9月10日，華為最新發(fā)布的全球首款三折疊屏手機備受市場熱議。據(jù)悉，該款手機此前線上預約人數(shù)已突破300萬。與此同時，蘋果新款手機也在同日亮相，而更多的消費電子產(chǎn)品也有望迎來密集發(fā)布。受益于全球消費電子產(chǎn)業(yè)在今年的快速復蘇，包括藍思科技等在內(nèi)的匯聚于深市的一批消費電子產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司也有望持續(xù)受益。
在近期披露的中報中，多家深市公司表示，盡管全球經(jīng)濟尚處于弱復蘇狀態(tài)，但消費電子市場今年以來的回暖帶動了企業(yè)產(chǎn)業(yè)價值的提升。信達證券方面表示，下半年是消費電子傳統(tǒng)旺季，在AI踏步前行的背景下，技術(shù)創(chuàng)新、性能提升有望掀起換機潮流，并同步驅(qū)動消費電子行業(yè)估值中樞上移。而安卓系和蘋果的供應鏈存在較大重合性，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司表現(xiàn)仍有較大空間。國泰君安也預計，下半年全球及中國折疊機市場仍將保持高速增長，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈增量價值環(huán)節(jié)如鉸鏈、UTG、屏幕等環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益。
“據(jù)IDC統(tǒng)計，2024年上半年全球智能手機出貨量同比增長7%，達到5.748億部，標志著經(jīng)歷了低迷的2023年，智能手機市場開始逐步復蘇?！闭闵套C券在研報中分析稱，智能手機行業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展，當下市場保有量已達到較高水平，出貨量已整體趨緩，對消費者而言，追求功能與實用性的改善、外觀創(chuàng)新是換機決策中極為重要的因素。為了在復蘇基調(diào)上推動市場的新一輪成長，品牌廠商新機功能及外觀創(chuàng)新的熱情重新點燃，折疊機和AI手機便是其中縮影。據(jù)Counterpoint Research統(tǒng)計，2024年一季度全球折疊屏手機出貨量同比增長49%，第二季度實現(xiàn)113%同比增長。另據(jù)IDC預測，2024年生成式AI手機出貨量有望達到2.342億部，占全球出貨量的19%。
隨著折疊屏手機市場的持續(xù)火熱，藍思科技此前也在回應投資者提問時介紹，公司早已布局UTG和CPI等折疊保護屏的制造工藝，深度配合各大品牌進行研發(fā)生產(chǎn)，具備快速量產(chǎn)折疊屏手機各種材質(zhì)的柔性屏、后蓋、攝像頭等結(jié)構(gòu)件和模組的能力。作為消費電子龍頭企業(yè)，藍思科技上半年業(yè)績實現(xiàn)了強勁增長。財報顯示，公司報告期實現(xiàn)營業(yè)收入288.67億元，同比增長43.07%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.61億元，同比增長55.38%。
折疊屏概念股中，精測電子、京東方等也都在上半年業(yè)績大增。其中，精測電子顯示領域相關(guān)業(yè)務就伴隨著消費電子市場的回暖，實現(xiàn)了業(yè)績表現(xiàn)的逐步修復。據(jù)悉，公司積極抓住顯示產(chǎn)業(yè)市場機遇，大力推動OLED、MicroOLED等相關(guān)新業(yè)務的拓展，同時不斷提升產(chǎn)品交付能力和收入確認節(jié)奏，實現(xiàn)了經(jīng)營和相關(guān)財務指標的大幅改善。財報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入11.21億元，同比增長0.96%；歸母凈利潤4982.79萬元，同比增長312%。上半年，公司顯示領域?qū)崿F(xiàn)銷售收入7.76億元，同比增長5.35%。根據(jù)精測電子近日披露的投資者關(guān)系活動記錄表，截至8月底，公司取得在手訂單金額總計約34.41億元，其中顯示領域在手訂單約10.38億元。
受益市場需求回暖同時，通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作與創(chuàng)新不斷提升自身“能力值”，深市產(chǎn)業(yè)鏈公司也正加速構(gòu)筑智能制造的新優(yōu)勢。
數(shù)據(jù)顯示，精測電子近年來研發(fā)投入持續(xù)增長。根據(jù)半年報，公司今年上半年繼續(xù)保持研發(fā)投入強度，研發(fā)投入3.01億元，同比增長2.62%，占營業(yè)收入比例的26.85%。截至6月30日，公司已取得2404項專利授權(quán)（其中1069項發(fā)明專利，940項實用新型專利，395項外觀專利）、341項軟件著作權(quán)、86項軟件產(chǎn)品登記證書、76項商標（其中國際商標28項）。此前接受機構(gòu)調(diào)研時，精測電子也介紹，平板顯示行業(yè)正處于從LCD到OLED、Micro-OLED快速迭代發(fā)展階段，為了更好的抓住平板顯示檢測行業(yè)新一輪發(fā)展機遇，公司保持了在平板顯示檢測領域的高強度研發(fā)投入。
智能制造平臺領益智造也在投資者互動平臺表示，公司將持續(xù)關(guān)注行業(yè)前沿技術(shù)的創(chuàng)新和升級，積極探索相關(guān)技術(shù)在自身業(yè)務領域的具體應用和協(xié)同，致力于建設技術(shù)裝備水平國際先進、國內(nèi)領先的智能生產(chǎn)車間，打造高效的現(xiàn)代化智慧工廠。數(shù)據(jù)顯示，近三年，領益智造研發(fā)投入占營業(yè)收入比例約6%，累計研發(fā)投入約60億元。2023年，公司研發(fā)投入超過18億元，重點投入在工藝與技術(shù)改進方面，不斷提升精益生產(chǎn)效率。截至2024年2月，公司累計獲得各項專利2094項，其中發(fā)明專利240項、實用新型專利1796項、外觀專利58項。
