15年來，顯示領(lǐng)域出現(xiàn)了兩次方向性的爭議：上次在2000年前后，當時，彩色顯像管(CRT)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)衰態(tài)，面臨技術(shù)替代危機。下一個主流技術(shù)方向是等離子顯示(PDP)，還是薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)？業(yè)內(nèi)有截然不同的聲音。通過十余年的發(fā)展，TFT-LCD已成為顯示領(lǐng)域絕對主流，結(jié)論已定。隨著液晶顯示(TFT-LCD)和電致發(fā)光(EL)技術(shù)的進步，有源有機發(fā)光顯示(AMOLED)也開始產(chǎn)業(yè)化。另外，柔性顯示(Flexible
Display)、激光顯示(Laser
Display)等更新的顯示技術(shù)不斷涌現(xiàn)。目前，新一輪有關(guān)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的爭論又已開始。
針對顯示產(chǎn)業(yè)這輪新的爭論，日前在2012年北京國際平板顯示高峰論壇上發(fā)表演講時，中國光學光電子協(xié)會液晶分會理事長、京東方科技集團董事長王東升借這次會議機會，提出了“半導體顯示”這一產(chǎn)業(yè)新定義，期望對下一步顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有所幫助。
半導體技術(shù)革命
引發(fā)的三次偉大替代
1879年愛迪生發(fā)明燈泡，1904年電子管問世，電子器件的進步成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動力。
從1947年晶體管問世至今，65年來，電子器件領(lǐng)域技術(shù)演進史的主脈就是半導體技術(shù)替代真空電子技術(shù)。半導體技術(shù)革命對電子信息產(chǎn)業(yè)和人類社會發(fā)展影響最深遠的是三次偉大替代：第一次發(fā)生在1947年以后，主要是信號領(lǐng)域，包括信號的搜集、放大、運算、傳輸、轉(zhuǎn)換等，以晶體管、集成電路為代表的半導體器件逐步替代了以電子管為代表的真空電子器件，促進了通信、計算機、軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)社會的到來。第二次替代發(fā)生在1991年，薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)產(chǎn)品面市以后，以TFT-LCD為代表的半導體顯示器件替代了以CRT為代表的真空電子顯示器件，成為顯示領(lǐng)域主流。第三次替代醞釀發(fā)生于照明領(lǐng)域，其標志為1994年白光LED燈和2012年OLED燈問世。
在顯示領(lǐng)域過去的十多年里，TFT-LCD技術(shù)脫穎而出成為市場主流，關(guān)鍵在于順應(yīng)了半導體技術(shù)替代真空電子技術(shù)的大趨勢。15年前的1997年，雖然彩色顯像管(CRT)產(chǎn)業(yè)在中國市場還如日中天，但京東方已預感到其氣數(shù)將盡，決定進入新型顯示領(lǐng)域。當時，有人建議進入等離子顯示(PDP)，也有人推薦場致電發(fā)射技術(shù)(即FED，真空微電子顯示)。由于我們早在1994年就成立了新型顯示技術(shù)的預研小組，花了3年功夫得出的結(jié)論是，無論PDP還是FED技術(shù)依然以真空電子技術(shù)為基礎(chǔ)，而TFT-LCD的技術(shù)基礎(chǔ)是半導體。從技術(shù)替代大趨勢看，基于半導體技術(shù)基礎(chǔ)的TFT-LCD必將有更長遠的發(fā)展?jié)摿Γ纱说於司〇|方正確的戰(zhàn)略方向。
半導體顯示產(chǎn)業(yè)新定義
現(xiàn)在，TFT-LCD已成為顯示市場的主流，新一代顯示技術(shù)AMOLED開始產(chǎn)業(yè)化，柔性顯示等新型顯示技術(shù)也在朝著產(chǎn)業(yè)化方向邁進。由此，業(yè)內(nèi)決策者對顯示產(chǎn)業(yè)的未來方向與路徑又產(chǎn)生了新疑問。
面對這個共同關(guān)注的戰(zhàn)略問題，我思考得出的產(chǎn)業(yè)預見是：從CRT到TFT-LCD是技術(shù)的中斷和開始；從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性顯示等新型顯示技術(shù)，它們的基礎(chǔ)技術(shù)都是半導體技術(shù)，都可統(tǒng)稱為半導體顯示(Semi-Display)。
對于“半導體顯示”這一新名詞，我將其定義為：通過半導體器件獨立控制每個最小顯示單元的顯示技術(shù)統(tǒng)稱。它有三個基本特征：一是以TFT陣列等半導體器件獨立控制每個顯示單元的狀態(tài)；二是采用非晶硅(a-Si)、低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機(Organic)、碳(Carbon)等具有半導體特性的材料；三是采用半導體制造工藝。
與半導體顯示技術(shù)和產(chǎn)品相關(guān)的材料、裝備、器件和應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)稱為半導體顯示產(chǎn)業(yè)。
我們還可以通過TFT-LCD和AMOLED結(jié)構(gòu)比較說明上述定義。TFT-LCD由六個部分組成，分別為：偏光片、彩膜、液晶、半導體背板、偏光片、背光源。頂發(fā)光AMOLED有三個部分組成，分別為：密封層、有機發(fā)光層、半導體背板。盡管AMOLED器件結(jié)構(gòu)簡單多了，但其最重要部分半導體背板是從TFT-LCD技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展來的，兩者半導體顯示的基本特征和技術(shù)基礎(chǔ)并沒有改變。經(jīng)過多年技術(shù)進步和應(yīng)用驅(qū)動，TFT-LCD半導體背板技術(shù)已從第一代a-Si發(fā)展到第二代LTPS和第三代Oxide，從而為LTPS-AMOLED和Oxide-AMOLED這兩類主流AMOLED技術(shù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)支撐。從目前兩者材料、工藝和裝備等方面分析，它們之間技術(shù)相關(guān)性和資源共享性高達70%，所以我們說從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。
半導體顯示兩大驅(qū)動力
無論從TFT-LCD還是AMOLED發(fā)展角度，都可清晰看到半導體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大關(guān)鍵驅(qū)動力：一是技術(shù)進步；二是市場應(yīng)用。
隨著市場應(yīng)用拓展和細分，客戶對顯示器件性能提出更高要求：圖像更真美、更省電、更輕薄、更便利、更時尚、更好性價比。作為目前顯示市場主流，非晶硅(a-Si)TFT-LCD器件技術(shù)仍在進步，但在某些方面已開始不能滿足高端市場顯示產(chǎn)品性能不斷提升的要求。由此，采用低溫多晶硅材料(LTPS)、氧化物材料(Oxide)的TFT-LCD器件和AMOLED器件(人們將其稱為高性能顯示器件，High
Performance
Display)應(yīng)運而生。這些新型顯示技術(shù)的出現(xiàn)，帶動了材料、工藝和裝備技術(shù)的進步。材料、工藝和裝備技術(shù)的進步，又加速了上述新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，進而推動了市場應(yīng)用。
不論何種新技術(shù)的出現(xiàn)，市場應(yīng)用均取決于產(chǎn)品性能特點和成本競爭力。從目前顯示應(yīng)用領(lǐng)域特征看，主流依然是非晶硅TFT-LCD器件。低溫多晶硅TFT-LCD器件主要應(yīng)用于高端移動產(chǎn)品；氧化物TFT-LCD器件主要應(yīng)用在高檔平板電腦、筆記本電腦、顯示器和電視領(lǐng)域；低溫多晶硅AMOLED器件主要應(yīng)用在手機等移動產(chǎn)品；氧化物AMOLED器件可能會應(yīng)用于中大尺寸高端顯示產(chǎn)品。
根據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)表明，全球顯示產(chǎn)品年市場總額2011年為1110億美元，預計2018年為1600億美元，平均年復合增長率為5.7%。其中，非晶硅TFT-LCD器件仍為市場主流，但增速減緩；低溫多晶硅TFT-LCD器件，年復合成長率為13%；氧化物TFT-LCD器件，年復合成長率為36%；低溫多晶硅AMOLED器件，年復合成長率為31%；氧化物AMOLED器件，年復合成長率為135%。這份報告較大程度地反映了顯示領(lǐng)域各類技術(shù)和產(chǎn)品此消彼長的大趨勢。
我們不能因為AMOLED產(chǎn)業(yè)化而忽視TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要在半導體顯示這一大范疇內(nèi)，在推進技術(shù)進步和市場應(yīng)用兩個方面，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵式整合
半導體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將為材料廠商和裝備廠商創(chuàng)造更多的需求和更新的機遇，材料與裝備技術(shù)的進步也將促進半導體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展�；宀牧蠈⒊p薄、更耐高溫、更環(huán)保、柔性化等方向發(fā)展；半導體器件將朝著SOC、COG、GOA，甚至“芯屏氣和(CPSI)”方向發(fā)展；半導體材料將向LTPS、Oxide、Organic、Carbon發(fā)展；靶材將向Cu、甚至碳材料發(fā)展；液晶材料會要求響應(yīng)速度更快；背光源LED燈逐步減少，OLED材料壽命和光效會不斷提升；材料和工藝技術(shù)的進步要求裝備廠商與時俱進，通過對老產(chǎn)線的改造，可促進技術(shù)升級；在EL方面，工藝技術(shù)進步也將帶給設(shè)備廠商機會；畫質(zhì)要求光刻機等裝備精度進一步提升……；這些都需要器件、材料和裝備廠商攜手共進。
這幾年來，面板價格不斷下降，全球面板企業(yè)處境艱難。有一副對聯(lián)反映了目前行業(yè)現(xiàn)狀：上聯(lián)是“技術(shù)進步，產(chǎn)品進步，產(chǎn)業(yè)鏈提升，行業(yè)辛苦”，下聯(lián)是“上游賺錢，下游賺錢，消費者省錢，面板虧錢”，橫批是“成長的磨難”。其實這個行業(yè)上下游的企業(yè)都不容易，而面板行業(yè)確實做得更累，但我確信這是值得的，天道酬勤！
面對成長的壓力與發(fā)展的挑戰(zhàn)，歷經(jīng)磨難的顯示面板企業(yè)今后共同努力的方向是：攜手合作創(chuàng)建長期穩(wěn)定盈利模式和可持續(xù)發(fā)展機制。而這一努力方向需要圍繞兩個重心進行：一是技術(shù)創(chuàng)新推動價值創(chuàng)造；二是資源整合實現(xiàn)價值增值。
關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新推動價值創(chuàng)造。我在幾年前曾提出顯示產(chǎn)業(yè)的“生存定律”：每三年顯示產(chǎn)品性能提升一倍以上，企業(yè)才能生存下去。這一周期還將被縮短，我們的目標要努力高于上述要求。
關(guān)于資源整合實現(xiàn)價值增值。傳統(tǒng)資源整合形式一般通過外延式垂直或水平整合，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。而今，我們更需要強調(diào)的是，通過內(nèi)涵式整合，實現(xiàn)價值增值。特別是通過將TFT-LCD、AMOLED、柔性顯示等技術(shù)相關(guān)性和資源共享性的最大限度發(fā)揮，實現(xiàn)投資價值最大化。要將其有機聯(lián)系起來，不要孤立分割。
由于市場定位不同，我們尊重發(fā)展模式的差異化。同時，我們更應(yīng)重視內(nèi)涵式整合，鼓勵垂直和水平方向合作共贏。這也是我們提出半導體顯示這一產(chǎn)業(yè)新定義的意義所在。
最后，我提出三點建議，供業(yè)內(nèi)同仁研討：
一是將“半導體顯示”作為行業(yè)標準術(shù)語，推進行業(yè)標準化。
二是在半導體顯示領(lǐng)域推進國際合作，尊重知識產(chǎn)權(quán)，攜手共贏。
三是高效利用資源，把控投資節(jié)奏，避免無序競爭。
我堅信，只要大家真誠合作，創(chuàng)新進取，我們必將迎來行業(yè)發(fā)展新氣象！