徽商銀行下月上市 發(fā)行約26億股
高層釋疑平臺貸稱占比不到12%
2013-10-31   作者:鄧莉蘋  來源:每日經(jīng)濟新聞
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    由于萬科即將入股,徽商銀行的上市受到了極大關注。10月30日,徽商銀行在香港舉行了新聞發(fā)布會。根據(jù)上市資料,徽商銀行將發(fā)行約26.1億股,募集資金101億港元,目前已確定了包括萬科在內的五家基礎投資者。
  徽商銀行董事長李宏鳴表示,萬科入股徽商銀行主要體現(xiàn)了萬科對中部經(jīng)濟和徽商銀行的信心。至于股權投資和業(yè)務合作的關系,則要看未來的發(fā)展,而且肯定會遵照相關的監(jiān)管規(guī)則和上市規(guī)則。對于平臺貸款情況,徽商銀行高層也做了介紹。

  預計11月12日掛牌交易

  根據(jù)上市資料,此次徽商銀行招股日期為10月31日~11月5日,計劃發(fā)行約26.1億股,其中90%為國際配售,10%為公開發(fā)售,招股價格在3.47~3.88港元之間,集資不超過101億港元。預計將在11月12日在港交所掛牌,股份以每手1000股進行交易。
  目前徽商銀行已成功引入幾大基礎投資者,包括萬科、周大福等知名機構,其中萬科將認購逾30億港元、周大福投資認購約2億港元。另外,還包括認購逾2.3億港元的GenertecCapital、 認 購 逾4.4億 港 元 的Peaceland,以及認購逾7932萬港元的KanHungChih的5位基礎投資者,合計認購金額逾40億港元,占總集資額的四成以上,并同時設有6個月禁售期。
  根據(jù)徽商銀行2012年年報,截至2012年末,徽商銀行總股本81.75億股,前五大股東為安徽省能源集團有限公司、安徽省信用擔保集團有限公司、安徽國元控股(集團)有限責任公司、安徽省高速公路控股集團有限公司和中靜四海實業(yè)有限公司,分別持股9.99%、9.81%、8.42%、6.12%和5.44%。
  新股發(fā)行后,第一大股東安徽省能源集團的持股比例將攤薄為7.57%左右,作為基礎投資者,萬科將以指導區(qū)間低端附近的價格購買股份,按最低價計算,萬科所持有的股份有望超過安徽能源集團成為徽商銀行第一大股東。
  對于萬科的入股,李宏鳴表示,萬科這樣的企業(yè)入股徽商銀行,體現(xiàn)了萬科對中部經(jīng)濟、安徽經(jīng)濟發(fā)展的信心,和對徽商銀行未來增長的信心。至于股權投資和業(yè)務合作的關系,則要看未來的發(fā)展,而且肯定會遵照相關的監(jiān)管規(guī)則和上市規(guī)則。

  高層釋疑平臺貸占比

  對于未來的發(fā)展,李宏鳴表示,將加快零售業(yè)務發(fā)展,提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力和綜合化金融服務能力。中小企業(yè)業(yè)務是銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢,今后仍然會擴大優(yōu)勢,這塊業(yè)務未來仍然有很大的成長空間。
  根據(jù)徽商銀行年報,截至2012年末,徽商銀行各項貸款余額新增人民幣212億元,其中小企業(yè)貸款新增人民幣75億元,增長19%,個人貸款新增人民幣60億元,增長17%。
  截至2012年末,徽商銀行的資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額分別為人民幣3242億元、1638億元和2395億元,存貸款利差為5.18%,凈息差為3.03%。存貸款總額均為全國城商行第四位。
  徽商銀行的平臺貸款一直備受關注,根據(jù)其2012年年報,截至當年末,其前十大客戶中,有8家機構都是地方融資平臺公司。對于平臺貸款,徽商銀行高層表示,徽商銀行的平臺貸款在進一步下降,目前占比不到12%。銀行對地方融資平臺的管理非常嚴格,目前銀行的平臺貸款都是非常優(yōu)良的。

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