中信證券12.52億美元收購里昂證券100%股權(quán)
2012-07-21   作者:王曉宇  來源:上海證券報
 
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  歷時2年的中信證券收購里昂證券股權(quán)事件終于取得重大突破。中信證券公司20日公告稱,其全資子公司中信國際將以12.52億美元的總對價收購里昂證券100%的股權(quán),其中19.9%股權(quán)收購已完成交割。
  按照中信證券與里昂證券的大股東——法國東方匯理銀行協(xié)定的交易結(jié)構(gòu)及步驟,中信先期支付3.1億美元完成里昂證券19.9%股權(quán)收購,在完成后續(xù)交易相關(guān)的內(nèi)部及外部審批程序的基礎(chǔ)上,再以9.4億美元完成里昂證券剩余80.1%股權(quán)的收購。公告同時宣布,公司不再收購盛富證券股份19.9%股權(quán)。
  事實(shí)上,中信證券與里昂證券的“配對”并非一帆風(fēng)順。公司早于2010年便已著手此事。首套方案是設(shè)立一家合資公司,中信與東方匯理銀行各持50%股權(quán)。中外兩大股東分別將中信證券國際、里昂證券、盛富證券注入其內(nèi),通過合資公司整合3家公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)。去年6月,中信證券再將方案修改為全資子公司中信證券國際出資3.74億美元收購里昂和盛富證券各19.9%股權(quán)。
  對里昂證券收購方案的三度修改,在一定程度上反映了整合的復(fù)雜性。這也從收購其剩余80.1%的條件中有所體現(xiàn)。公告顯示,中信證券要完成剩余的80.1%的股權(quán)收購還須東方匯理銀行各雇員代表機(jī)構(gòu)按照售股選擇權(quán)協(xié)定的條款正式提交其對80.1%股權(quán)收購事項(xiàng)的意見;此外, CASA BV(東方匯理銀行通過該公司持有里昂證券的股權(quán))及Stichting(持有里昂證券股權(quán))已于售股選擇權(quán)終止期前按照條款行使售股選擇權(quán);三是80.1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所載的先決條件已達(dá)成或獲得豁免。在三方面條件滿足后方可實(shí)現(xiàn)。
  中信證券自2007年便開始積極謀求海外擴(kuò)張計劃。受金融危機(jī)影響,公司與美國原第五大投行貝爾斯登的合作于2008年擱淺;2009年3月,中信又與獨(dú)立投資銀行Evercore Partners Inc公司合資建立了一項(xiàng)投資銀行業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,受大盤持續(xù)低迷影響,券商內(nèi)地經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)均有所下滑,而投行業(yè)務(wù)也隨著IPO規(guī)模的下滑而銳減,大型券商在內(nèi)地的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)開始遭遇“瓶頸”。在此背景下,大型券商將目光瞄準(zhǔn)境外市場,以期在國際上獲得大規(guī)模擴(kuò)張。
  受金融危機(jī)影響,里昂證券近兩年來業(yè)績平平。2011年?duì)I收7.39億美元,利潤460萬美元,凈利潤-1000萬美元。以昨日匯率6.3746計算,分別占到中信證券去年?duì)I收和凈利潤的18.8%、-0.5%。中信證券對此表示,里昂證券于亞太區(qū)具有雄厚實(shí)力,本次交易將進(jìn)一步促進(jìn)公司向國際市場引進(jìn)資本市場產(chǎn)品和服務(wù)。
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