rèn)可趙笑云的操盤水平,91.5%的投資者表示不會購買他的私募基金。
  當(dāng)年,憑借對青山紙業(yè)的成功推薦,趙笑云在A股市場笑傲江湖;但在2000年,他對青山紙業(yè)的推薦,卻將眾多股民死死套牢,因此他也被稱為“第一莊托”。
  值得注意的是,一直看空A股今年表現(xiàn)的他,卻在4月中旬發(fā)行了私募產(chǎn)品,并迅速建倉。
  盡管成立半月虧損近10%,但趙笑云仍堅稱,相信能在2015年前后實現(xiàn)5年10倍的戰(zhàn)略目標(biāo)。
  5月4日,“笑看風(fēng)云二號”也順利成立。

  重倉股愛施德浮虧上億 羅偉廣神奇魔術(shù)失效

  以挖掘小盤股著稱的2009年私募冠軍羅偉廣,掌管的新價值系列資金規(guī)模近35億元,其管理的新價值成長一期,最近一年的凈值增長率為-0.86%,截至4月29日,一個月總回報率為-7.71%,在866只非結(jié)構(gòu)化私募基金業(yè)績榜單中倒數(shù)排名第68名。
  愛施德昨日收報36.46元,前期曾創(chuàng)下了32.24元的歷史新低,比起45元的發(fā)行價下跌了28.3%。盡管在一季度他旗下的新價值系列產(chǎn)品對持有的愛施德略有減倉,但仍合計持有1501萬股,占流通股本的比例高達三成。隨著愛施德股價的一再下跌,羅偉廣深套其中,浮虧上億元。
  新價值系列私募的密集加倉出現(xiàn)在2010年第四季度。截至2010年12月31日,愛施德十大流通股股東中新價值旗下已有八大產(chǎn)品赫然上榜,新價值成長一期更是以652.59萬股占流通股股本13.05%的持倉量雄踞股東之首。
  此外,第二至第五位的股東也均為同門兄弟。愛施德流通股股本僅5000萬股,新價值的合計持倉占公司流通股股本的33.44%。按此區(qū)間45.51元的均價計算,羅偉廣加倉已耗費超過6億元。

  凈值增長緩慢 去年冠軍今落寞

  2010年南京私募常士杉以96.16%的年收益率奪取私募冠軍。他管理的世通資產(chǎn)借助“私募桂冠”的東風(fēng),從去年12月底到今年4月中旬成立了5只私募產(chǎn)品。但這些產(chǎn)品的業(yè)績在4月份大都表現(xiàn)都不盡如人意,去年12月27日成立的世通8期4月份下跌13.31%,今年以來下跌了2.85%;今年1月25日成立的世通9期下跌11.8%,成立于4月11日的世通5期在短短的15個交易日虧損了11.62%。
  業(yè)內(nèi)人士表示,世通規(guī)模已接近20億元,常士杉選股更偏好成長性,擅長把握中小盤黑馬股,而今年以來A股頻刮“藍籌風(fēng)”,小盤股普遍跌幅較大。加上資產(chǎn)規(guī)模擴大太快,公司投研管理跟不上,業(yè)績難免出現(xiàn)較大波動。
  在今年初接受采訪時,常士杉表示自己對重倉股都曾做過細(xì)致調(diào)研,而對今年的投資機會,他表示除了新興產(chǎn)業(yè)外,要超配高鐵板塊。而對銀行、地產(chǎn)等大盤股,他表示不太看好。
  但今年以來的市場主題就是大盤股脈沖,小盤股下跌,這也讓看好小盤股的常士杉排名下滑。

  重倉股七成下跌 私募傷在鐘情小盤股

  根據(jù)統(tǒng)計,截至今年一季度末,私募基金共重倉持有580只股票,占A股公司總數(shù)的27.36%。
  私募基金延續(xù)了此前重倉中小盤股的特征,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,580只私募基金重倉股中,中小板股有151只,創(chuàng)業(yè)板股有65只,兩類股票合計216只,占私募基金重倉股總數(shù)的37.24%。
  截至5月5日,上證指數(shù)自4月份以來累計下跌1.9%,其間有逾七成重倉股跑輸大盤。具體來看,除4月以來一直停牌的8只重倉股外,可交易的572只股票中上漲股135只,占比23.6%;下跌股434只,占比75.87%;另有3只股票股價沒有變化。值得注意的是,復(fù)權(quán)跌幅超過大盤的股票有405只,占可交易私募重倉股的70.8%。

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