上市券商去年業(yè)績趨明朗 盈利下滑約四成
2012-01-13   作者:王曉宇  來源:上海證券報
 
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    隨著上市券商陸續(xù)發(fā)布2011年業(yè)績快報及12月經(jīng)營數(shù)據(jù),18家上市券商去年全年的經(jīng)營狀況趨于明朗。截至12日,已有6家券商披露去年業(yè)績快報,4家券商進行了去年的業(yè)績預告,雖仍有8家券商尚未公布年報相關數(shù)據(jù),不過根據(jù)已出齊的去年12月份月度數(shù)據(jù)測算,15家上市券商(不包括2011年剛上市的方正、國海、東吳)2011年合計實現(xiàn)營業(yè)收入約553億元、凈利潤約207億元,同比分別下滑36.6%、40.1%。

  行業(yè)整體經(jīng)營情況堪憂

  昨日晚間,長江、華泰分別發(fā)布業(yè)績快報。其中,長江2011年實現(xiàn)營收18.73億元,同比下滑41.5%;凈利潤4.47億元,同比下滑65.1%。華泰全年營業(yè)收入62.1億元,同比下滑30.3%;凈利潤18億元,同比下滑47.4%。
  結合此前發(fā)布的經(jīng)營數(shù)據(jù)看,2011年的券商行業(yè)可謂慘淡經(jīng)營,上市券商的營業(yè)收入和凈利潤都出現(xiàn)不同程度的下滑。多數(shù)券商表示,受證券市場行情低迷和行業(yè)競爭的日益加劇,公司利潤主要來源的證券經(jīng)紀業(yè)務和自營業(yè)務表現(xiàn)均出現(xiàn)大幅縮水?傮w來說,2011證券行業(yè)整體經(jīng)營狀況堪虞,券商依然無法擺脫靠天吃飯的局面。
  在上市券商凈利潤排行榜中,海通證券是全年經(jīng)營業(yè)績最好的公司,去年實現(xiàn)營業(yè)收入73.69億元,凈利潤約31.35億元,同比分別下滑24.6%、15%,顯示出良好的抗跌能力。緊隨其后的是光大證券,全年實現(xiàn)營收41.12億元,凈利潤17.19億元,同比分別下滑18.6%、21.9%。
  太平洋在2011年表現(xiàn)喜人,成為2011年券業(yè)中不折不扣的一匹“黑馬”。全年實現(xiàn)營業(yè)收入6.66億元,僅下跌1.33%;凈利潤約1.57億元,同比下滑23%。
  而東北證券則受累于傳統(tǒng)業(yè)務下滑以及借入次級債、網(wǎng)點增加等成本上升,業(yè)績大幅跳水,出現(xiàn)虧損。此外,凈利潤跌幅超過50%的券商還有國海證券、宏源證券、長江證券、山西證券、西南證券、東吳證券。

  苦中有樂 轉型開始顯收效

  盡管券商業(yè)績表現(xiàn)差強人意,但值得關注的是券商行業(yè)正在悄然轉型,部分走在行業(yè)前列的券商在2011年的多元化發(fā)展趨勢明顯。分析人士認為,這一趨勢仍將繼續(xù),未來抱守經(jīng)紀業(yè)務存活的局面難以持續(xù),創(chuàng)新業(yè)務的持續(xù)壯大發(fā)展將為券商培養(yǎng)新的利潤增長點,從而不斷優(yōu)化其利潤結構來源。
  比如國泰君安報告指出,廣發(fā)證券(微博)盡管2011年收入59.5億元,同比下滑42%;凈利潤20.6億元,同比下滑49%。但公司在債券承銷及直投上表現(xiàn)搶眼,債券承銷能力大幅提升,全年完成債券承銷23家,募資255億元,同比增長212%,份額5.1%,行業(yè)地位由20位上升至第10名。此外,公司直投進入收獲期,目前直投已投約30家公司,3家上市,或將成為公司未來的利潤點。
  融資融券成為弱勢市場中的一抹亮色。融資融券余額去年11月末占流通市值比重為0.21%。在規(guī)模較小的情況下,去年上半年兩融業(yè)務利息收入對券商營業(yè)收入的貢獻均在1%以上,較上一年大幅提升。最大受益者則為領頭軍海通證券。

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