中國石化欲融資240億港元 AH股價雙雙受挫
2013-02-06   作者:記者 張陵洋  來源:北京商報
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  中國石化昨日宣布擬在港股市場以每股8.45港元配售28.45億股,融資240億港元,受此消息影響昨日中國石化AH股雙雙下挫,其中A股下跌2.13%,H股下跌6.42%。巴克萊資本認為,中國石化融資因為內地空氣質量問題,投資改善煉油設備。
  公告顯示,公司委托配售代理商高盛進行配股交易,將發(fā)行28.45億股H股新股,相當于現有已發(fā)行H股數目的17%,約占發(fā)行后經擴大股份總數的約3.2%及經擴大H股數目的約14.5%。配售價格為8.45港元/股,配售價較當日收盤價9.34港元大幅折讓9.5%。
  受此消息影響,昨日中石化AH股雙雙下挫,其中A股下跌2.13%,H股下跌6.42%,而中國石化H股昨日成交量創(chuàng)出42億港元天量,較前一交易日猛增近10倍。
  對于融資用途,中國石化沒有具體明示,只表示募資所得金額主要用做一般營運資金,但表示配售為公司提供優(yōu)化資本結構及財務結構機會,同時通過吸引高質量機構投資者參與配售,豐富公司股東基礎。但此前有市場傳聞指出,中國石化或將收購高達80億美元的海外上游資產。
  美銀美林指出,中國石化此輪配售9.5%的股價折讓率,對比其他大宗配售如友邦保險H股的4.3%、工商銀行H股的3%折讓率要顯著高出很多,亦較同屬能源股的昆侖能源的7.6%和中海油的5.4%更大,具有一定的投資價值。
  巴克萊資本則發(fā)表短評稱,當前內地改善環(huán)境已經提升至政治層面,料中國石化在環(huán)保方面將面臨更大壓力,中國石化配股籌資一事,可能因為內地空氣質量問題,投資改善現有的下游煉油設備,并不是購買資產,并表示中國石化H股在8.7港元水平左右應予沽售。
  中國石化公告稱,本次配售發(fā)行不超過33.56億股新H股。公開資料顯示,截至2012年6月底,中國石化的現金及現金價物約為126億元人民幣,較2011年底已減少121億元人民幣。
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