多頭突襲連豆推漲豆類期貨 謹防來去匆匆
2011-03-03   作者:  來源:第一財經(jīng)日報
 
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    即使大盤在6000點,股市里也會有幾個仍舊莫名漲停的妖股,而即使牛市中的商品疲態(tài)盡顯,也還會有些品種大玩“隨機漫步”。
  昨天的商品期貨市場又發(fā)生了這樣的故事,故事的主人公竟是一直“滯漲”的大豆。大連黃大豆期貨主力合約1201合約臨近午盤休市前突然出現(xiàn)大量增倉,同時期價快速拉升,至盤終該合約持倉共增加17000余手,收于4553元/噸,較前日大漲2.41%。同日的豆油期貨主力也出現(xiàn)19000多手的增倉和超過2%的漲幅。
    “大豆就怕是來也匆匆,去也匆匆,”一位投資者稱,“豆類增倉很猛,有點看不懂,逢高還是出場觀望再說。”
  期價和持倉的同步上漲暗示了多頭主力的主動增倉,但無論從當日的資金面情況,還是近期的豆類基本面,你都難尋資金炒作它們的理由。不得不承認,除非是新入市的資金,否則投資者試圖拉升豆類的期價需要莫大的勇氣和無比的創(chuàng)意。
  國內(nèi)的大豆、豆粕和豆油期貨品種一直以來就是中糧系席位賣出套保的“主場”,即便其他資金周三在這些品種上大量增倉,從持倉排名靠前的席位上也難尋這些資金的蹤跡。按交易所公布的大豆1201合約席位持倉看,空頭持倉量最高的前20個席位共持大豆空頭頭寸13.6萬手以上,接近前20名多頭席位持倉的兩倍。在多頭最為扎堆的前20個席位中,昨日僅增大豆1201合約多頭頭寸3763手,而空頭增倉卻非常集中,前20的空頭共增8245手。對比該合約多空雙方的領軍席位,多頭也被大量的套保資金所淹沒,僅中糧系的三個席位就持有約85000手的空頭頭寸,這已經(jīng)超過了前20家“多頭大本營”的多倉總和。
  從基本面上看,此時炒作大豆更是無厘頭。一方面,南美的大豆產(chǎn)量已經(jīng)基本確定,甚至有業(yè)內(nèi)權威機構(gòu)——油世界預期,巴西的大豆產(chǎn)量將增加至7200萬噸,甚至對大豆價格形成利空。另一方面,北美的大豆現(xiàn)在還沒有開種,美國農(nóng)業(yè)部等機構(gòu)最新提供的預測也都是基于2010/2011年度的舊數(shù)據(jù),天氣和產(chǎn)量并不能為大豆和其制品提供什么支撐。新湖期貨分析師吳秋娟表示:“基本面暫時無法給大豆期價提供太多指引,短線的暴漲隨機性很強,缺乏說服力!
  她提醒說,進口大豆出油率較高,一般比國產(chǎn)大豆高出200~300元/噸,目前進口的美國大豆已經(jīng)高達4600元/噸,而國內(nèi)期價已接近這個水平,而東北現(xiàn)貨價格只有3900元/噸左右。所以大豆期價已大幅高于國內(nèi)現(xiàn)貨價格,要謹慎對待昨日期價的陡然上漲。

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