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上一波銀行再融資潮剛剛淡出投資者視野，工商銀行于昨晚突然拋出450億元再融資方案。
略微出乎意料，中國(guó)工商銀行（下稱“工商銀行”）昨晚突然宣布，將通過(guò)A+H配股融資不超過(guò)450億元人民幣。
配股時(shí)間或在11月
工商銀行于昨晚發(fā)布公告稱，該行董事會(huì)昨日已召開董事會(huì)通過(guò)A+H配股最多募資450億元人民幣的方案。具體而言，本次配股按每10股配售不超過(guò)0.6股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。
若以該行截至7月28日的總股本3340.18億股為基數(shù)測(cè)算，則可配股不超過(guò)200.41億股，其中：A股可配不超過(guò)150.57億股，H股可配股不超過(guò)49.83億股。
本次配股募集的約450億元資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本行的資本金。
另?yè)?jù)新華海外財(cái)經(jīng)昨晚援引知情人士的話稱，工商銀行配股初步時(shí)間表已暫定在11月份進(jìn)行。
值得關(guān)注的是，上述報(bào)道還稱，工商銀行還將發(fā)行總額為220億元的次級(jí)債，在充實(shí)資本金的基礎(chǔ)上，用以替換2005年發(fā)行并即將在8月份到期的相同金額次級(jí)債券。
就其他信息而言，根據(jù)工商銀行公告，該行本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。
工商銀行董事會(huì)當(dāng)天還通過(guò)了關(guān)于A股和H股配股前公司滾存未分配利潤(rùn)的處置議案，在此次配股配股完成后，該行配股完成前的滾存未分配利潤(rùn)由本次配股完成后的全體股東依其持股比例共同享有。
目前，上述配股議案尚需分別提交該行股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議、H股類別股東會(huì)議和相關(guān)有權(quán)機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
三大行總計(jì)融資2450億
據(jù)早報(bào)記者測(cè)算，隨著工行的配股規(guī)模初步確定，工、中、建三大行的再融資規(guī)模將達(dá)到1800億元，若加上中行、工行發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在內(nèi)，三大行的再融資規(guī)模共計(jì)2450億元人民幣。
具體而言，中國(guó)建設(shè)銀行已確定的再融資計(jì)劃為A+H配股融資不超過(guò)750億元人民幣；中國(guó)銀行的再融資計(jì)劃除了在A股發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債外，還將通過(guò)A+H配股融資不超過(guò)600億元人民幣；此前，工商銀行已通過(guò)在A股發(fā)行250億元可轉(zhuǎn)債的計(jì)劃。
不過(guò)，從中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（下稱中央?yún)R金）表態(tài)支持建行和中行配股看，匯金支持工商銀行配股似乎亦不是懸念。
目前，中央?yún)R金持有工商銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行的股份分別達(dá)35.42%、67.53%、57.09%。匯金曾先后兩次發(fā)布公告表態(tài)，將積極支持并參與三行有序補(bǔ)充資本，并明確將參與建行和中行的配股。
此前媒體報(bào)道稱，匯金計(jì)劃全額參與配股。
這一方面可保障銀行的再融資計(jì)劃，滿足銀行補(bǔ)充資本的要求。另一方面，也可保證國(guó)有資產(chǎn)對(duì)工行的絕對(duì)控股，不會(huì)攤薄其控股比例。
從市場(chǎng)反應(yīng)看，匯金是否參與大行再融資，將決定市場(chǎng)投資者的信心。6月2日，中行確定發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債，但匯金并未參與。結(jié)果在上交所交易的6月18日首日即告破發(fā)。
7月2日，中行再發(fā)公告宣布A+H配股融資方案。7月5日，中行公告大股東匯金將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)其配股股份，結(jié)果其A股6日上漲3.26%。
按照目前三大行擬融資規(guī)模和匯金持股比例，匯金全額認(rèn)購(gòu)三大行的配股將共耗資992.745億元，其中，認(rèn)購(gòu)工商銀行、建設(shè)銀行和中國(guó)銀行將分別耗資159.39億元、428.175億元和405.18億元。
據(jù)新華海外財(cái)經(jīng)援引知情人士消息的報(bào)道，中央?yún)R金公司打算在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股票發(fā)行結(jié)束后，分批在銀行間市場(chǎng)發(fā)行至少1200億元的債券，所募集的部分資金將用于三大行的A+H股配股。
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