上汽5億美元入股美國通用汽車
約占通用總股本0.97% 入股資金將在香港籌集
2010-11-19   作者:記者 肖瑩瑩/綜合報(bào)道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
 
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    18日晚,上海汽車集團(tuán)股份有限公司宣布,旗下全資子公司上海汽車香港投資有限公司以每股33美元獲得配售美國通用汽車15151515股普通股,總計(jì)出資499999995美元,約占美國通用汽車總股本0.97%。全部資金由上海汽車香港投資公司在香港金融市場(chǎng)自籌解決。
  此前不久,美國通用汽車公司宣布將以每股33美元的價(jià)格發(fā)行4.78億普通股,同時(shí)將發(fā)行43.5億美元的優(yōu)先股,從而使其IPO規(guī)模達(dá)到201億美元,創(chuàng)華爾街IPO歷史紀(jì)錄。美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日,通用汽車在紐約證交所上市交易,股票以35美元的價(jià)格開盤,較33美元的定價(jià)高出6.1%。截至記者發(fā)稿時(shí),通用汽車的股價(jià)表現(xiàn)穩(wěn)定,漲幅維持在6%左右。最高時(shí)上探35.99美元,漲幅為9%。
  上海汽車在聲明中表示,此項(xiàng)投資是基于雙方長(zhǎng)期以來良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系以及對(duì)通用汽車發(fā)展前景的信心,上海汽車與通用汽車不斷深化戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,將有助于上海汽車在提升研發(fā)能力、拓展海外市場(chǎng)等多個(gè)涉及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域內(nèi),獲得更多優(yōu)勢(shì)資源。聲明還指出,通用汽車自2009年7月完成重組以來,成本重新具備競(jìng)爭(zhēng)力,今年已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利;美國汽車市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回升,而新興市場(chǎng)對(duì)汽車的旺盛需求也為通用汽車提供了進(jìn)一步發(fā)展機(jī)會(huì)。通過加深合作,上汽將與合作伙伴一同實(shí)現(xiàn)雙贏發(fā)展。
  通用汽車公司也在聲明中做出了回應(yīng),對(duì)上汽的參股決定表示歡迎。通用汽車國際運(yùn)營部總裁李添澤表示:“我們對(duì)上汽參加通用IPO的決定感到高興。過去14年,通用與上汽進(jìn)行了密切的合作。上汽參加本公司的IPO是我們合作的又一個(gè)里程碑!
  這家美國汽車巨頭在本月初還宣布,它已成為首個(gè)在中國這個(gè)全球最大汽車市場(chǎng)年銷售量達(dá)200萬輛的國際汽車制造商。資料顯示,中國去年的汽車銷量激增至1364萬輛,首次超過美國成為全球最大的汽車市場(chǎng)。
  通用汽車是上汽集團(tuán)重要的戰(zhàn)略合作伙伴。兩大集團(tuán)的首家合資企業(yè)上海通用汽車自1999年正式批量投產(chǎn),今年1-10月整車銷售超過84萬輛,繼續(xù)保持全國汽車市場(chǎng)領(lǐng)頭羊地位。近幾年,兩大汽車集團(tuán)合作范圍不斷擴(kuò)展,合作層次日益提升。2009年,雙方宣布以印度市場(chǎng)為起點(diǎn),聯(lián)合開拓亞洲新興市場(chǎng)。2010年8月,雙方簽署聯(lián)合開發(fā)新一代高效環(huán)保動(dòng)力達(dá)成協(xié)議,在全球范圍內(nèi)共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2010年11月,上汽與通用宣布將在新能源汽車基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)和新一代車型開發(fā)等核心領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)合作,并簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。
  值得一提的是,對(duì)于此次入股的資金問題,上汽方面明確表示:“由上海汽車香港投資公司在香港金融市場(chǎng)自籌解決!睒I(yè)內(nèi)人士分析說,香港作為國際化金融中心,在此融資實(shí)際有很多便利性因素,而且“上汽香港”本身就是上汽為了開發(fā)海外業(yè)務(wù)而專門成立的平臺(tái)。去年6月,上海汽車宣布,全資設(shè)立“上海汽車香港投資有限公司”,注冊(cè)資本990萬美元。主要從事整車及關(guān)鍵零部件的國際貿(mào)易、投資、技術(shù)及服務(wù)貿(mào)易。此次入股通用是上汽香港成立以來的最大手筆。
  除上汽之外,其它一些外國投資商也對(duì)收購?fù)ㄓ霉煞荼硎玖伺d趣,包括中東與亞洲的幾只主權(quán)財(cái)富基金。不過,《華爾街日?qǐng)?bào)》的文章指出,通用汽車IPO投資者主要來自北美,美國財(cái)政部在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將是通用的最大股東;中東、亞洲的主權(quán)財(cái)富基金和其他大型國際投資機(jī)構(gòu),在通用汽車發(fā)行的普通股、優(yōu)先股和超額配售股份中的占比不到5%。
  《華爾街日?qǐng)?bào)》還披露,通用汽車IPO的承銷費(fèi)或達(dá)2.48億美元,其中兩家負(fù)責(zé)承銷的投行摩根士丹利和摩根大通或各得4000萬美元。而此前美聯(lián)社的消息稱,中國工商銀行的全資投資銀行服務(wù)機(jī)構(gòu)工銀國際和中金公司也擔(dān)任了通用汽車IPO的承銷商,這是中國投行在海外市場(chǎng)參與的最大規(guī)模的非中國公司IPO項(xiàng)目。
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