如果計劃生育放開，市場不來一波大行情都很難，放開二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器；如果放開二胎和新型城鎮(zhèn)化漂亮融合，十年大牛市相信都不難！
這周，我們繼續(xù)探討關(guān)于主題方面的內(nèi)容。我們知道，市場的瘋狂永遠都需要事件主題來支持闡述，網(wǎng)絡(luò)傳媒前期的瘋狂得益于文化等事業(yè)當(dāng)下的蓬勃發(fā)展，創(chuàng)業(yè)板的瘋狂也得益于國家調(diào)結(jié)構(gòu)政策的推動，當(dāng)然，這些主題也只是推動了局部行情，并沒有推動全面行情，這只是說明，因為事件主題來得還不夠大。
那么現(xiàn)在，近期媒體報道討論放開二胎政策，這一事件主題，在我看來，無疑會給股市帶來整體推動瘋狂的動力。
放開二胎的意義
試想下，放開二胎意味著什么？意味著束縛國人生育的枷鎖打開了，這枷鎖的放開就好像釋放小宇宙一樣，能量會很驚人的。放開二胎，能承擔(dān)生活成本，愿意多點孩子的人，肯定會考慮生二胎，這對于涉及孕婦和嬰幼兒產(chǎn)業(yè)的公司無疑是重大利好，潛在需求大增嘛。
當(dāng)然，隨著孩子的增加，學(xué)習(xí)、穿著、飲食、住房等需求都會大增，這里涉及的則是教育、紡織服裝、餐飲和房地產(chǎn)等都將得益。
當(dāng)然，我們還可以繼續(xù)展開，比如隨著人口的增長，對電力、汽車等需求的增加，這也必將傳導(dǎo)到相關(guān)行業(yè)中去。
最重要的是，這主題對市場的影響不是一次性釋放的，而是長期的，它是隨著孩子的成長而不斷變化的，涉及行業(yè)也隨之不斷變化，可以說，最終就是對各行各業(yè)的需求都或多或少帶來一定的增長，這就是成長性的增強基礎(chǔ)，也是股市最終能越走越好、越來越瘋狂的基因所在。
因此，我想說的是，如果國家敢于放開二胎，那么，對經(jīng)濟的沖擊，是積極而源遠流長的。
當(dāng)然，事物總是有兩面，很多人也會擔(dān)心放開二胎后無序的生育會對社會帶來極大的負擔(dān)，最終導(dǎo)致政府無力去面對這人口膨脹帶來的壓力。其實，我覺得有點過于杞人憂天了，試想下，過去沒有計劃生育的時代，老百姓還不是一樣過來了嗎？
最關(guān)鍵的是，當(dāng)你放開二胎的時候，并不意味著大家就一定都會生二胎，畢竟多一個孩子就多一份承擔(dān)，很多家庭并非有實力去承擔(dān)這孩子成長所帶來的成本，也就是說，放開二胎市場會自動平衡的，不需要過度擔(dān)憂。
我們要看到其不利的一面，但更應(yīng)遵循自然規(guī)律。尤其是對我們經(jīng)濟和股市，無疑是多了一個非常重大的主題，這主題在我看來足以推動整個市場走出至少十年以上級別的牛市。
因為，我們解決了成長性增加的根源，那就是需求的不斷增加，這增加會來源于我們?nèi)丝诘脑鲩L，或者說來源于我們對人口增長的超預(yù)期。
只要國家敢于放開二胎，那么我相信股市就敢于走出至少十年以上級別的牛市出來，現(xiàn)在問題是，國家什么時候啟動這一核按鈕的問題，按照目前的態(tài)勢發(fā)展，大趨勢估計是難以改變的，只是要不要先試點的問題，或者怎么循序漸進的問題。
放開二胎與城鎮(zhèn)化
想到試點，我就想插多一句，最好試點選擇在人口稀少要大力支持發(fā)展經(jīng)濟的地方，比如西部，比如海南島，因為一旦推行試點，對當(dāng)?shù)氐娜丝谠鲩L和經(jīng)濟發(fā)展都是有利的，甚至可以先透過試點來推動各地經(jīng)濟的發(fā)展，引導(dǎo)人口轉(zhuǎn)移，最終再實現(xiàn)全面放開。想想，如果海南島放開二胎政策，然后當(dāng)?shù)卮竺娣e推行引進買房入戶政策，你可以想象會出現(xiàn)什么情景。這就很好跟新型城鎮(zhèn)化結(jié)合起來了。
放開二胎，在我看來，其正是可以很好融合新型城鎮(zhèn)化這一貫穿未來十幾年的主題的。新型城鎮(zhèn)化需要人，當(dāng)老百姓大部分都只有一胎的狀況下，大家都會往大城市中擠一擠，但放開二胎后，特別是如果出現(xiàn)二胎試點區(qū)域的時候，大家必然會考慮開始轉(zhuǎn)移一下生活狀況，而這就可以讓新型城鎮(zhèn)化這一主題在這個過程中充分釋放其能量出來的，衛(wèi)星城、特色城市等新型城鎮(zhèn)，則完全可以成為很多老百姓新生活狀態(tài)的選擇。
比如說明試點方向為那些衛(wèi)星城居民，那些人口稀少需要經(jīng)濟發(fā)展的區(qū)域海南島等，那么你可以想象，會出現(xiàn)什么情況。人口會出現(xiàn)一定的轉(zhuǎn)移，這轉(zhuǎn)移結(jié)合當(dāng)?shù)匕l(fā)展的政策，如果當(dāng)?shù)嘏涮椎却胧┠芊e極跟進，比如醫(yī)療和教育等做到，房地產(chǎn)積極配合，那么，人的新型城鎮(zhèn)化也就自然會成為現(xiàn)實了。新型城鎮(zhèn)化結(jié)合放開二胎試點來運作，或許也是一個可以嘗試的思路，拋磚引玉。
一句話，如果計劃生育放開，市場不來一波大行情都很難，放開二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器；如果放開二胎和新型城鎮(zhèn)化漂亮融合，十年大牛市相信都不難！
(作者為廣東煜融投資管理有限公司董事長，郵箱：985309376@qq.com)