光大銀行H股上市獲董事會(huì)批準(zhǔn)
2011-06-23   作者:李高陽(yáng)  來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)
 
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    光大銀行H股上市工作又前進(jìn)了一步。近日,光大銀行在香港發(fā)行上市的相關(guān)議案獲得該行董事會(huì)批準(zhǔn)。
  近日,有媒體報(bào)道稱,光大銀行H股上市的招股日期以及掛牌日期將延遲。原定于6月27日招股將延遲至7月初期,掛牌日將延遲至7月中旬。
  對(duì)此,光大銀行董事會(huì)辦公室相關(guān)人士昨日告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者,光大銀行H股上市工作安排確實(shí)做出了些許調(diào)整,“但公司沒有發(fā)布過招股日和掛牌日延遲的消息”。

  H股上市略作調(diào)整 獲董事會(huì)批準(zhǔn)

  6月21日晚間,光大銀行發(fā)布公告表示,第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議并通過了該行H股發(fā)行上市相關(guān)事宜的議案。
  公告稱,上述議案系根據(jù)光大銀行H股發(fā)行上市的工作安排,依照香港聯(lián)交所《上市規(guī)則》的相關(guān)要求而審議的程序性議案,其主要目的是由董事會(huì)對(duì)本行H股發(fā)行上市相關(guān)事項(xiàng)作進(jìn)一步確認(rèn),對(duì)相關(guān)文件的批準(zhǔn)并對(duì)與H股發(fā)行上市相關(guān)的下一步具體工作做出安排。
  本報(bào)記者獲悉,廣發(fā)銀行A+H股上市時(shí)間也進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。其選定的承銷團(tuán)包括高盛、德銀、美林、花旗、瑞信、麥格理、中信、海通、廣發(fā)證券、英大證券等10家。這意味著,光大銀行和廣發(fā)銀行H股上市有可能在時(shí)間上“撞車”。
  交銀國(guó)際分析師李珊珊對(duì)本報(bào)記者表示:“如果兩家銀行H股上市在時(shí)間上‘撞車’,對(duì)股價(jià)肯定會(huì)產(chǎn)生一定的影響,影響程度目前還不好測(cè)算!

  預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)3.48~3.85港元

  對(duì)于光大銀行H股發(fā)行價(jià),交銀國(guó)際在近日發(fā)布的報(bào)告中做出了分析和預(yù)測(cè)。
  交銀國(guó)際分析師李珊珊、萬麗在報(bào)告中指出,參考當(dāng)前二級(jí)市場(chǎng)估值,考慮全額行使超額配售,預(yù)計(jì)光大銀行H股發(fā)行價(jià)格區(qū)間為3.48~3.85港元(對(duì)應(yīng)2.9~3.2元人民幣),對(duì)應(yīng)發(fā)行后動(dòng)態(tài)PB1.18~1.27倍,PE8.99~9.92倍。
  目前銀行H股估值整體處于較低水平,中信銀行H股動(dòng)態(tài)PE和PB僅為7.43和1.08倍,民生銀行動(dòng)態(tài)PE和PB也僅為7.94和1.29倍。
  交銀國(guó)際報(bào)告指出,光大銀行H股融資有望滿足未來3~4年核心資本需求。假定發(fā)行價(jià)為2.9~3.2元人民幣,募資資金348億~384億元,可提升光大銀行2011年核心資本充足率2.97~3.27個(gè)百分點(diǎn)。假定發(fā)行價(jià)3.1元,募集資金370億元,到2013年末核心資本充足率可維持在9.9%左右、資本充足率12.1%左右。
  光大銀行一季報(bào)顯示,2011年第一季度,該行資本充足率為10.73%,比上年末下降0.29個(gè)百分點(diǎn);核心資本充足率為8%,比上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。
  6月22日,光大銀行報(bào)收3.30元/股,與前一交易日收盤價(jià)持平。
 

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