印度加征鐵礦石關(guān)稅為中國鋼鐵業(yè)敲響警鐘
我國亟待建立鐵礦石保障體系
    2007-03-27    本報記者:王莉    來源:經(jīng)濟參考報

    2005年10月18日,在西澳大利亞州首府珀斯,中國中鋼集團與澳大利亞中西部鐵礦公司簽署了一項總額15億澳元的鐵礦開發(fā)協(xié)議。圖為10月17日在中鋼集團與澳方合資的恰那鐵礦(西澳大利亞州)新礦點拍攝的進行采前平整作業(yè)的電鏟車。(本報資料照片)

    印度加征鐵礦石關(guān)稅的風(fēng)波似乎又有了新進展。據(jù)中國五礦化工進出口商會有關(guān)負責(zé)人透露,迫于印度國內(nèi)礦石、出口商的強烈反對和中國方面的聯(lián)合抵制,印度政府很有可能放棄3月1日開始加征的300盧比/噸(約合7美元/噸)的鐵礦石出口稅,中國鋼鐵企業(yè)正在國際鐵礦石價格制定的潛規(guī)則中享有更多話語權(quán)。
    國際市場鐵礦石價格風(fēng)波近年來此起彼伏,但此前大都是圍繞長期合同礦的談判,而這一回卻是現(xiàn)貨礦在興風(fēng)作浪。一位業(yè)內(nèi)觀察家表示,除了聯(lián)手爭取更多鐵礦石立價話語權(quán)外,我國鋼鐵企業(yè)必須從根本上改變鐵礦石供應(yīng)長期受制于人的局面。他建議,通過與印度鐵礦石出口商簽署長期協(xié)議、國內(nèi)鋼鐵業(yè)聯(lián)手行動做大做強、加大對海外礦山的投資力度等方式建立鐵礦石供應(yīng)保障體系。

鐵礦石貿(mào)易應(yīng)注重長期協(xié)議

    3月1日,印度政府增加出口鐵礦石關(guān)稅的臨時性政策開始執(zhí)行。雖然印度市場僅占中國鐵礦石進口量的22.92%,但此項的政策實施卻使進入中國的印度鐵礦石變相提價10%至15%。
    中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部負責(zé)人陳先文表示,2006年我國進口鐵礦石達3.26億噸,其中印度礦占22.92%,進口數(shù)量比例較大。印度政府的這項設(shè)置出口關(guān)稅的議案如果獲得印度國會通過,那么將對我國的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生較大影響,尤其是歷年來對印度鐵礦石依賴性較大的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)來說,其影響更為明顯。
    事實上,印度鐵礦石向來以低品位、低價位的特點占領(lǐng)中國市場。但其價格較巴西鐵礦和澳洲鐵礦都低的時候,一些中小型鋼廠因更注重成本問題愿意多采用印度礦。尤其是我國中南、東南地區(qū)的中小型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),由于當?shù)罔F礦資源貧乏,規(guī)模又不足與三大巨頭簽訂長期協(xié)議礦,常年依靠印度礦為主力生產(chǎn),對印度資源有一定的依賴性。
    據(jù)中國五礦化工進出口商會最近公布的“鐵礦石北京指導(dǎo)價格”顯示,63.5%的印度鐵礦石離岸價區(qū)間為63至64美元/噸,到岸價區(qū)間為85至86美元/噸。如果印度方面加征7美元/噸左右的出口關(guān)稅,意味著印度鐵礦石的出口價格將變相上漲11%。一位行業(yè)觀察家告訴記者,2007年度國際鐵礦石公開價格僅僅上漲4至6美元/噸,漲幅不過9.5%,而此次印度一次性就增加7美元/噸的出口關(guān)稅,將令中國、日本、韓國等主要進口印度鐵礦石的國家難以接受!瓣P(guān)鍵問題是中國占印度鐵礦石出口的80%以上,印度增加出口關(guān)稅,受損失最大的將是中國!
    中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會為此提出建議,從長遠來看,采購進口鐵礦石要盡量與印度方面建立長期的協(xié)議關(guān)系,此次關(guān)稅的實施對日本和韓國鋼鐵沒有多大的影響,主要原因在于他們與印度鐵礦供應(yīng)商之間簽訂了長期協(xié)議,并且鎖定了供貨量及供貨價格。而我國目前在進口印度鐵礦中除寶鋼集團外,其他鋼廠基本都是現(xiàn)貨貿(mào)易。

鋼鐵企業(yè)聯(lián)手應(yīng)對鐵礦石漲價

    據(jù)知情人士透露,印度政府最終放棄這項臨時性關(guān)稅政策的可能性很大。作為這次鐵礦石出口關(guān)稅出臺的始作俑者,印度財政部長奇丹巴拉姆近日首次表示:“會綜合各方面的意見及因素,做出一個適當?shù)倪x擇!
    記者了解到,奇丹巴拉姆所言“各方的意見及因素”除了印度本國礦石及出口商的強烈反對外,來自中國鐵礦石進口商和鋼鐵企業(yè)的聯(lián)手抵制也給印度政府施加了很大壓力。中國五礦化工進出口商會以及中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會先后召開緊急會議商討應(yīng)對措施,中國第二大鐵礦石進口商中鋼集團更是帶頭停止從印度進口鐵礦石。
    目前中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會已與幾家國內(nèi)大型鋼廠及10余家2006年進口印度鐵礦數(shù)量較多的鋼鐵企業(yè),就印度出口鐵礦石加征關(guān)稅問題達成共識:拒絕印度鐵礦石單方面的提價行為,同時呼吁共同抵制印度方面提高鐵礦石出口關(guān)稅引發(fā)的一切不正常貿(mào)易行為。
    中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會及部分鋼廠提出,3月1日以前簽訂的合同堅持以原簽訂的價格執(zhí)行,拒絕印度方面以任何托辭、理由或變相方式,單方提出或隱含加征關(guān)稅將其轉(zhuǎn)嫁我國企業(yè)。
    北京聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱分析,中國企業(yè)如果不能抵制住印度礦山企業(yè)不合理的漲價要求,那么不僅要承擔印度礦價增加的成本,還要連帶地承擔因為印度礦上漲所帶給其他國家和國內(nèi)鐵礦市場價格上漲的成本增加。更嚴重的是,印度礦資源的進口數(shù)量減少之后,很有可能打破目前這種看似平衡的供求關(guān)系,對明年的國際鐵礦石談判都會有不小的影響。
    值得注意的是,中國前幾年之所以在鐵礦石長期合同談判中失利,一個重要原因就是中國鐵礦石貿(mào)易商集中度不高,不能堅守陣線,盲目混亂進口。據(jù)了解,在此次來自印度的鐵礦石漲價風(fēng)波中,中國鋼鐵企業(yè)的“聯(lián)手對外”,已給印度鐵礦石出口商造成不小的損失。印度礦山聯(lián)盟組織正在新德里游說政府,以期改變此項關(guān)稅政策;中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易進口商團結(jié)齊心,也給了印度方面反對該項政策的陣營有效的支持。
    “事實上,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度過低才是中國在鐵礦石談判中總是處于弱勢的致命傷!眹抛C券經(jīng)濟研究所鋼鐵分析師鄭東指出,中國鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位以及礦石貿(mào)易秩序混亂等問題是中國鋼企在鐵礦石談判中的軟肋。只有首先把“自己存在的問題”解決好才能聯(lián)合對外。
    一位長期跟蹤研究鐵礦石價格的分析人士告訴記者:在當前中國鋼鐵企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、集中度不高的嚴峻形勢下,要真正做到聯(lián)合對外,關(guān)鍵要發(fā)揮鋼鐵行業(yè)協(xié)會的作用,鋼鐵協(xié)會要代表中國鋼鐵行業(yè)的整體利益。

海外投資礦山步伐加快

    “剛剛巴西、澳大利亞長期協(xié)議礦漲完價,印度現(xiàn)貨礦又開始漫天要價,我國鐵礦石供應(yīng)受制于人的現(xiàn)實,使得國內(nèi)鋼鐵企業(yè)必須到海外尋找礦產(chǎn)合作計劃,以‘鋼礦聯(lián)合’的方式尋找新的鐵礦石進口資源勢必將成為我國鋼鐵企業(yè)必然的選擇!碧m格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心主任徐向春如此表示。
    中國礦山冶金企業(yè)協(xié)會會長鄒健介紹,日本、歐洲等鋼企與鐵礦石企業(yè)有著長期投資合作關(guān)系,這正是每每鐵礦石巨頭率先從歐日打開突破口的原因。然而,中國鋼企參股的海外礦山數(shù)量卻微乎其微,作為世界鋼鐵生產(chǎn)大國和鐵礦石進口大國,中國卻在國際鐵礦石定價上幾乎沒有話語權(quán)。
    據(jù)預(yù)測,2010年世界海運鐵礦石需求量9.45億噸,比2005年增加2.79億噸;其中中國進口鐵礦石5.24億噸,比2005年增加2.49億噸,占未來增量的89%。2010年鐵礦石供應(yīng)量9.38億噸,比2005年增加2.67億噸;其中全球三大鐵礦石巨頭巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓和力拓集團占供應(yīng)增量的78%。如此一來,未來鐵礦石價格話語權(quán)仍將操控在三大巨頭手中。
    “中國必須改變目前國內(nèi)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能不斷擴張的局面,把資金投向礦山,特別是海外礦山。如果中國能夠控制鐵礦石量超過1億噸,中國就完全能夠改變?nèi)蜩F礦石供求格局!币晃粯I(yè)內(nèi)專家接受記者采訪時分析說,“雖然中國企業(yè)參股全球三大鐵礦石巨頭的可能性微乎其微,但如果認真分析世界鐵礦石資源分布狀況,另辟蹊徑,仍然會有很多投資機會!
    其實,近年來國內(nèi)的一些鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始著手海外鐵礦石的開發(fā)。2005年6月7日,首鋼集團經(jīng)兩年追蹤,拿下了西澳Extension·Hill地區(qū)年產(chǎn)500萬噸的磁鐵礦項目控股權(quán);6月6日,中國機械設(shè)備進出口總公司等企業(yè)聯(lián)手取得了非洲加蓬儲量5億噸以上的貝林加鐵礦項目;而在此之前,中信泰富也買下了西澳大利亞一個總儲量可達60億噸的鐵礦山。此外,還有寶鋼、鞍鋼、中鋼等多家企業(yè)已走出國門,中國企業(yè)海外投資鐵礦山的步伐正在加快。

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