據(jù)路透社報道,美國億萬富翁、基金投資人卡爾·伊坎7月1日宣布,已獲得52億美元的貸款用于支持其戴爾杠桿資產(chǎn)重組的競購方案,并同時要求與戴爾的董事會特別委員會進(jìn)行會面。 伊坎在給戴爾股東的一封公開信中表示,他已經(jīng)獲得多位信貸人提供的52億美元信貸支持,其中包括來自美國一家投資銀行(Jefferies Finance)的16億美元,并稱將公開向美國證券交易委員會提交有關(guān)融資計劃細(xì)節(jié)的正式文件。“這筆貸款終結(jié)了戴爾對于我們無法籌集到資金的無端猜測,”伊坎在信中稱。 一名消息人士告訴湯森路透,此項52億美元的貸款融資包括兩部分:22億美元的6年期定期貸款B-1以及30億美元的3年半期定期貸款B-2。B-1部分貸款利率為倫敦銀行同業(yè)拆借利率(Libor)加400基點,利率下限為Libor加100個基點;B-2部分貸款利率為Libor加350基點,利率下限為Libor加75個基點。兩部分貸款皆以0.5%的折扣率折價發(fā)行,且在一年之內(nèi)帶有101%的非強(qiáng)制贖回保障。 據(jù)路透社報道,伊坎收購要約的資金來源包括75億美元現(xiàn)金、52億美元信貸融資以及出售應(yīng)收賬款所得的29億美元。 路透社稱,獲得此次借貸籌款標(biāo)志著伊坎與東南資產(chǎn)管理公司對戴爾的競購方案向前邁出了關(guān)鍵的一步。伊坎與東南資產(chǎn)此前提出以每股14美元的價格收購11億股戴爾股份。在此交易完成之后,戴爾股東仍能夠持有公司部分股份,戴爾重振旗鼓時,股東有望從中獲益。伊坎認(rèn)為,戴爾將在未來幾年內(nèi)重振旗鼓。 另一方面,戴爾創(chuàng)始人邁克爾·戴爾與私募股權(quán)投資公司銀湖集團(tuán)則提出以244億美元(每股13.65美元)的價格私有化戴爾。伊坎表示,該價格大大低估了戴爾的價值。但戴爾的特別董事會此前極力向股東推薦邁克爾·戴爾的收購要約,認(rèn)為該私有化交易能夠讓公司在從PC業(yè)務(wù)向移動設(shè)備的轉(zhuǎn)型中,最大限度地降低股東面臨的潛在風(fēng)險。 伊坎極具競爭力的組合競標(biāo)方案一直遭到戴爾董事會特別委員會的拒絕。此次,他要求與委員會面談,討論競購方案。該委員會周一表示,仍將對伊坎競購的任何附加信息進(jìn)行評估,但并未直接談到與伊坎進(jìn)行個人對話的問題。 據(jù)《金融時報》報道,美國兩家在業(yè)界頗具影響力的股東咨詢公司(ISS和Glass Lewis)近期也將就戴爾競購格局向股東提出建議,這可能也將對股東的決定產(chǎn)生重大影響。戴爾股東將在7月18日對戴爾私有化方案進(jìn)行表決。
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