它們是彪悍的地方軍,雖以城市為名,卻不惜揮灑資本,進(jìn)行“大躍進(jìn)”式擴(kuò)張。
它們的身材很小,100家綁在一塊也遠(yuǎn)不及一個(gè)工行的規(guī)模,但利潤增速卻非五大行可匹敵。
不可小覷的城商行,它們在用各種方式提升存在感,哪怕市場上不斷有警告風(fēng)險(xiǎn)的聲音傳來。其中的激進(jìn)分子已經(jīng)守在IPO閘門外,只等待證監(jiān)會(huì)放行的口令。
上市銀行的業(yè)績已揭開謎底,而非上市城商行的年報(bào)卻正在拉開帷幕,它們將交上一份怎樣的成績單?
《投資者報(bào)》統(tǒng)計(jì)了已出年報(bào)的15家非上市城商行,它們依舊保持著較快的增長速度,和2010年相比,凈利潤平均增幅達(dá)84%,資產(chǎn)規(guī)模平均增幅達(dá)40%。
凈利潤平均增84%
宏觀經(jīng)濟(jì)的低迷已經(jīng)在上市公司業(yè)績上反映出來。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),2403家上市公司2011年凈利潤同比增長11.6%,較2010年的37%明顯下滑。
而銀行業(yè)卻獨(dú)占鰲頭。16家上市銀行凈利潤總額達(dá)8750億元,幾乎占全部上市公司的一半,同比增幅達(dá)29%,成為人們眼中最能“撈金”的隊(duì)伍。
已發(fā)布年報(bào)的15家非上市城商行,業(yè)績也同樣亮麗,平均凈利潤同比增長率高達(dá)84%,其中華融湘江銀行同比增長高達(dá)517%,即使剔除該行,其余14家平均增幅也達(dá)47%。除了華融湘江銀行,九江銀行的凈利潤增長率也超過1倍。增速最慢的是上海銀行,僅為15.5%。
相比之下,16家上市銀行平均凈利潤增長率為39%,5家國有行僅為26%。
從資產(chǎn)規(guī)模來看,上述15家城商行平均總資產(chǎn)增長率為39%。其中有兩位躋身千億規(guī)模陣營的新兵,分別是廣西北部灣銀行和華融湘江銀行,二者總資產(chǎn)同比增長率分別達(dá)到88%和104%。規(guī)模增幅最小的是威海商行,僅有8%。
看上去規(guī)模增長狀況喜人,但從中國銀監(jiān)會(huì)5月17日公布的數(shù)據(jù)看,城商行總體規(guī)模增速正在呈現(xiàn)下滑趨勢。今年一季度,城商行總資產(chǎn)為10.3萬億元,比上年同期增長28.3%。而去年一季度,這一數(shù)字為34.4%。可見,受到歐債危機(jī)和中國經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響,雖然年報(bào)業(yè)績亮麗,但城商行也面臨著擴(kuò)張受困、風(fēng)險(xiǎn)加大的局面。
不過,華融湘江銀行是值得一提的。這家總部位于長沙、2010年10月才成立的區(qū)域銀行,憑借控股股東中國華融資產(chǎn)管理公司雄厚的資本優(yōu)勢,去年規(guī)模翻了1倍,凈利潤漲了5倍,目前已擁有10家分行、140多個(gè)網(wǎng)點(diǎn),發(fā)展速度驚人。
資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中有升
銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2011年,城商行總體資產(chǎn)質(zhì)量有所提升,不良貸款率從0.9%下降到0.8%。今年一季度,其繼續(xù)保持在這一水平,而大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的不良貸款率分別為1%和0.6%。
而上述15家城商行,去年底平均不良貸款率為0.64%。其中只有溫州銀行不良貸款率上升,從2010年末的0.87%上升到0.98%,其他銀行均有不同程度的下降。除華融湘江銀行無不良貸款外,不良貸款率最低的是九江銀行(0.12%),其后是重慶三峽銀行(0.33%)和重慶銀行(0.35%)。
從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看,城商行也在改變業(yè)務(wù)單一的狀況,進(jìn)一步發(fā)展中間業(yè)務(wù)。體現(xiàn)在年報(bào)中,15家銀行的“手續(xù)費(fèi)及傭金收入”一項(xiàng)均有大幅增長,即使是漲幅最少的富滇銀行,也同比增長了24%。其中華融湘江銀行此項(xiàng)收入暴增10倍,成為推動(dòng)其利潤暴增的一大利器。漢口銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行和重慶三峽銀行此項(xiàng)收入也均翻倍。
8家資本充足率下滑
雖然上述15家城商行資本充足率都在11%以上,達(dá)到監(jiān)管要求,但有8家銀行同比下滑,占比超過半數(shù),包括廣西北部灣、重慶三峽銀行、華融湘江銀行、溫州銀行、漢口銀行、柳州銀行、威海銀行和重慶銀行。
特別是廣西北部灣、華融湘江這種邁著大步子擴(kuò)張的銀行,手中的資金逐漸吃緊。前者資本充足率下滑逾3個(gè)百分點(diǎn),幅度最大;后者下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。
經(jīng)過一輪變化之后,其中資本充足率最低并不是廣西北部灣,而是天津銀行(11.27%)。這家銀行去年連續(xù)發(fā)生挪用儲(chǔ)戶存款的事件,《投資者報(bào)》也曾對其員工“螞蟻搬家”式盜竊2000萬元的案件進(jìn)行了報(bào)道,對其管理制度表示擔(dān)憂。