近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)虛火上升，產(chǎn)能已經(jīng)比全世界的總裝機量還多。一哄而上的背后，是光伏企業(yè)患上了嚴重的依賴癥：既離不開政府的強力扶持，又過度依賴國外市場。產(chǎn)能過剩使整個行業(yè)步入寒冬，致萬億資金存在壞賬風險。為了盡可能全方位地對光伏依賴癥作出探查和診斷，從今天起，《經(jīng)濟參考報》將分上下篇連續(xù)兩期推出“光伏寒冬啟示錄”，敬請關注。
盲目擴張 行業(yè)全面入寒冬
日前，《經(jīng)濟參考報》記者兵分多路，用數(shù)月時間，深入光伏產(chǎn)業(yè)前沿，接觸到了多家國內一線領軍企業(yè)負責人，并與國家相關部委負責人、研究機構專家進行了深入探討，對光伏產(chǎn)業(yè)深藏的“病癥”進行望聞問切。
中國光伏從無到有，得到政府扶持的光伏產(chǎn)業(yè)園在各地開花，產(chǎn)能迅速占到全球的70%以上，全球前十大光伏組件生產(chǎn)商中國包攬了前五名，在美上市的部分光伏企業(yè)股票屢創(chuàng)新高，該產(chǎn)業(yè)成為我國民營制造業(yè)最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。
2007年，我國太陽能光伏產(chǎn)量躍居全球第一后，至2011年的5年間繼續(xù)翻倍增長。據(jù)中國可再生能源學會光伏分會統(tǒng)計，2009年，中國光伏太陽能電池產(chǎn)量為4吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦)：2010年產(chǎn)量達到了8吉瓦，占世界生產(chǎn)總量的50%，其中5家企業(yè)產(chǎn)量居全球前10位：2011年，中國光伏組件的產(chǎn)量占到全球的近80%。而據(jù)日前工信部下屬的光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對所屬160多家企業(yè)的統(tǒng)計，產(chǎn)能己經(jīng)達到了35吉瓦，全國光伏企業(yè)總產(chǎn)能在40吉瓦上下，比世界其他國家的總裝機量還多。
為追求利潤，近幾年來許多和太陽能光伏發(fā)電毫不相干的企業(yè)和資本一哄而上。國內一些主營業(yè)務為汽車、飼料等的上市企業(yè)紛紛跨行進入光伏領域，一些小型民間資本也跟風而來。甚至僅投入上百萬元資金，從國外購買現(xiàn)成工藝方案，進行手工組裝，就可以成為光伏制造商。據(jù)統(tǒng)計，2008年，我國光伏企業(yè)還不足100家，經(jīng)過幾年快速發(fā)展，至今已膨脹至500余家。
另一方面，遍地“開花”卻難“結果”，從去年開始，在歐美等多個國家先后提起反補貼、反傾銷的貿(mào)易訴訟以來，中國光伏行業(yè)從剛開始的硬撐，到今年出現(xiàn)了全面崩潰的跡象，多家早前的明星企業(yè)陷入困境無法自拔，股價也跌倒了歷史低點，隨時可能被收購，有的則已經(jīng)邁出了被國有化的步伐……
2011年以來，隨著歐洲債務危機的發(fā)展，德國、意大利等歐洲國家紛紛下調了對光伏產(chǎn)業(yè)的補貼，原本占據(jù)世界光伏裝機70%以上、占中國光伏電池出口80%的歐洲市場需求大幅下降，使中國光伏企業(yè)的處境更加艱難，企業(yè)巨大的產(chǎn)能無法消化，只能競相降價搶市場，利潤大幅下滑。
無錫尚德電力控股有限公司董事長施正榮說，2011年全年，尚德出貨量達到2.1吉瓦，同比增長34%，連續(xù)兩年列行業(yè)世界第一，但主營業(yè)務收入同比只增長5%，出口同比只增長4%，最主要的原因是產(chǎn)能過剩造成市場惡性競爭，導致產(chǎn)品價格大幅下跌。而今年一季度，組件市場均價同比又下降了40%。
國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰認為，光伏產(chǎn)能正由短期相對過剩演變?yōu)殚L期絕對過剩。當前的全球光伏產(chǎn)能已接近長期絕對過剩的臨界點。
究竟是什么原因，讓這個一度各方面都全力看好的清潔能源產(chǎn)業(yè)在短短幾年內從小到大，又從高峰跌落谷底？
政績沖動 企業(yè)全指望政府
2000年，從海外歸來的施正榮博士，只身帶著一臺筆記本電腦，一份光伏電池的商業(yè)計劃書來到無錫新區(qū)……尚德公司市值曾經(jīng)高達百億美元，公司總裁施正榮身價曾經(jīng)高達數(shù)十億美元。這個奇跡是怎樣實現(xiàn)的呢？……施正榮博士常說的一句話就是：“沒有地方政府的支持，就沒有尚德公司今天的成功”。
記者了解到，為了扶持尚德，無錫市政府可謂不遺余力。為了確保項目落戶，無錫地方政府下了行政命令，一定要幫助尚德公司初創(chuàng)期的第一批800萬美元資金順利及時到位。在項目落戶后，尚德又受到了保姆式的服務，不但辦各類手續(xù)一路綠燈，而且地方政府還出面協(xié)調，為其解決融資等難題。
業(yè)內人士指出，我國光伏產(chǎn)業(yè)當前的危機，從表面上看是光伏企業(yè)在高額利潤趨勢下盲目擴大產(chǎn)能所致，但是深入分析卻會發(fā)現(xiàn)，其中，地方政府的越位扶持也起著推波助瀾甚至舉足輕重的作用。
長期以來，光伏產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)與市場之間一直存在“先有雞還是先有蛋”的矛盾。一方面，光伏發(fā)電成本較高，沒有政府補貼就無法市場化，也就不會培育出完善的光伏產(chǎn)業(yè)；另一方面，沒有完善的光伏產(chǎn)業(yè)，也不可能以逐年的技術進步和規(guī)模化生產(chǎn)來推動成本下降，并最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)、與其他能源競爭的市場化。這造成各國在光伏產(chǎn)業(yè)上面臨兩難。
國家能源局新能源和可再生能源司司長王駿介紹，1991年德國政府提出“1000光伏屋頂”計劃，開創(chuàng)了以政府財政補貼啟動光伏市場的先河，隨后歐盟多國陸續(xù)效仿。目前，歐盟各國已形成了清晰的光伏產(chǎn)業(yè)頂層設計，即以高額的補貼政策來吸引大量投資者，然后逐年減少，鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)商降低成本，盡早實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
河北省一家光伏企業(yè)——吉杰太陽能科技有限公司負責人王會賢介紹說，2007年以前光伏產(chǎn)業(yè)利潤很高，政府向企業(yè)投資一年就能收回成本，在地方政府轉型升級的政績沖動和銀行的投資沖動下，優(yōu)惠的土地政策、貸款條件紛紛涌向光伏企業(yè)，起到了推波助瀾的作用，不少企業(yè)資產(chǎn)負債率大幅提高，盲目擴產(chǎn)。
多位業(yè)內人士指出，近年來各地的招商中，光伏產(chǎn)業(yè)備受青睞，其中一個重要原因就在于，光伏產(chǎn)業(yè)投入大、用工多，既能創(chuàng)造GDP，又能帶動就業(yè)，而且更為重要的是，其還與高新技術、清潔能源等概念緊密相關，符合經(jīng)濟發(fā)展方式轉型的政策要求。
在這些實利和概念的吸引下，許多地方政府一哄而上，紛紛將光伏作為重點產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，“越位”為光伏企業(yè)提供包括土地、貸款、融資等在內的優(yōu)惠政策�！肮杵�、電池片看似高科技產(chǎn)品，但其生產(chǎn)技術高度融合于設備中，有錢就能建起生產(chǎn)線。尤其是組件，屬于用工密集的簡單勞動，進入門檻很低�！蹦喜髮W太陽能光伏學院院長周浪說，“很多房地產(chǎn)商、服裝企業(yè)、包工頭等五花八門的門外漢，搖身一變成為光伏企業(yè)家�！�
厚利誘惑 產(chǎn)品都依賴海外
在整體宏觀設計和政策的引領下，至2011年，歐盟形成了總量達20吉瓦、占全球65%份額的光伏組件市場需求量。在歐美投資建設光伏電站，有著穩(wěn)定的收益與可控的風險。在高利潤的刺激下，國內光伏組件生產(chǎn)企業(yè)開始“虛火上升”，盲目追求擴大產(chǎn)能進行出口。
在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，我國的“光伏依賴癥”病癥愈加嚴重，從平滑的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸形成了“兩頭小中間大”的畸形。
“一頭小”，是指國內從事上游硅原料生產(chǎn)的企業(yè)少，關鍵生產(chǎn)設備長期依賴進口。
李俊峰說，光伏產(chǎn)業(yè)起步時，原材料、設備均100%依賴進口，直到現(xiàn)在，國外設備一直是多晶硅提純、鑄錠、切片以及電池制造等環(huán)節(jié)的主流，絲網(wǎng)印刷等關鍵環(huán)節(jié)直到目前仍然被國外設備掌控，累計進口金額達400億元。而在原輔料方面，中國光伏企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中，始終處于低端。
另外“一頭小”，是指國內市場份額過小，下游的光伏產(chǎn)品銷售過度依賴國外。
我國雖然是全球最大的太陽能光伏電池制造基地，但企業(yè)銷售嚴重依賴出口。以2010年為例，我國太陽能電池產(chǎn)量達8吉瓦，而同期我國太陽能光伏系統(tǒng)新增裝機僅為0.5吉瓦，其余全部用于出口，出口比例高達94%。2011年，我國出口海外的光伏產(chǎn)品價值高達358億美元，其中歐盟占據(jù)了70%以上，涉及出口額超200億美元。
“‘市場在外’是我國光伏產(chǎn)業(yè)長期存在的弊端，2011年前，95%的光伏組件出口海外，其中的絕大多數(shù)銷往歐美市場。”中國光伏聯(lián)盟秘書長王勃華說，“這正是我國光伏產(chǎn)品在歐美啟動‘雙反’面前弱不禁風的真正原因�！�
據(jù)介紹，我國光伏下游的組件企業(yè)都扎堆在歐盟、美國兩大成熟的市場，對印度、加拿大、南美、東南亞等卻不愿深耕。例如，無錫尚德、常州天合、蘇州阿持斯、河北英利是我國最大的四家光伏企業(yè)，即使是市場最多元化的無錫尚德，對歐盟市場的依存度仍高達60%，河北英利則高達70%以上。
而“中間大”，則是指中國的光伏企業(yè)絕大部分都擁擠在硅片、電池和組件的產(chǎn)業(yè)鏈中下游，依賴地方政績和投資沖動。而產(chǎn)業(yè)整體科技含量不高，可持續(xù)發(fā)展嚴重受制。
施正榮認為，“國內的光伏設備企業(yè)根本不具備引領工藝進步的自主研發(fā)能力�！�
記者了解到，江蘇號稱國內“光伏第一大省”，但大大小小光伏企業(yè)中真正擁有研發(fā)團隊的僅占2%至3%。
11月初，美國“雙反”塵埃落定，歐盟繼反傾銷調查以后，又對我國開展了反補貼調查。業(yè)內人士分析，由于我國光伏行業(yè)對于政府和海外市場過度依賴，一旦歐盟也對我國做出不利裁決，我國在產(chǎn)業(yè)、金融、就業(yè)等方面蘊含難以控制的巨大風險。
光伏行業(yè)謀劃產(chǎn)業(yè)外遷
《經(jīng)濟參考報》記者采訪時了解到，如果歐盟仿效美國進行“雙反”調查并做出終裁，可能會引起國內光伏企業(yè)新一輪“倒閉潮”，光伏行業(yè)將受到嚴重影響。為了應對歐盟反傾銷政策，河北、江蘇、江西等地光伏企業(yè)，已開始謀劃產(chǎn)業(yè)外遷。這將造成我國實體經(jīng)濟外流。
業(yè)內人士分析，歐美打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)，目的就是要遏制中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，確保歐美在未來戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)方面的領先地位，使中國在第三次工業(yè)革命進程中止步。
光伏企業(yè)英利集團總裁苗連生說，“美國‘雙反’已經(jīng)塵埃落定，如果歐洲‘雙反’也積極仿效美國，那么我國光伏企業(yè)將被迫把產(chǎn)業(yè)轉移到其他國家生產(chǎn)，造成我國實體經(jīng)濟外流。將失去領先世界的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會。”
梁田告訴記者，“為了有效應對歐美國家雙反帶來的不利影響，我們不得不選擇在歐美或東南亞投資建廠。我們正在積極考察和摸索一些國家的市場規(guī)律，包括就業(yè)情況、勞動力成本和產(chǎn)業(yè)配套情況等�！�
萬億資金存在壞賬風險
業(yè)內人士指出，生產(chǎn)虧損、庫存增加以及貨款回收困難等多因素疊加，大部分光伏企業(yè)正面臨資金鏈條斷裂的風險。如果歐盟“雙反”立案并做不利裁定，必將引發(fā)關聯(lián)企業(yè)破產(chǎn)、銀行受損等一系列嚴重問題，整個光伏行業(yè)大約萬億金資金存在壞賬風險。
記者從江西省工信委了解到，目前江西省龍頭光伏企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況基本正常，年內訂單飽滿，部分中小企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。但光伏產(chǎn)品價格仍在緩慢下跌，導致企業(yè)盈利微薄，資金鏈緊繃。
江西省工信委副調研員劉大鈞表示�！百Y金困難仍然是當前光伏企業(yè)所面臨的普遍問題，并且正隨著市場形勢的惡化而日益加劇。賬款回收期過長、流動資金緊張，給江西省光伏企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來巨大的壓力，嚴重影響了企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和項目的推進。”
有業(yè)內人士直言不諱地指出，“光伏行業(yè)是‘光’著屁股被政府‘扶’上去的？一些地方政府要靠企業(yè)營造政績，幾乎全面插手包辦，而企業(yè)要靠政府全力支持，發(fā)展才能‘一路綠燈’，雙方深度融合。特別是利潤空間大有發(fā)展前景的項目，政府與企業(yè)更是一哄而上。心態(tài)普遍浮躁，焉有不��？”
河北吉杰太陽能科技有限公司王會賢認為，因為南方的一些企業(yè)投資光伏行業(yè)，企業(yè)自身出資都沒有超過20%，大部分都是用政府和銀行的錢。
英利、尚德、阿特斯、賽維、天合等國內光伏龍頭企業(yè)，每年都有300多億貸款，資產(chǎn)負債率高達80%。
暗藏大面積裁員壓力
業(yè)內人士指出，過去10年，我國太陽能光伏行業(yè)獲得了巨大的發(fā)展，創(chuàng)造了大量的就業(yè)，我國光伏行業(yè)直接從業(yè)人員約30萬，加上供應鏈上的相關企業(yè)，整個就業(yè)有百萬之眾，歐盟“雙反”調查標志著歐洲市場大門關閉，剛剛晉升為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不久的中國光伏業(yè)將遭受致命一擊，我國光伏行業(yè)大約80%的工人即將面臨停薪留職或失業(yè)。
河北光為綠色新能源有限公司大約1800名員工，首席運營官計友強說，“如果形勢持續(xù)惡化，也就是對外銷售這方面持續(xù)走低的話，我們也會讓一部分人員帶薪休假。如果再惡劣的話，我們肯定會采取裁員等措施�！�
據(jù)知情人士透露，因開工率不足，河北已有企業(yè)已開始給員工放假，只發(fā)基本工資，保障其日常生活。如果企業(yè)的經(jīng)營狀況持續(xù)惡化，裁員是必須的。
永益源光伏科技公司是江蘇泗洪縣的一家小型光伏企業(yè)，于去年投資4000萬元籌建，目前已裁員近三分之二。企業(yè)董事和駢永介紹，“光伏產(chǎn)品的價格雪崩式下滑，現(xiàn)在工廠基本屬于停產(chǎn)狀態(tài)，我們只是為了留住技術骨干才偶爾接點訂單�！�
河北晶龍集團擁有員工近三萬人，員工以80后、90后為主。晶龍集團副總經(jīng)理安增現(xiàn)說，“80后員工生活比較優(yōu)越，在結婚后，大多都是貸款買車、買房，一旦失業(yè)，生活壓力會驟增�！�
“因價格倒掛，2/3的產(chǎn)能已經(jīng)停產(chǎn)�！苯髻惥SLDK太陽能高科技有限公司總裁佟興雪不無傷感地地告訴《經(jīng)濟參考報》記者。該公司擁有萬噸級的多晶硅產(chǎn)能，但記者近日在該企業(yè)看到，昔日人來人往的廠區(qū)冷冷清清，部分員工宿舍人去樓空。
海關數(shù)據(jù)顯示，從2008年開始，進入我國的海外多晶硅從1.7萬噸快速增長到去年的6.47萬噸，年復合增長超過56%。與此同時，在海外多晶硅巨頭的低價傾銷下，價格從300多美元/公斤的高點一路下滑，2011全年下滑了60%以上。目前，海外多晶硅到岸價已跌至約18美元/公斤。
江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理呂錦標說，計入管理成本與運費后，進口多晶硅的銷價還低至20美元至25美元/公斤，按這個價格任何企業(yè)都無法贏利，這是國外公司明顯的低價傾銷。導致今年上半年中能硅業(yè)開始虧損，其他國內企業(yè)更無法幸免。
中國有色金屬協(xié)會的統(tǒng)計顯示，今年上半年，除保利協(xié)鑫維持正常生產(chǎn)外，江西賽維、重慶大全、洛陽中硅已部分停產(chǎn)，80%的企業(yè)完全停產(chǎn)。
自2007年起，我國光伏組件產(chǎn)量躍居世界第一，且生產(chǎn)成本下降速度居于首位。由此，我國光伏組件價格一直是全球市場的風向標。業(yè)內人士指出，在產(chǎn)能過剩的情況下，全行業(yè)在價格戰(zhàn)上“一路走到黑”，企業(yè)自身深陷虧損泥沼，扭虧或在明年上半年。
蘇州阿特斯董事長瞿曉鏵說，晶硅光伏組件的價格早前由國內幾大龍頭企業(yè)所制定，2010年開始，全國各地涌現(xiàn)出大量生產(chǎn)組件的中小企業(yè)，并挑起價格戰(zhàn)，原來的行業(yè)聯(lián)盟也被徹底打破。
“因沒有品牌認可度與銷售渠道，中小企業(yè)時常在歐美的各大光伏展會上報出‘語不驚人死不休’的低價�！睙o錫尚德董事長施正榮說，“2009年9月，在德國漢堡舉行的第24屆歐洲光伏能源展會上，一家合肥晶硅光伏組件企業(yè)報出1.2美元/瓦。而當時的晶硅組件市場平均售價高于2美元/瓦，生產(chǎn)成本超過1.4美元/瓦�！�
“光伏組件價格雖然跟隨著成本逐步降低，但始終維持著30%的利潤率”。中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華介紹，“2010年初以來，價格戰(zhàn)不斷擠壓行業(yè)利潤率，少數(shù)國內中小企業(yè)甚至不惜虧本競爭�！�
記者了解到，目前，全光伏行業(yè)發(fā)展狀況不佳，企業(yè)虧損嚴重。如在晶硅電池方面，上游硅料除了幾家萬噸級的企業(yè)，有8成的小型企業(yè)停產(chǎn)，下游組件企業(yè)停產(chǎn)4成；薄膜電池企業(yè)雖未受歐美雙反影響，但國際市場萎縮，也大多停產(chǎn)。
據(jù)江西省科技廳介紹，目前，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展無序，產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象嚴重。江西光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量居前的五大龍頭企業(yè)整體發(fā)展均不理想，前三季度合計完成產(chǎn)值僅為去年同期的82.9%，利潤和出口同比下滑了四成左右。
河北省銀監(jiān)局相關負責人表示，產(chǎn)能過剩、無序競爭引發(fā)量價齊跌。2012年上半年河北省出口太陽能光伏電池和電池板9.24億美元，同比下跌25%。而多晶硅、硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)品價格較2011年初下跌44%至71%。
從2011年三季度開始，國內的光伏行業(yè)開始出現(xiàn)普遍性虧損，國內的光伏企業(yè)一直處于虧損狀態(tài)。河北工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會相關負責人表示，今年以來，河北光伏產(chǎn)業(yè)各項經(jīng)濟指標持續(xù)下降。其中，英利、晶龍兩大集團1至9月主營業(yè)務收入188.52億元人民幣，較上年同期減少150億元，同比負增長22.66%；利潤總額同比減少50億元，由去年同期盈利21.38億元下滑為虧損16.26億元。
由于過去四個季度連續(xù)虧損，光伏巨頭英利集團在今年依舊很難擺脫虧損的局面。不過，在英利集團首席財務官李宗煒看來，公司的財務狀況從今年四季度開始變好，明年上半年能夠實現(xiàn)扭虧。因為英利正在逐漸擺脫過度依賴歐洲市場，三季度德國市場的比重下降到了40%左右，而中國市場的比重上升到了30%多。同時，隨著發(fā)電成本的逐步下降，海外新興市場發(fā)展十分迅速。
李宗煒表示，“光伏行業(yè)過去5個季度一直在水下生存，要想一下子露出水面難度很大。但明年英利應該能夠做到浮上水面�！�
